Configurations administratives

Cette section aborde les sujets suivants, pertinents pour personnaliser votre installation de OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce :

OneSpan Sign dispose également d'une plateforme d' intégration prête à l'emploi qui vous permet d'utiliser une seule solution pour connecter les signatures électroniques à vos applications métier préférées de manière simple, sécurisée et économique. Pour plus d'informations, consultez OneSpan Sign With Salesforce.

Connecter Salesforce à votre instance OneSpan Sign

Pour connecter Salesforce à votre instance OneSpan Sign :

Depuis Salesforce, recherchez l'application OneSpan Sign. Cela ouvre l'intégration OneSpan Sign Embedded pour l'application Salesforce.
Dans le menu OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce, cliquez sur l'onglet Admin . La page Admin apparaît.
Si vous êtes déjà connecté à un environnement OneSpan Sign, l' URL du site web dans l'onglet Configuration affiche l'URL OneSpan Sign vers laquelle l'application pointe. Si vous souhaitez changer cet environnement :
1. Cliquez sur Déconnecter et cliquez sur Continuer.
2. Sélectionnez l' environnement approprié dans la liste déroulante :
  - Production américaine : apps.esignlive.com
  - Production de l'interface classique américaine : apps.e-signlive.com
  - Gouvernement américain : signer-gov.esignlive.com
  - Production canadienne : apps.e-signlive.ca
  - AU Production: apps.esignlive.com.au
  - Production européenne : apps.esignlive.eu
  - Bac à sable américain : sandbox.esignlive.com
  - Bac à sable d'interface classique américain : sandbox.e-signlive.com
  - Gouvernement américain : signer-sandbox-gov.esignlive.com
  - Canada Sandbox : sandbox.e-signlive.ca
  - Configurable : L'utilisateur doit configurer une URL de site web personnalisée.
  Si vous sélectionnez Configurable, vous devez également cliquer sur le lien Cliquez ici dans les paramètres du site distant pour ajouter le domaine du point de terminaison dans les paramètres du site distant de Salesforce. Cliquer sur le lien ouvre la page du nouveau site distant .
Fournissez votre mot de passe OneSpan Sign ou votre clé API, puis cliquez sur Connecter. Cela validera la clé API avec : (1) le serveur défini dans l'URL du site web ; (2) l'adresse e-mail de l'utilisateur actuel. Salesforce devrait désormais être connecté à votre instance OneSpan Sign.

Gestion des paramètres personnalisés

Pour gérer différents paramètres personnalisés dans Salesforce :

Connectez-vous à OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce et cliquez sur l'onglet Admin .

Sélection des langages d'affichage

Bien que OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce prenne en charge une variété de langues (listées ci-dessous), vous pouvez souhaiter ne rendre disponibles que quelques-unes de ces langues à vos utilisateurs lorsque les utilisateurs peuvent choisir une langue (par exemple, lors de la création d'une transaction). Pour personnaliser la liste des langues à afficher, utilisez la procédure suivante.

Pour sélectionner les langues à afficher là où les utilisateurs peuvent faire une sélection de langue :

Dans le menu OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce , cliquez sur l'onglet Admin . La page Admin apparaît.
Dans la section Langues , utilisez les boutons Ajouter et Supprimer pour changer les langues qui seront mises à disposition de vos utilisateurs.
Utilisez les flèches haut et bas pour définir l'ordre dans lequel les langues seront affichées à un utilisateur.
Pour définir une langue par défaut, déplacez cette langue en haut de la liste des langues affichées .

Les langages suivants sont actuellement pris en charge dans l'intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce :

Langue	Valeur dans le Code
Anglais (bulgare)	[bg]
Anglais (États-Unis)	[en]
Anglais (Royaume-Uni)	[en-GB]
Anglais (anglais)	[da]
Deutsch (allemand)	[de]
Anglais (Amérique latine)	[es]
Anglais (Espagne)	[es-ES]
Français (français)	[fr]
Italien (italien)	[ça]
Anglais (anglais)	[nl]
Anglais (anglais)	[nb]
Portugais	[pt]
Polski (polonais)	[pl]
Roumain (roumain)	[ro]
Anglais (anglais)	[ru]
Ellinika (grec)	[el]
中文简体 (chinois - simplifié)	[zh-CN]
中文繁體 (chinois - traditionnel)	[zh-TW]
Japonais	[ja]
Coréen	[ko]
Arabe (arabe) Disponible uniquement dans l'expérience Signer	[ar]

Intégration avec Chatter

Chatter est un outil de réseautage social dans Salesforce qui permet aux utilisateurs de travailler ensemble, de communiquer entre eux et de partager des informations — le tout en temps réel. L'intégration de Chatter avec OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce permet aux utilisateurs du connecteur d'accéder à ce Centre de notifications intégré. Les utilisateurs peuvent choisir d'être notifiés lorsqu'un état de transaction/modèle change, et sélectionner les notifications qu'ils recevront.

Cette section décrit :

Activation du suivi du flux de discussion pour les objets transaction/modèles

Pour activer cette fonctionnalité, votre organisation doit avoir activé Chatter. Si vous avez installé pour la première fois l'intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce , cette fonctionnalité est déjà activée. Cependant, si vous passez d'une version précédente d' OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce, il se peut que vous deviez activer cette fonctionnalité manuellement. Si oui, effectuez la procédure suivante.

Pour permettre le suivi du flux Chatter pour les objets transactions et modèles OneSpan Sign dans Lightning Experience :

Allez dans Configurer > personnalisez > le suivi des conversations > des flux. La page de suivi des flux apparaît.
Dans la colonne Objet , cliquez sur l' objet Transaction/Modèle OneSpan Sign.
Assurez-vous que la case option Activer le suivi du flux est cochée.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour permettre le suivi du flux de chat pour les objets de transaction et de modèles OneSpan Sign dans Classic :

Cliquez sur l'icône Engrenage , puis sur Configurer.
Va dans Paramètres de fonctionnalités > Chatter > Suivi des flux. La page de suivi des flux apparaît.
Dans la colonne Objet , cliquez sur l' objet Transaction/Modèle OneSpan Sign.
Assurez-vous que la case option Activer le suivi du flux est cochée.
Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des paramètres de Chatter

La procédure suivante permet à un OneSpan Sign Embedded Integration pour l'administrateur Salesforce de gérer certains paramètres Chatter de leur organisation.

Pour gérer les paramètres Chatter de votre organisation, sélectionnez l'une des options suivantes sur la page d'administration OneSpan Sign :

Désactivé — Si cette option est sélectionnée : (1) Les paramètres Chatter sont cachés sur la page de configuration d'administrateur OneSpan Sign ; (2) le champ Activer les mises à jour du chat est caché et non coché sur toutes les nouvelles transactions et modèles ; (3) néanmoins, le champ Activer les mises à jour du chat reste visible lors des transactions envoyées ou complétées si ces transactions avaient cette option activée avant leur envoi ou leur achèvement.
Activé et activé par défaut — Si cette option est sélectionnée : (1) les paramètres Chatter sont visibles sur la page de configuration admin ; (2) le champ Activer les mises à jour du chat est visible et vérifié sur les nouvelles transactions et modèles.
Activé et désactivé par défaut — Si cette option est sélectionnée : (1) les paramètres Chatter sont visibles sur la page de configuration administrateur ; (2) le champ Activer les mises à jour du chat est visible et non coché sur les nouvelles transactions et modèles.

Modification des préférences pour les notifications de Chatter

Les publications de discussion apparaissent dans le fil d 'actualité de la page de détails des transactions et des modèles. Toute personne suivant une transaction et un enregistrement modèle verra les mises à jour Chatter dans son fil Chatter.

Pour modifier les préférences concernant les notifications Chatter de votre organisation :

Cliquez sur Admin dans le menu Salesforce. La page d'administration des enseignes OneSpan apparaît.
Sélectionnez les cases des événements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications, et effacez les cases des événements pour lesquels vous ne souhaitez pas en avoir une. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Afficher les mises à jour Chatter sur les enregistrements associés : Toutes les mises à jour activées de Chatter seront publiées dans le fil Chatter de la page Détails de la transaction et sur l' Enregistrement d'Objet Associé.
La transaction est envoyée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction sera envoyée.
La transaction est terminée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction sera terminée.
Incluez des liens vers un document signé : Les mises à jour du fil de discussion incluront des liens vers des documents signés.
La transaction est refusée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction est refusée.
La transaction est retirée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction est retirée.
La transaction est expirée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction est expirée.
Le destinataire a terminé sa signature : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsque le destinataire aura terminé sa signature.
Le destinataire est verrouillé : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'un destinataire est bloqué pour signer une transaction.
Le destinataire a délégué son rôle de signature : les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'un destinataire aura délégué son rôle de signant.
L'utilisateur est tenu de signer une Transaction : les mises à jour du Chatter apparaîtront non seulement dans le fil Transaction (et dans le Registre Associé si l'option est activée), mais aussi dans le fil Destinataires.

Les sections suivantes décrivent comment ajouter la liste associée d'une transaction à la mise en page d'un objet dans l'intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce Lightning Experience et l'interface Classic.

Expérience Salesforce Lightning

Dans l'expérience Lightning, la procédure est la même que vous ajoutiez la liste associée d'une transaction à une disposition personnalisée ou à la mise en page d'un objet standard.

Pour ajouter la liste associée d'une transaction à la mise en page d'un objet dans l'expérience Lightning Salesforce :

Dans la barre de menu en haut à droite, cliquez sur l' icône Engrenage > Configurer.
Dans la barre de menu, cliquez sur Gestionnaire d'objets. L'écran du Gestionnaire d'objets affiche une liste des objets standards et personnalisés.
Cliquez sur le nom de l'objet concerné (c'est-à-dire Compte).
Cliquez sur Mises en page et cliquez sur le nom de mise en page correspondant.
Glisser-déposer la Liste Apparentée appropriée à la position souhaitée.
Cliquez sur Enregistrer. Un message avertit que vous avez ajouté une liste associée à cette mise en page.
Cliquez sur Oui pour confirmer vos modifications.

Salesforce Classic

Cette section décrit comment ajouter la liste associée d'une transaction à la mise en page d'un objet dans Salesforce Classic.

Procédure pour les objets standards

Pour ajouter la liste associée d'une transaction à la mise en page d'un objet standard :

Depuis le menu supérieur, cliquez sur Configurer.
Cliquez sur l'objet standard pertinent (par exemple, Comptes).
Cliquez sur Modifier la mise en page.
Dans l' éditeur de mise en page de la page, cliquez sur Listes associées.
Glisser-déposer la nouvelle liste associée à la position souhaitée.
Cliquez sur Enregistrer. Un message avertit que vous avez ajouté une liste associée à cette mise en page.
Cliquez sur Oui pour confirmer vos modifications.

Procédure pour les objets personnalisés

Pour ajouter la liste associée d'une transaction à la disposition d'une page d'objet personnalisé :

Depuis le menu supérieur, cliquez sur Configurer.
Dans le menu Administrateur Salesforce , sous Construire, cliquez sur Créer > Objets.
Cliquez sur l'objet personnalisé concerné. La page Objet personnalisé s'ouvre.
Faites défiler jusqu' à la mise en page des pages, puis cliquez sur Modifier à côté de la mise en page correspondante.
Dans l' éditeur de mise en page de la page, cliquez sur Listes associées.
Glisser-déposer la nouvelle liste associée à la position souhaitée.
Cliquez sur Enregistrer. Un message avertit que vous avez ajouté une liste associée à cette mise en page.
Cliquez sur Oui pour confirmer vos modifications.

Automatisation de la création de transactions dans Salesforce Classic

Cette section décrit comment automatiser la création de transactions si vous utilisez Salesforce Classic. Les procédures suivantes fournissent des instructions détaillées :

Création d'un lien, d'un bouton ou d'un bouton de liste personnalisé

Si vous utilisez Classic Salesforce, vous pouvez automatiser la création de transactions en créant un lien personnalisé, un bouton personnalisé ou un bouton de liste personnalisé. Vous pouvez le faire de deux manières :

Créer un lien, un bouton ou un bouton de liste personnalisé pour créer une transaction via une URL

Cette section décrit comment créer un Lien, un Bouton ou un Bouton de Liste personnalisé pour la création de transactions via une URL dans les contextes suivants :

Pour créer un lien, un bouton ou une action pour un objet standard, dans le but de créer une transaction via une URL :

Depuis le menu supérieur, cliquez sur Configurer.
Cliquez sur l'objet standard auquel vous souhaitez ajouter le lien personnalisé, le bouton ou le bouton liste (par exemple, Comptes).
Sous l'objet standard, cliquez sur Modifier le lien de mise en page .
Cliquez sur les boutons, liens et actions. La page Boutons, Liens et Actions apparaît.
Cliquez sur nouveau bouton ou lien. La page Nouveau bouton ou lien apparaît.
Depuis la page Nouveau Bouton ou Lien , indiquez le lien, le bouton ou la liste une Étiquette et un Nom.
Choisissez l'un des types d' affichage suivants pour l'objet que vous souhaitez créer :
- Lien de la page de détail — Crée un lien que vous pouvez ajouter à la section liens de n'importe quelle page de détails . Les liens peuvent afficher d'autres pages ou sites web.
- Bouton Page de détail — Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de n'importe quelle page de détails . Les boutons de page détaillée agissent sur l'enregistrement que l'utilisateur consulte.
- Bouton Liste — Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de n'importe quelle vue de liste ou Liste associée. Les boutons de liste permettent aux utilisateurs de sélectionner plusieurs éléments dans la liste et d'agir sur tous en même temps.
  - Pour ajouter des boutons de liste aux vues de listes, modifiez la mise en page de la vue de liste dans les pages de recherche.
  - Pour ajouter des boutons de liste aux listes associées, modifiez les propriétés de liste associée sur la mise en page où la liste associée apparaît.
  - Pour ajouter un bouton liste à la Liste associée d'un objet, vous devez créer le bouton liste dans cet objet.
Sélectionnez le comportement approprié.
Dans la liste Source de contenu, choisissez URL.

Créez un extrait de code URL adapté avec différents paramètres. Par exemple, un bouton utilisant plusieurs paramètres peut ressembler à ceci :

/apex/esl__package?ParentId={!Account.Id}&
	TemplateId=a0Ag0000007r4nS&
	Name={!Account.Name}%20Agreement&
	Documents=015g0000000Cm1f&
	Signer1={!Account.MainContact__c}&
	Signer1Label=a0Tg0000001uMIf&
	ConventionId=a0Rg00000033spu&
enableReminders=true

Pour une liste complète des extraits de codes URL, voir Paramètres pour les extraits de codes URL.

Cliquez sur Enregistrer. Un message avertit que le nouvel objet ne sera pas affiché tant qu'il n'aura pas été ajouté à la mise en page de la page (voir Ajouter un lien, un bouton ou un bouton liste à une mise en page de page).
Cliquez sur OK.

Pour créer un lien, un bouton ou une liste pour un objet personnalisé, dans le but de créer une transaction via une URL :

Depuis le menu supérieur, cliquez sur Configurer.
Dans le menu Configuration Salesforce , sous Configuration d'application, cliquez sur Créer > Objets.
Cliquez sur l'objet personnalisé auquel vous souhaitez ajouter le lien, le bouton ou le bouton liste personnalisé. La page Objet personnalisé apparaît.
Faites défiler jusqu'aux boutons, liens et actions de la liste associée, puis cliquez sur Nouveau bouton ou lien. La page Nouveau bouton ou lien apparaît.
Depuis la page Nouveau Bouton ou Lien , indiquez le lien, le bouton ou la liste une Étiquette et un Nom.
Choisissez l'un des types d' affichage suivants pour l'objet que vous souhaitez créer :
- Lien de la page de détail — Crée un lien que vous pouvez ajouter à la section liens de n'importe quelle page de détails . Les liens peuvent afficher d'autres pages ou sites web.
- Bouton Page de détail — Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de n'importe quelle page de détails . Les boutons de page détaillée agissent sur l'enregistrement que l'utilisateur consulte.
- Bouton Liste — Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de n'importe quelle vue de liste ou Liste associée. Les boutons de liste permettent aux utilisateurs de sélectionner plusieurs éléments dans la liste et d'agir sur tous en même temps.
  - Pour ajouter des boutons de liste aux vues de listes, modifiez la mise en page de la vue de liste dans les pages de recherche.
  - Pour ajouter des boutons de liste aux listes associées, modifiez les propriétés de liste associée sur la mise en page où la liste associée apparaît.
  - Pour ajouter un bouton liste à la Liste associée d'un objet, vous devez créer le bouton liste dans cet objet.
Sélectionnez l'URL du comportement et de la source de contenu.

Créez un extrait de code URL adapté avec différents paramètres. Par exemple, un bouton utilisant plusieurs paramètres peut ressembler à ceci :

/apex/esl__transaction?ParentId={!Account.Id}&
	TemplateId=a0Ag0000007r4nS&
	Name={!Account.Name}%20Agreement&
	Documents=015g0000000Cm1f&
	Signer1={!Account.MainContact__c}&
	Signer1Label=a0Tg0000001uMIf&
	ConventionId=a0Rg00000033spu&
enableReminders=true

Pour une liste complète des extraits de codes URL, voir Paramètres pour les extraits de codes URL.

Cliquez sur Enregistrer. Un message avertit que le nouvel objet ne sera pas affiché tant qu'il n'aura pas été ajouté à la mise en page de la page (voir Ajouter un lien, un bouton ou un bouton liste à une mise en page de page).
Cliquez sur OK.

Créer un lien, un bouton ou un bouton de liste personnalisé pour créer une transaction via une conga

Conga est une application tierce qui peut créer des documents à partir des informations provenant de Salesforce. Si vous utilisez Classic Salesforce, OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce peut récupérer ces documents depuis Conga et les distribuer pour signature.

Pour créer un Lien, un Bouton ou un Bouton Liste, dans le but de réaliser une transaction via Conga :

Depuis la page Nouveau Bouton ou Lien , indiquez le lien, le bouton ou la liste une Étiquette et un Nom.
Choisissez l'un des types d' affichage suivants pour l'objet que vous souhaitez créer :
- Lien de la page de détail : Crée un lien que vous pouvez ajouter à la section liens de n'importe quelle page de détails . Les liens peuvent afficher d'autres pages ou sites web.
- Bouton de la page de détail : Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de n'importe quelle page de détails . Les boutons de page de détail agissent sur le dossier que l'utilisateur consulte.
- Bouton Liste : Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de n'importe quelle vue de liste ou liste associée. Les boutons de liste permettent aux utilisateurs de sélectionner plusieurs éléments dans la liste et d'agir sur tous en même temps.
  - Pour ajouter des boutons de liste aux vues de listes, modifiez la mise en page de la vue de liste dans les pages de recherche.
  - Pour ajouter des boutons de liste aux listes associées, modifiez les propriétés de liste associée sur la mise en page où la liste associée apparaît.
  - Pour ajouter un bouton Liste à la Liste Associée d'un objet, vous devez créer le bouton Liste dans cet objet.
Sélectionner le comportement : exécuter JavaScript et source de contenu : OnClick JavaScript.

Créez le JavaScript. Le code exemple suivant concerne un bouton créé dans un objet Contact . Pour que cela fonctionne, vous devez remplacer ses paramètres SalesforceId.

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/30.0/connection.js")}
	var ParentObjectId = '{!Contact.Id}';
	var TransactionName = '{!Contact.Name} CongaPOC';
	var RecipientId = '{!Contact.Id}';
	var Send = true;
	var congaParameters = "SessionId={!API.Session_ID}&ServerUrl={!API.Partner_Server_URL_210}&Id={!Contact.Id}&TemplateId=00P11000002ImxI&ds7=5&defaultPDF=1&OCNR=1";
	//Change popup visual here
	var popup = window.open("https://composer.congamerge.com?"+ congaParameters,'Conga','menu=no, scrollbars=no, top=100, left=100, width=300, height=200');
	//Do not modify below this line
	var timer = setInterval(function() {
	if(popup.closed) {
	clearInterval(timer);
	var attach = sforce.connection.query("select id from attachment where ParentId ='"+ ParentObjectId+"' order by createddate desc limit 1");
	if(attach.records != null)
	{
	var transactionParameters= 'ParentId='+ParentObjectId+'&Name='+TransactionName+'&Documents=' + attach.records.Id + '&Signer1=' + RecipientId + '&Signer2=' + '0031100000eKoFW' + '&ConventionId=a0711000003AGvj' + '&Signer1Label=a0L110000035S7k' + '&retURL={!URLENCODE(Contact.Id)}';
	if(Send)
	{
	transactionParameters += '&Send=1';
	}
	window.location = '/apex/esl__package?' + transactionParameters;
			}
			else
			{
			window.reload();
			}
			}
		}, 500)

Ajouter un lien, un bouton ou un bouton de liste à la mise en page d'une page

Pour les objets standards :

Depuis le menu supérieur, cliquez sur Configurer.
Dans le menu Configuration Salesforce , sous Configuration de l'application, cliquez sur Personnaliser.
Cliquez sur l'objet standard auquel vous souhaitez ajouter le lien, le bouton ou la liste personnalisée (par exemple, Comptes).
Sous l'objet standard, cliquez sur Mises en page (Page Layouts).
Cliquez sur modifier.
Cliquez sur nouveau bouton ou lien. La page Nouveau bouton ou lien apparaît.
Effectuez la procédure de modification de la mise en page d'une page pour ajouter un lien, un bouton ou un bouton liste.

Pour les objets personnalisés :

Depuis le menu supérieur, cliquez sur Configurer.
Dans le menu Configuration Salesforce , sous Configuration d'application, cliquez sur Créer > Objets.
Cliquez sur l'objet personnalisé auquel vous souhaitez ajouter le lien, le bouton ou le bouton liste. La page Objet personnalisé s'ouvre.
Faites défiler jusqu'à la liste associée Mises en page des pages, puis cliquez sur Modifier à côté de la mise en page correspondante.
Effectuez la procédure de modification de la mise en page d'une page pour ajouter un lien, un bouton ou un bouton liste.

Modifier la mise en page d'une page pour ajouter un lien, un bouton ou un bouton liste

Pour modifier la mise en page d'une page afin d'ajouter un lien ou un bouton :

Dans l' Éditeur de mise en page en haut, cliquez sur Liens ou Boutons.
Glisser-déposer le nouveau lien/bouton à la position souhaitée.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier la mise en page d'une page afin d'ajouter un bouton Liste :

Allez dans la Liste Associée de l'objet auquel vous souhaitez ajouter le bouton Liste, puis cliquez sur l' icône de clé à molette (Propriétés).
Développez la section Boutons , et déplacez le nouveau bouton Liste des Boutons Disponibles vers les Boutons Sélectionnés.
Cliquez sur OK.

Automatisation de la création de transactions dans Salesforce Lightning Experience

Les procédures nécessaires pour automatiser la création de transactions varient, selon que vous utilisez Classic Salesforce ou la version de Salesforce qui active la Lightning Experience.

Cette section explique comment procéder si vous utilisez la version de Salesforce qui active l'expérience Lightning. Les procédures suivantes fournissent des instructions détaillées :

Si vous utilisez la version de Salesforce qui active l'expérience Lightning, vous devez automatiser la création de transactions via une action personnalisée. Une action personnalisée ne peut pas appeler directement une URL, mais elle peut appeler une page Visualforce. Ainsi, les quatre procédures ci-dessus sont nécessaires pour automatiser la création des transactions.

Création d'un champ pour stocker l'URL d'automatisation

Pour créer un champ qui stockera une URL d'automatisation :.

Dans la barre de menu en haut à droite, cliquez sur l' icône Engrenage > Configurer. La page d'accueil de la configuration s'ouvre.
Dans Outils de plateforme, cliquez sur Objets et champs > Gestionnaire d'objets. La page Gestionnaire d'objets s'ouvre.
Cliquez sur l'objet qui stockera l'URL d'automatisation (par exemple, Compte, Contact, Opportunité).
Sous Champs & Relations, cliquez sur Nouer.
Sélectionnez le type de données Formule , puis cliquez sur Suivant.
Saisissez une étiquette de champ, un nom de champ et un type de retour de formule, puis cliquez sur Suivant.
Saisissez l'URL sous forme de formule (pour obtenir de l'aide, voir les paramètres pour les extraits de codes URL).
Cliquez sur Vérifier la syntaxe. Si votre formule ne contient aucune erreur, cliquez sur Suivant.
Pour la sécurité du profil, sélectionnez Niveau champ.
Cliquez sur Suivant
Sélectionnez la disposition des pages à laquelle le champ sera ajouté.
Cliquez sur Enregistrer.

Créer une page Visualforce pour déclencher l'automatisation

La procédure suivante crée la page Visualforce qui déclenchera l'URL d'automatisation de la section précédente.

Pour créer une page Visualforce afin de déclencher l'automatisation :

Cliquez sur l'icône Engrenage , puis cliquez sur Configurer > Configurer. La page d'accueil de la configuration s'ouvre.
Dans Outils de plateforme, cliquez sur Code personnalisé > Pages Visualforce. Puis cliquez sur Nouer.
Tapez une étiquette, un nom et une description.
Créez le balisage Visualforce en procédant à ceci :
1. Spécifiez le nom de l'objet qui utilisera la page Visualforce (par exemple, Compte, Contact, Opportunité), ainsi que le nom du champ où l'URL est stockée (voir Automatisation de la création de transactions dans Salesforce Lightning Experience).
2. Utilisez toujours le composant PackageAutomation .
3. Spécifiez le nom du champ de l'objet où l'URL d'automatisation est stockée. Par exemple :
```
<apex:page standardController="Account">
    <esl:PackageAutomation fieldName="Account_Automation_URL__c"/>
</apex:page>
```
Sélectionner Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning.
Cliquez sur Enregistrer.

Création de l'action personnalisée

La procédure suivante crée l'Action personnalisée qui appellera la page Visualforce créée dans la section précédente.

Pour créer l'Action Personnalisée pertinente :

Cliquez sur l' icône Engrenage > Configurer > Configurer la maison. La page d'accueil de la configuration s'ouvre.
Dans Outils de plateforme, cliquez sur Objets et champs > Gestionnaire d'objets. La page Gestionnaire d'objets s'ouvre.
Cliquez sur l'objet, puis faites défiler jusqu'à Boutons, Liens et Actions.
Cliquez sur Nouvelle action. La page Gestionnaire d'objets de configuration s'ouvre.
Sélectionnez le type d'actionVisualforce personnalisé, puis sélectionnez la page Visualforce que vous avez créée dans la section précédente.
Tapez une étiquette et un nom, puis cliquez sur Enregistrer.

Ajout de l'action personnalisée à la mise en page

La procédure suivante ajoute à la mise en page l'action personnalisée créée dans la section précédente.

Pour ajouter l'Action personnalisée à la mise en page :

Dans le Gestionnaire d' objets de configuration, cliquez sur l'objet que vous souhaitez modifier (par exemple, Compte, Contact, Opportunité).
Cliquez sur Modifier à côté de la page désirée Mise en page.
Cliquez sur Mobile & Lightning Actions, puis glissez-déposer l'Action personnalisée dans la section Actions Mobile Salesforce Mobile et Lightning Experience.
Cliquez sur Enregistrer.

Instructions intégrées à l'application

Depuis la page OneSpan Sign Embedded Integration for Salesforce Admin , vous pouvez cliquer sur l'onglet Instructions pour obtenir des informations sur :

Listes associées : Comment ajouter des transactions OneSpan Sign à une mise en page Salesforce pour un objet Salesforce standard ou personnalisé
Boutons personnalisés : comment créer un bouton personnalisé et l'ajouter à un objet Salesforce
Actions personnalisées : comment créer une action personnalisée et l'ajouter à un objet Salesforce