Utilisation des conventions : mappages de champs

Un mappage de champ est un objet qui active les fonctionnalités suivantes :

• Insérer : Cette fonction copie la valeur d’un champ Salesforce (p. ex., l’adresse municipale) dans un champ correspondant d’un document OneSpan Sign lorsqu’une transaction est en cours de préparation. Ces données peuvent ensuite être récupérées à partir du document signé. Les données en question peuvent être des données relatives à un destinataire ou des données relatives à un objet lié à Salesforce.

  Le champ OneSpan Sign approprié doit exister avant que vous puissiez y insérer une valeur Salesforce. Vous pouvez créer le champ OneSpan Sign requis à l’aide d’une balise de texte.

• Écriture différée : Cette fonctionnalité copie la valeur d’un champ OneSpan Sign (par exemple, l’adresse postale) dans un champ Salesforce correspondant. Grâce à lui, les données saisies par les destinataires lors de l’expérience du signataire peuvent être réécrites dans les champs Salesforce, en fonction des mappages de champs définis à la fin de la transaction.

  La fonction d’écriture différée est désactivée par défaut. La fonction d’écriture différée ne peut fonctionner que si l’option Insérer est activée.

Le reste de cette section décrit :

• Inserting Salesforce Recipient Data into OneSpan Sign Fields

• Inserting Salesforce Related-Object Data into OneSpan Sign Fields

• Updating Salesforce Fields with OneSpan Sign Data (Writeback)

Insertion de données de destinataire Salesforce dans les champs OneSpan Sign

La procédure suivante illustre comment insérer dans les documents OneSpan Sign des données Salesforce provenant de l’enregistrement d’un destinataire (par exemple, des données sur un utilisateur, un contact ou un prospect Salesforce).

En particulier, il décrit comment insérer dans une transaction OneSpan Sign l’adresse d’un contact Salesforce qui est également un destinataire.

Pour insérer l’adresse d’un contact Salesforce dans une transaction OneSpan Sign :

Création d’une convention

1. Cliquez sur l’onglet Conventions .

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Entrez un nom pour la nouvelle convention, puis cliquez sur Enregistrer.

Création d’un mappage de champs

4. Dans la liste associée Mappage de champs , cliquez sur Nouveau mappage de champs et donnez un nom au mappage.

5. Dans la liste déroulante Type de mappage , sélectionnez Destinataire.

6. Dans la section Référence du champ du document OneSpan Sign , donnez le nom du champ OneSpan Sign.

7. Dans la section Référence du champ d’objet Salesforce , cliquez sur Ajouter.

8. Choisissez l’objet souhaité. Dans ce cas, l’objet est Contact. Une liste des champs du contact apparaît sur la droite.

9. Choisissez le champ à mapper à un champ OneSpan Sign (par exemple, la ville du contact), puis cliquez sur Ajouter.

   Assurez-vous que l’option Insérer est cochée lors de l’ajout du champ. Cela permettra au système d’insérer des données du champ de l’objet Salesforce dans les documents OneSpan Sign. Si vous utilisez des champs personnalisés, les champs que vous créez doivent être accessibles (pour l’insertion) et modifiables (pour l’écriture différée). Par conséquent, assurez-vous que vos utilisateurs disposent de l’accès approprié si nécessaire.

10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le mappage de champs.

11. Répétez les étapes 4 à 10 pour créer un nouveau mappage de champ pour chaque champ d’adresse (ville, code postal, etc.).

Création d’une transaction et insertion de données Salesforce dans celle-ci

12. Créez une transaction OneSpan Sign (en lui donnant un nom), puis cliquez sur l’onglet Options avancées .

13. Dans la section Convention OneSpan Sign , cliquez sur Rechercher et choisissez la convention créée ci-dessus.

14. Cliquez sur l’onglet Détails .

15. Ajoutez des documents à la transaction et ajoutez le contact en tant que destinataire.

16. Cliquez sur Préparer. Le Concepteur s’affiche dans une boîte de dialogue.

17. Ajoutez un bloc de signature pour le contact.

18. Pour afficher plus d’options, cliquez sur l’icône d’engrenage sur le côté droit du bloc de signature. Cliquez ensuite sur le signe + pour ajouter des champs. La liste des champs disponibles s’affiche.

19. Cliquez sur Champ de texte pour ajouter un champ de texte.

20. Pour afficher plus d’options, cliquez sur l’icône d’engrenage sur le côté droit du champ de texte. Cliquez ensuite sur Paramètres pour afficher les paramètres du champ.

21. Donnez un nom aux noms des champs de convention, qui s’affichent sur le côté gauche du concepteur. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

22. Répétez les étapes 19 à 22 pour chacun des champs de la Convention.

23. Lorsque vous avez terminé, fermez la superposition et cliquez sur Envoyer.

    La transaction sera envoyée. Une fois la transaction terminée, les documents signés doivent contenir l’adresse du contact. Grâce à cette procédure, cette adresse dans les documents OneSpan Sign aura été insérée directement à partir de Salesforce.

Insertion de données d’objet lié à Salesforce dans les champs OneSpan Sign

La procédure suivante illustre comment insérer dans des documents OneSpan Sign des données Salesforce à partir d’un enregistrement lié à un objet de transaction OneSpan Sign.

En particulier, il décrit comment insérer une adresse d’un enregistrement de compte dans une transaction OneSpan Sign.

Pour insérer l’adresse d’un compte Salesforce dans une transaction OneSpan Sign :

Création d’une convention

1. Cliquez sur l’onglet Conventions .

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Entrez un nom pour la nouvelle convention, puis cliquez sur Enregistrer.

Création d’un mappage de champs

1. Dans la liste associée Mappage de champs , cliquez sur Nouveau mappage de champs et donnez un nom au mappage.

2. Dans la liste déroulante Type de mappage , sélectionnez Objet associé.

3. Dans la section Référence du champ du document OneSpan Sign , indiquez le nom du champ OneSpan Sign.

4. Dans la section Référence du champ d’objet Salesforce , cliquez sur Ajouter.

5. Choisissez l’objet souhaité. Dans ce cas, il s’agit de Account. Une liste des champs du compte apparaît à droite.

6. Choisissez le champ à mapper (par exemple, la ville du compte).

   

7. Cliquez sur Ajouter une référence de champ.

8. Assurez-vous que l’option Insérer est cochée lors de l’ajout du champ. Cela permettra au système d’insérer des données du champ de l’objet Salesforce dans les documents OneSpan Sign. Si vous utilisez des champs personnalisés, les champs que vous créez doivent être accessibles (pour l’insertion) et modifiables (pour l’écriture différée). Par conséquent, assurez-vous que vos utilisateurs disposent de l’accès approprié si nécessaire.

9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le mappage de champs.

10. Répétez les étapes 4 à 10 pour créer un nouveau mappage de champ pour chaque champ d’adresse (ville, code postal, etc.).

Création d’une transaction et insertion de données Salesforce dans celle-ci

12. Créez une transaction OneSpan Sign (en lui donnant un nom), puis cliquez sur l’onglet Options avancées .

13. Dans le champ Conventions , cliquez sur Rechercher et choisissez la Convention créée ci-dessus.

14. Cliquez sur l’onglet Détails .

15. Dans le menu déroulant Type d’objet associé , choisissez Compte (s’il n’est pas déjà sélectionné).

16. Cliquez sur Rechercher pour choisir l’enregistrement du compte.

17. Ajoutez des documents à la transaction et ajoutez des destinataires à la transaction.

18. Cliquez sur Préparer. La page Concepteur s’affiche. Ajoutez vos blocs de signature.

19. Pour afficher plus d’options, cliquez sur l’icône d’engrenage sur le côté droit du bloc de signature. Cliquez ensuite sur le signe + pour ajouter des champs.

20. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres du champ. La liste des champs disponibles s’affiche.

21. Cliquez sur Champ de texte pour ajouter un champ de texte.

22. Pour afficher plus d’options, cliquez sur l’icône d’engrenage sur le côté droit du champ de texte.

23. Entrez le nom du nom du champ de convention souhaité. Ces noms de champ sont affichés sur le côté gauche de la superposition. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

24. Répétez les étapes 19 à 23 pour chaque champ de la Convention.

25. Fermez le concepteur. Cliquez ensuite sur Envoyer pour envoyer la transaction. Une fois l’opération terminée, les documents signés doivent contenir l’adresse du compte. Avec cette procédure, l’adresse sera insérée dans les documents OneSpan Sign directement à partir de Salesforce.

Mise à jour des champs Salesforce avec les données OneSpan Sign (écriture différée)

La fonction d’écriture différée d’un mappage de champs peut mettre à jour les données dans les champs Salesforce à partir de documents OneSpan Sign.

Par exemple, supposons que : (1) un destinataire remarque au cours de l’expérience du signataire que son adresse est incorrecte dans un document de transaction OneSpan Sign ; (2) Le destinataire corrige son adresse dans ce document.

Si cette adresse OneSpan Sign est mappée à un champ d’un objet lié à Salesforce et que l’option Écriture différée a été cochée pour ce mappage, une fois la transaction OneSpan Sign terminée, l’adresse mise à jour sera écrite dans le champ Salesforce.

Les données à réécrire dans Salesforce doivent être saisies lors de l’expérience du signataire.

Pour mettre à jour un champ Salesforce avec les données d’un document OneSpan Sign une fois la transaction associée terminée :

1. Sélectionnez l’option Écriture différée pour le mappage de champs associé.

2. Une fois la transaction OneSpan Sign terminée, vérifiez que les données mises à jour pendant l’expérience du signataire apparaissent dans le champ Salesforce associé.