Utilisation d’entités personnalisées

Les administrateurs peuvent utiliser ces entités pour effectuer les procédures suivantes :

• Creating a transaction Using a Custom Entity

• Adding a Sub-Grid to Display Associated transactions

Création d’une transaction à l’aide d’une entité personnalisée

Vous pouvez créer une transaction OneSpan Sign à l’aide de l’enregistrement d’une entité personnalisée existante. La procédure suivante décrit comment procéder en ajoutant un bouton à l’entité personnalisée. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système crée une nouvelle transaction à partir de l’enregistrement d’entité personnalisée.

Pour créer une transaction OneSpan Sign à partir d’une entité personnalisée existante :

1. Assurez-vous que dans votre organisation OneSpan Sign Embedded Integration for CRM, le Ribbon Workbench pour l’ajout de boutons est installé.

2. Connectez-vous à l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour CRM en tant qu’administrateur.

3. Accédez à Paramètres > Personnalisation. Une nouvelle page apparaît.

   

4. Cliquez sur Ribbon WorkBench.

5. Sélectionnez la solution non gérée qui contient votre entité personnalisée, puis cliquez sur OK. Une nouvelle page apparaît.

   

6. Sélectionnez l’entité personnalisée dans la liste ENTITÉS . La partie supérieure de l’écran peut changer.

7. Dans l’onglet Éléments de solution , cliquez avec le bouton droit sur Commandes, puis cliquez sur Ajouter.

8. Sous Actions, cliquez sur l’icône de recherche, puis sur Ajouter.

9. Sélectionnez Action de fonction Javascript comme règle, puis cliquez sur OK.

10. Entrez SDK.eSignLive.com.Automation.CreatePackage dans le champ Nom de la fonction .

11. Cliquez sur le bouton de recherche dans le champ Bibliothèque .

12. Sélectionnez la ressource Web eSignLive Package Automation, puis cliquez sur OK.

13. Sous Actions, cliquez sur OK.

14. Dans la section Boîte à outils , cliquez sur Bouton, puis faites-le glisser et déposez-le sur le ruban Formulaire .

15. Spécifiez esl.account.Command0.Command comme commande et fournissez un ID et un texte d’étiquette. Le texte de l’étiquette que vous spécifiez apparaîtra sur votre nouveau bouton dans le ruban Formulaire .

16. Cliquez sur Publier.

    Le nouveau bouton devient disponible dans l’entité personnalisée, et en cliquant dessus, vous créerez une nouvelle transaction.

Ajout d’une sous-grille pour afficher les transactions associées

Vous voudrez peut-être ajouter une sous-grille de transactions à une entité personnalisée afin d’afficher les transactions OneSpan Sign associées à cette entité. Si c’est le cas, effectuez la procédure suivante.

Pour ajouter une sous-grille de transaction à une entité personnalisée :

1. Connectez-vous à l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour CRM en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Paramètres > Personnalisation. Une nouvelle page apparaît.

   

3. Cliquez sur Personnaliser le système ou sur Solutions.

   Si vous cliquez sur Solutions, la solution que vous sélectionnez doit : (1) contenir votre entité personnalisée ; (2) ne pas être géré.

   Une nouvelle page apparaît.

   

4. Dans le menu, développez Entités, puis sélectionnez l’entité personnalisée appropriée.

5. Sélectionnez Formulaires.

6. Double-cliquez sur le formulaire dans lequel vous souhaitez ajouter la sous-grille. Une nouvelle page apparaît.

   

7. Dans le menu supérieur, cliquez sur l’onglet Insertion .

8. Sélectionnez l’option Sous-grille . Une nouvelle boîte de dialogue s’affiche.

9. Dans le panneau Définir les propriétés :

   • Tapez le nom du schéma pour le contrôle de sous-grille.

   • Dans le champ Étiquette , tapez le nom d’affichage de la sous-grille.

10. Dans le panneau Source de données :

    • Assurez-vous que les enregistrements sont sélectionnés à l’aide de l’option Enregistrements associés uniquement .

    • Les vues associées à l’entité personnalisée sont affichées dans la liste déroulante Entité . Sélectionnez la vue esignLivePackages .

11. Dans le panneau Options supplémentaires :

    • Sélectionnez la vue requise dans les options du sélecteur de vue.

    • Sélectionnez l’option Désactivé dans le sélecteur de vue.

12. Cliquez sur Définir. La sous-grille est ajoutée à l’emplacement de l’onglet du formulaire (voir l’étape 7).

13. Cliquez sur l’onglet Accueil , puis sur Enregistrer.

14. Cliquez sur Publier. Une sous-grille de transaction est ajoutée au formulaire de l’entité personnalisée (voir l’étape 6).