Ce sujet offre un aperçu général de ce que vous pouvez attendre lors de la préparation d’une transaction pour la signature électronique. Cette page suppose que vous avez déjà créé la transaction et que vous préparez les documents à inclure dans la transaction. Pour des instructions plus détaillées sur la création de la transaction, la gestion des documents et des destinataires, et la configuration des paramètres supplémentaires de transaction, consultez Créer une transaction.
Cette section décrit les aspects suivants de la page Préparer la transaction :
Si une transaction est accessible en lecteur d’écran, la page Préparer la transaction sera en lecture seule. C’est-à-dire que personne ne peut : (1) ajouter, modifier ou supprimer des signatures ou des champs ; (2) spécifier les documents comme Accepter seulement ; (3) appliquer des mises en page aux documents.
Options au sommet
Cliquez sur NOUVELLE TRANSACTION pour commencer à préparer une transaction avec les paramètres et documents nécessaires. Les options suivantes sont disponibles à côté du nom de la transaction en haut de la page Préparer la transaction :
Sauvegarder la mise en page — Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer la mise en page du document actuel . Cela vous permet de sauvegarder la mise en page actuelle du document pour la réutiliser ultérieurement. Plusieurs mises en page peuvent être enregistrées pour chaque document.
Appliquer la mise en page — Ouvre la boîte de dialogue Appliquer la mise en page . Cela vous permet d’appliquer une mise en page existante au document actuel.
Envoyer à Signer — Envoie la transaction à tous ses destinataires afin qu’ils puissent commencer l’expérience Signer. Ce bouton est désactivé si aucun champ de signature n’existe sur le document.
Designer
La section Designer de la page Préparer une transaction affiche un aperçu des documents d’une transaction et vous permet d’ajouter, modifier ou supprimer des champs de signature dans chaque document.
Pour des informations sur la façon d’utiliser cette section de la page Préparer une transaction , voir Designer. Pour des informations sur le travail avec les champs de signature, voir Ajout de champs.
Pour ajouter un champ de signature à un document, cliquez sur le nom du destinataire pour lequel vous souhaitez ajouter le champ.
Récipiendaires
La section Destinataires de la page Préparer la transaction vous permet de : (1) consulter les destinataires existants dans la transaction ou le modèle en cours ; (2) ajouter de nouveaux bénéficiaires ; (3) sélectionnez un destinataire pour qui vous souhaitez ajouter des champs de signature.
Pour ajouter un destinataire à la transaction, cliquez sur le signe + à côté de DESTINATAIRES. Cela ouvre la boîte de dialogue Ajouter un destinataire , qui comporte quatre onglets : Général, Authentification, Avancé et Pièces jointes.
Accepter uniquement
L’option Accepter uniquement vous permet de spécifier les destinataires qui seront invités à « accepter » ce document lors de l’Expérience Signataire. Signaler un destinataire comme Accepter uniquement sur un document supprime de celui-ci tous les champs de signature associés à ce destinataire.
Champs
La section Champs de la page Préparer la transaction affiche une liste de champs pouvant être ajoutés à un document. Les champs les plus couramment utilisés sont toujours visibles, tandis que d’autres sont cachés dans une liste pliable. Pour voir les champs cachés, cliquez sur Afficher. Pour les cacher à nouveau, cliquez sur Effondrer.
Documents
La section Documents de la page Préparer la transaction vous permet de : (1) consulter les documents de la transaction ou du modèle en cours ; (2) ajouter de nouveaux documents ; (3) sélectionner un document pour l’ajout des champs de signature. Pour voir vos documents en miniatures, cliquez sur l’icône Vue en grille . Pour les voir en liste, cliquez sur l’icône Vue Liste .
Sélectionner un document l’active et le met en surbrillance dans la liste. Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul document à la fois. Avec votre document sélectionné, cliquez sur Modifier pour modifier le nom du document, ou cliquez sur Supprimer pour supprimer le document de la transaction.
Pour ajouter un document à la transaction en cours, cliquez sur le signe + à côté de DOCUMENTS. Cela ouvre le navigateur de fichiers de votre système d’exploitation. Utilisez ce navigateur pour sélectionner le document que vous souhaitez ajouter.
Contraintes de taille de fichier
La taille maximale d’un seul document est de 16 Mo. Les documents plus petits offrent de meilleures performances — nous recommandons moins de 5 Mo par document.
La taille totale maximale de tous les documents d’une transaction est de 39 Mo.
Si votre organisation utilise des connecteurs Salesforce ou Microsoft SharePoint, la taille maximale du fichier est de 5 Mo par document.
Si votre organisation utilise des connecteurs Salesforce, le nombre maximal de documents pouvant être ajoutés à une transaction est de dix (10).
Si vous activez la livraison d’e-mail tout en configurant un destinataire, les pièces jointes supérieures à 5 Mo ne sont pas prises en charge.
Contraintes de noms de fichiers
Les noms de fichiers des documents ne doivent pas contenir les caractères suivants séparés par des virgules : *, /, \, :, <, >, |, ?, ".
Le nom d’un document ne peut pas contenir la chaîne signée.
Contraintes générales des fichiers
Nous vous recommandons de ne pas utiliser de documents PDF qui utilisent XML Forms Architecture. Pour plus d’informations, voir Soutien XFA.
Ne téléchargez pas les documents protégés par mot de passe ou corrompus. Celles-ci génèrent une erreur.
OneSpan recommande vivement de scanner un PDF pour détecter des erreurs de syntaxe (par exemple, en utilisant l’outil Preflight d’Adobe) et de résoudre les erreurs avant d’ajouter le document à une transaction.
Les PDF avec le drapeau NeedAppearances réglé sur true ne sont pas actuellement pris en charge.