Configurations optionnelles

La procédure suivante décrit comment configurer manuellement certains paramètres qui sont configurés automatiquement lorsque vous installez ou mettez à niveau l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour Salesforce. Ces paramètres incluent, sans s’y limiter :

• Permettre la suppression des transactions terminées

• Types de fichiers autorisés pour les documents inclus dans les transactions

Pour configurer manuellement les paramètres de l’intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce :

1. Une fois l’application installée, cliquez sur l’icône d’engrenage > Configuration.

2. Dans la barre de navigation de gauche, recherchez Outils de plate-forme et cliquez sur Code personnalisé > Paramètres personnalisés. La page Paramètres personnalisés s’affiche.

3. À côté de Configuration de OneSpan Sign, cliquez sur Gérer. La page Configuration de OneSpan Sign s’affiche.

4. Cliquez sur Nouveau. La page Modifier la configuration de OneSpan Sign s’affiche.

   Si vous avez mis à niveau l’application à partir d’une version précédente, il se peut que vous ayez déjà une configuration OneSpan Sign. Dans ce cas, cliquez sur Modifier à côté de la configuration par défaut . La page de modification de la configuration de OneSpan Sign s’ouvre.

5. Sélectionnez les champs disponibles appropriés et cliquez sur Ajouter pour les déplacer vers la liste Champs sélectionnés. Voici quelques sélections courantes :

   1. Les extensions de fichiers autorisées qui vous permettent d’indiquer quels types de fichiers sont autorisés, tels que doc, .docx, .pdf.

   2. Autoriser la suppression des packages terminés , ce qui permet aux utilisateurs de supprimer des transactions une fois qu’elles sont terminées.

6. Sélectionnez l’option Restreindre la visibilité appropriée.

7. Cliquez sur Enregistrer.