Bienvenue! 

Ce guide est destiné uniquement aux utilisateurs de Online (mise à jour 8.2 ou supérieure).

Un connecteur appelé  permet à ses utilisateurs d'obtenir rapidement des signatures électroniques sécurisées et conformes pour les transactions créées dans ce connecteur.

L'objectif de ce guide est de vous permettre d'être rapidement opérationnel avec la version 2 de ce connecteur. Vous pouvez le faire en procédant comme suit :

• Installation de la solution            

• Configuration de la solution            

• Test de la solution            

Installation de la solution

Préalables

• Vous avez un compte Sandbox ou Production pour la version 11 de , et une clé API associée. Pour obtenir un compte Sandbox gratuit, suivez les instructions de cette page.

• Vous avez des privilèges d'administrateur pour .

• Vous avez téléchargé (le paquet de solutions).

Action

Configuration de la solution

Cette section décrit comment configurer votre solution en effectuant les procédures suivantes :

• Configuration de Microsoft Azure            

• Spécification des informations du compte            

• Spécification d'une langue            

• Spécification des autorisations des utilisateurs            

Configuration de Microsoft Azure

Spécification des informations du compte

Votre organisation ne devrait avoir qu'un seul compte .

Pour informer  sur votre compte  :

1. Connectez-vous à  en tant qu'utilisateur avec des privilèges d'administrateur.

2. Naviguez jusqu'à > > Comptes.

3. Une liste des comptes actifs apparaît. Initialement, cette liste doit être vide.

4. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau compte . Une nouvelle page s'affiche.

5. Assurez-vous que les paramètres des onglets suivants ont été correctement spécifiés :

   • Général

   • Configuration

   • Intégration SharePoint

   • Clé API : Vous pouvez obtenir cette clé  API à partir de .

   • Spécifiez les paramètres URL de l'API, URL du concepteur et URL du signataire. Par exemple, si vous avez un compte Sandbox, spécifiez-les comme suit :

   • URL DE L'API	https://sandbox.esignlive.com/api
     URL du concepteur	https://sandbox.esignlive.com/auth?senderAuthenticationToken={0}&target=https://sandbox.esignlive.com/designer/{1}?profile=dynamics2.1
     URL du signataire	https://sandbox.esignlive.com/auth?signerAuthenticationToken={0}&target=https://sandbox.esignlive.com/packages/{1}/sign?iframe=true

   • URL de rappel : Saisissez la valeur suivante : http://0.0.0.0:80/PostEvent.svc/PostESLEvent

   • ID du client : Spécifiez l'ID client à partir de la procédure Configurer Microsoft Azure.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la valeur par défaut de l'un des paramètres suivants : Intégration SharePoint, nombre maximal de documents, taille maximale des documents, types de fichiers acceptés et format de l'horodateur du nom du paquet.

7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

8. Dans le ruban, cliquez sur Vérifier les paramètres pour confirmer que : (a) la clé et l'URL de l'API sont correctes; (b) les communications avec le serveur  peuvent être établies.

9. Dans le ruban, cliquez sur Définir l'URL de rappel pour enregistrer l'URL avec .

Spécification d'une langue

Spécification des autorisations des utilisateurs

Test de la solution

Pour tester votre installation, au moins un utilisateur doit avoir le droit de créer des paquets ou le droit de créer des modèles. Les administrateurs du système ont toujours ces droits.

Après avoir installé et configuré votre solution, vous pouvez la tester en effectuant les procédures suivantes :

1. création, préparation et envoi d'un paquet (page suivante)            

2. Signature de documents            

Création, préparation et envoi d'un paquet

Pour créer un paquet :

1. Connectez-vous à  en tant qu'utilisateur autorisé à créer des paquets.

2. Naviguez jusqu'à > > Paquet . Une liste de paquets apparaît. Cette liste doit d'abord être vide.

3. Sur le ruban, cliquez sur Nouveau. La page Nouveau paquet apparaît.

4. Dans la section Détails, tapez un nom de paquet.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Le paquet est créé, avec l'utilisateur connecté comme signataire par défaut.

Un paquet doit être enregistré avant que des documents puissent y être ajoutés.

Pour ajouter des documents à un paquet :

1. Dans la section Documents du paquet, cliquez sur« + ». La page Nouveau document apparaît.

2. Dans la liste déroulante Type de document, sélectionnez Téléverser des fichiers locaux.

3. Cliquez sur Choisir les fichiers.

4. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans votre répertoire local, puis cliquez sur Ouvrir.

5. Sélectionnez ces fichiers dans le volet Documents sélectionnés, puis cliquez sur Ajouter des documents. Une demande de confirmation apparaît.

6. Cliquez sur OK. Les documents sélectionnés sont ajoutés au paquet.

Pour préparer les documents à signer :

1. Pendant que vous visualisez un paquet auquel un ou plusieurs documents ont été ajoutés, cliquez sur Préparer. La vue Concepteur apparaît

2. Sur l'accord de consentement aux divulgations et signatures électroniques, cliquez sur la flèche de droite pour afficher le premier document du paquet.

3. Dans la liste déroulante des signataires, sélectionnez un bloc de signature à ajouter au document.

4. Cliquez sur Ajouter une signature.

5. Faites glisser le bloc de signature à l'endroit où vous voulez qu'il apparaisse dans le document.

6. Si vous souhaitez modifier le type de bloc de signature ou ajouter un champ, cliquez sur l'icône d'engrenage. Le menu Bloc de signature apparaît.

7. Répétez les étapes 3 à 6 pour chaque bloc de signature que vous souhaitez ajouter au document.

8. S'il y a un autre document, cliquez sur la flèche droite pour l'afficher, et répétez les étapes 3 à 7.

9. Répétez l'étape 8 pour chaque document du paquet.

Pour envoyer des documents à signer :

1. Dans la vue Concepteur du paquet, cliquez sur Envoyer.

2. Cliquez sur OK. Les documents sont envoyés pour être signés, et chaque signataire reçoit un courriel d'invitation.

Signature de documents

Pour signer les documents d'un paquet qui a été envoyé :

1. Connectez-vous à  en tant qu'utilisateur ayant créé le paquet que vous voulez signer.

2. Naviguez jusqu'à > > Paquet .

3. Ouvrez le paquet, et vérifiez que son statut est Envoyé.

4. Cliquez sur Commencer à signer.

5. Lisez l'accord de consentement, puis cliquez sur Accepter. Le premier document du paquet apparaît.

6. Signez tous vos blocs de signature dans le document. Ces blocs doivent être identifiés par des notes autocollantes.

7. Si des blocs de signature non signés se trouvent en dehors de votre écran, une notification Signatures non signées affiche le nombre de signatures encore requises.

   Une barre de progression en haut du document indique le nombre de signatures que vous avez complétées, ainsi que le nombre total de signatures qui vous sont attribuées dans ce document (par exemple, 3/10 complétées).

8. Pour confirmer vos signatures dans le document actuel, cliquez sur OK.

9. Répétez les étapes 6-7 pour chaque document du paquet.

10. Cliquez sur Enregistrer et fermer. La page associée au paquet signé apparaît.

11. Pour vérifier que tous les documents ont été signés, cliquez sur le lien permettant de télécharger les documents signés (ce lien se trouve en bas de la page). Ouvrez chaque document et vérifiez que tous ses blocs de signature ont été signés.