Groupes ad hoc

Version bêta des groupes ad hoc : environnements sandbox uniquement

La fonctionnalité Groupes ad hoc est désormais disponible en version bêta sur les environnements sandbox. Cette fonctionnalité permet des processus de gestion et de signature plus flexibles des destinataires. Les groupes ad hoc sont utiles lorsque vous souhaitez créer un groupe, mais pour une seule transaction.

Pour activer cette fonctionnalité, contactez notre équipe d’assistance. 

Fonctionnalité bêta

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans notre version bêta :

• Ajout/mise à jour des destinataires et des membres : Vous pouvez ajouter et mettre à jour les destinataires du groupe ad hoc et leurs membres via l’API et l’interface utilisateur.

• Préparation des documents : Préparer des documents avec des signatures et des champs pour les destinataires du groupe ad hoc.

• Envoi de transactions : Envoyez des transactions pour signature avec les destinataires du groupe ad hoc.

• Accès à la cérémonie de signature : Les membres du Groupe ad hoc peuvent accéder à la cérémonie de signature.

• Achèvement de la signature : Les membres du groupe ad hoc peuvent terminer le processus de signature.

• Refus de transaction : Les membres du groupe ad hoc peuvent refuser des transactions.

• URL de transfert : Assurez-vous que les URL de transfert sont fonctionnelles pour les membres du groupe ad hoc en tant que signataires.

• URL de rappel : Assurez-vous que les URL de rappel contiennent des informations sur les signataires des membres du groupe ad hoc.

Comportement de signature

Lorsqu’une transaction contenant un destinataire de groupe ad hoc est envoyée pour signature, chaque membre de ce groupe reçoit l’invitation par e-mail à signer.  L’e-mail sera adressé au groupe, et non au membre individuel (par exemple, « Bonjour <nom du groupe > »).

Si le destinataire est membre de plus d’un groupe ad hoc, il recevra un e-mail distinct pour chaque groupe ad hoc, chacun s’adressant au groupe respectif.

En cliquant sur ALLER AUX DOCUMENTS dans l’e-mail d’invitation, le membre sera redirigé vers l’expérience du signataire, où les documents dont il a besoin pour examiner, signer ou approuver lui seront présentés.

Si le membre du groupe ad hoc est également un signataire individuel (même ID de rôle) dans la transaction et que l’ordre de signature pour les deux rôles (groupe ad hoc et destinataire) est le même, le membre recevra une invitation unique par e-mail qui sera adressée au groupe ad hoc. En cliquant sur le lien de signature dans l’e-mail d’invitation, le membre sera redirigé vers l’expérience du signataire où les documents à signer lui seront présentés à la fois en tant que signataire individuel et en tant que membre d’un groupe ad hoc.

Si le membre du groupe ad hoc est également un signataire individuel (même ID de rôle) dans la transaction et que l’ordre de signature pour les deux rôles (groupe ad hoc et destinataire) est différent, le membre recevra un e-mail en tant que signataire individuel et un e-mail distinct en tant que membre du groupe ad hoc.  En cliquant sur le lien de signature dans chaque e-mail d’invitation, le signataire sera redirigé vers l’expérience du signataire, où ses documents respectifs devront être signés.

Une fois la signature terminée, chaque membre du groupe ad hoc recevra l’e-mail de complétion. L’e-mail sera adressé au groupe ad hoc et non au membre individuel (par exemple, « Bonjour <nom du groupe ad hoc > »).

Tout membre du groupe ad hoc peut agir sur les signatures et les champs associés au groupe ad hoc. Ils peuvent :

• Accepter une signature de groupe ad hoc

• Annuler l’annulation d’un groupe ad hoc signé, qu’il ait été accepté par lui ou par un autre membre

• Saisir/sélectionner des valeurs de champ

• Mettre à jour les valeurs des champs, que ces valeurs aient été saisies par eux ou par un autre membre

• Confirmer un document

Si un membre tente d’effectuer une action qui a déjà été effectuée par un autre membre (accepter une signature, annuler une signature, confirmer un document, refuser la transaction), il recevra un message d’erreur l’informant que l’action a déjà été effectuée.

Hors du champ d’application des fonctionnalités bêta

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas encore disponibles :

• Ajouter « moi-même » en tant que membre d’un groupe ad hoc

• Ajout du même destinataire en tant que signataire individuel et en tant que membre d’un groupe ad hoc à partir de l’interface utilisateur de l’expéditeur

• Mise à jour d’un destinataire de groupe ad hoc et de ses membres via l’API et l’interface utilisateur de l’expéditeur

• Remplacement d’un destinataire par un destinataire ad hoc et vice versa

• Suppression d’un destinataire ou d’un membre d’un groupe ad hoc

• Langue du destinataire

• Pièces jointes

• Authentification

• Méthode de signature

• Tous les paramètres avancés du destinataire (message personnel, envoi de documents par e-mail, téléchargement du résumé des preuves) 

• Définition de l’ordre de signature à partir de l’interface utilisateur lorsque le signataire existe individuellement ainsi qu’un membre du groupe

• Dupliquer les signataires (internes ou externes)

• Type de signature Mobile Capture

• Réattribuer un destinataire lorsqu’un signataire existe individuellement ou un membre du groupe

• Extraction de documents

• Enregistrement et application d’une mise en page à l’aide de groupes ad hoc

• Visibilité des documents

• Envoi d’un rappel de signature (depuis l’édition de transaction dans l’interface de l’expéditeur)

• Résumé des données probantes

• Rapports

• Prise en charge du SDK

• Utilisation de modèles à partir de l’interface utilisateur. L’utilisation de modèles via des API fonctionnera.

Remarque importante : Les transactions créées dans la version alpha avec des groupes ad hoc ne seront pas compatibles avec la version bêta.

Fonctionnalités non prises en charge :

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge par les groupes ad hoc :

• Réaffectation de destinataires pour des groupes ad hoc

• Transactions en personne

• Transactions de notarisation électronique en personne

• Transactions en RON

• Transactions dans les salles virtuelles

• Procédure accélérée

• Envoi en masse

• Co-navigation