OneSpan Sign pour MS Dynamics

Préparation d’une opportunité avec OneSpan Sign pour MS Dynamics

Pour commencer, une transaction est créée dans Microsoft Dynamics 365 :

• Dans Microsoft Dynamics 365, le vendeur crée une nouvelle opportunité avec les contacts concernés. Cette opportunité représente une transaction ou un projet commercial potentiel.

• Le vendeur ajoute ensuite tous les documents pertinents qui doivent être complétés et signés par le client. Ces documents peuvent inclure des contrats, des accords ou tout autre document lié à l’opportunité.

  Ces documents doivent être étiquetés avant d’être envoyés au client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la  Text Tag Extraction.              

• Le vendeur ajoute le contact du destinataire à l’opportunité.

• Une fois les documents préparés, le vendeur fait passer le statut de l’opportunité à l’étape suivante. Par exemple, Proposer. Cette action déclenche automatiquement le processus de signature électronique.                

  En tant qu’utilisateur de OneSpan Sign, vous avez la possibilité de définir quelle étape de Microsoft Dynamics 365 doit lancer le processus de signature. Cela peut être personnalisé pour suivre le flux de travail de votre organisation.                

• La transaction OneSpan Sign est ensuite créée à l’aide des documents ajoutés précédemment par le vendeur. La transaction est ensuite envoyée aux contacts associés à l’opportunité (par exemple, des clients, des partenaires ou d’autres parties prenantes).

• Le processus de signature commence maintenant.

Une fois le processus de signature lancé, voici ce qui se passe :

• Les contacts inclus dans la transaction recevront une notification par e-mail les invitant à commencer le processus de signature.

• À l’aide du lien fourni, ils peuvent accéder en toute sécurité au document et le signer numériquement.

• Une fois tous les documents signés, la transaction terminée, y compris le résumé des preuves, est automatiquement renvoyée à Microsoft Dynamics 365 et stockée dans cette opportunité.

L’opportunité se compose alors du document signé et de sa piste d’audit intégrée. La piste d’audit fournit un aperçu détaillé de l’ensemble du processus de signature. Votre organisation peut auditer l’ensemble du processus de signature, y compris qui a signé le document, quand il a été signé et toutes les modifications apportées.

Cette gestion automatique des documents élimine le besoin de téléchargement manuel et garantit que tous les documents signés sont stockés en toute sécurité dans Microsoft Dynamics 365.

Cette intégration est un add-on payant à un plan d’entreprise et n’est pas disponible dans un plan professionnel.