Affichage des rapports

L’intégration intégrée de OneSpan Sign pour Salesforce fournit plusieurs rapports qui peuvent être utilisés pour afficher l’activité de compte et de signature. Ces rapports sont les suivants :

• Rapport sur l’état de la signature électronique : Fournit un aperçu général de toutes les transactions.

• Transactions de signature électronique incomplètes les plus anciennes : répertorie les transactions qui n’ont pas encore été signées par tous les destinataires.

• Rapport d’activité récente de signature électronique : Fournit des informations sur l’activité récente impliquant vos transactions.

• Top 5 des transactions réalisées : Un exemple de rapport des transactions OneSpan Sign terminées qui sont associées aux opportunités ouvertes de grande valeur.

• Top 5 des transactions non signées : un exemple de rapport des transactions OneSpan Sign non signées associées aux opportunités ouvertes de grande valeur.

• Rapport d’activité de signature électronique des utilisateurs : répertorie tous les utilisateurs du compte ainsi que les statuts des transactions auxquelles ils sont associés.

Pour afficher les rapports sur l’intégration de OneSpan Sign pour Salesforce :

1. Cliquez sur Rapports dans le menu Intégration intégrée de OneSpan Sign pour Salesforce . La page Rapports et tableaux de bord s’affiche .

2. Dans la section Rapport sur la gauche, cliquez sur Tous les rapports.

3. Cliquez sur l’un des noms de rapport OneSpan Sign.

Pour modifier, filtrer ou générer des rapports, consultez l’aide de Salesforce.