Création de relations entre les transactions et les entités

Pour créer une relation entre une entité Standard ou Custom et un package OneSpan Sign :

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système.

2. Choisissez l’entité avec laquelle vous souhaitez créer une relation (par exemple, Compte).

   

3. Accédez à une nouvelle fenêtre Relation (par exemple, cliquez sur Nouvelle relation 1-à-plusieurs).

   

4.  Dans la section Définition de la relation :

   1. Faites une sélection dans la liste déroulante Entité principale .

   2. Faites une sélection dans la liste déroulante Entité associée .

5. Dans la section Champ de recherche , renseignez le champ Nom d’affichage . Le champ Nom est automatiquement renseigné avec le type de nom défini dans le champ Nom d’affichage .

6. Dans la section Comportement relationnel, sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante Type de comportement :

   • Parental : si l’enregistrement parent est supprimé, les packages associés sont également supprimés (Cascade All).

   • Référentiel : si l’enregistrement parent est supprimé, tous les packages associés restent dans le système, mais la relation avec l’enregistrement parent est supprimée.

7. Cliquez sur Enregistrer et fermer. L’interface Compte s’affiche.

   

8. Sélectionnez le formulaire parent auquel vous souhaitez ajouter une sous-grille qui affiche les packages associés. Vous pouvez soit sélectionner le formulaire par défaut (dans cet exemple : Nom = Compte ; Type de formulaire = Principal), ou vous pouvez créer un nouveau formulaire.

9. Dans la section Formulaires système de l’interface, double-cliquez sur le formulaire que vous souhaitez modifier. Le menu supérieur suivant s’affiche.

   

10. Dans le menu du haut :

    1. Cliquez sur l’onglet Insertion .

    2. Cliquez sur une colonne.

    3. Cliquez sur Sous-grille.

11. Dans la fenêtre Définir les propriétés qui s’affiche :

    1. Remplissez le champ Nom .

    2. Remplissez le champ Étiquette .

    3. Dans le menu déroulant Entité , sélectionnez Forfaits OneSpan Sign.

    4. Cliquez sur OK.

12. La sous-grille est insérée dans le formulaire. Dans la sous-grille, cliquez sur Ajouter pour créer un package qui sera automatiquement associé à cet enregistrement.

    

13. Lors de la création d’un formulaire, assurez-vous qu’il est identifié comme le formulaire à utiliser en le plaçant en première position dans l’ordre des formulaires (sélectionnez Ordre des formulaires > Jeu de formulaires principal).

14. Si la relation a été établie avec l’entité et que la sous-grille associée est ajoutée au formulaire de l’entité, la sous-grille suivante s’affiche :

    

15. Cliquez sur Ajouter + pour créer un enregistrement de forfait OneSpan Sign.

16. Attribuez un nom au package, puis cliquez sur Enregistrer. La section Enregistrement associé s’affiche et le package est « associé » à l’enregistrement parent.