Champs personnalisés

Un champ personnalisé est un champ qui, au moment de la signature, est automatiquement renseigné avec des données spécifiques au signataire. Par exemple, un signataire peut avoir un numéro d’agent, et ce numéro peut devoir apparaître dans le document final à côté de sa signature. À l’aide d’un champ personnalisé, le signataire peut spécifier son numéro d’agent, et ce numéro apparaîtra automatiquement dans tout autre champ configuré pour le recevoir.

La page Champs personnalisés vous permet de gérer les champs personnalisés de votre compte. Toutefois, cette fonctionnalité n’est disponible que si les champs personnalisés sont activés au niveau du compte.

Les utilisateurs de votre compte peuvent remplir les champs personnalisés avec les informations appropriées provenant de leurs profils de compte. Pour mettre à jour les informations qui apparaîtront dans une transaction, consultez la section Configuration d’un champ personnalisé.

Création d’un champ personnalisé

Pour créer un champ personnalisé :

1. Dans le menu supérieur, cliquez sur Admin > Champs personnalisés.

2. Sur la page Champs personnalisés , cliquez sur Nouveau champ. La boîte de dialogue Créer un champ personnalisé s’ouvre.

3. Spécifiez les éléments suivants, puis cliquez sur Enregistrer.

Paramètres de champ

Les champs suivants s’affichent :

• ID du champ : il s’agit de l’identifiant du champ dans la base de données. Les expéditeurs ne verront pas cet ID et il ne peut pas y avoir d’espaces dans ce champ.

• Valeur par défaut : Il s’agit de la valeur par défaut du champ. Cette valeur est facultative et peut être modifiée par le signataire dans son profil de compte.

• Obligatoire : indicateur qui indique si le champ personnalisé sera obligatoire pour les utilisateurs lors de la configuration de leurs profils de compte.

Localisation sur le terrain

Les champs suivants s’affichent :

• Langue : sélectionnez une langue prise en charge.

• Nom du champ : spécifiez un nom de champ pour la langue sélectionnée. Il s’agit d’un champ obligatoire. Il s’agit du nom du champ tel que vos utilisateurs le voient dans leur profil de compte et sur les transactions auxquelles ils participent.

• Description : vous pouvez également fournir une description de la langue sélectionnée.

Cette astuce s’applique aux comptes qui prennent en charge plusieurs langues. Il est recommandé de reproduire chaque champ personnalisé dont vous avez besoin pour chaque langue prise en charge dans votre compte. Le système n’affichera le champ personnalisé que dans la langue sélectionnée par l’utilisateur actif. Si un champ personnalisé n’est pas associé à une langue, il sera défini par défaut sur l’anglais, quelle que soit la langue sélectionnée par l’utilisateur actif.