Configuration du compte en libre-service
- 18 Nov 2024
- 6 Minutes à lire
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Configuration du compte en libre-service
- Mis à jour le 18 Nov 2024
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OneSpan Sign dispose de nombreux paramètres qui peuvent être configurés pour optimiser son fonctionnement dans votre environnement. À l’aide de la page Configuration du compte , vous pouvez configurer vous-même la plupart de ces paramètres. La procédure suivante décrit la procédure à suivre.
Des paramètres supplémentaires peuvent être configurés en contactant notre équipe d’assistance.
Pour configurer vous-même les paramètres de OneSpan Sign :
Dans la partie Expéditeur de la nouvelle expérience utilisateur, cliquez sur Admin > Configuration du compte. La page Configuration du compte s’affiche.
Activez ou désactivez les paramètres comme vous le souhaitez en cochant ou en désactivant la case à côté de chaque paramètre.
Pour obtenir de l’aide pour trouver un paramètre spécifique, utilisez la barre de recherche en haut de la page. Notez que la recherche dans cette page renvoie désormais tous les sous-paramètres d’un résultat de recherche renvoyé, même si ces sous-paramètres ne correspondent pas à la recherche d’origine. Pour plus d’informations, consultez la section suivante.
Cliquez sur Enregistrer.
Navigation dans la page de configuration du compte
Le volet gauche de la page Configuration du compte affiche les ensembles d’éléments suivants :
Paramètres de la fonctionnalité
Le tableau suivant décrit les types de paramètres de fonctionnalité qui s’affichent dans le volet droit de la page Configuration du compte .
Réglage de la fonction | Description |
|---|---|
Généralités | Diverses fonctionnalités générales (par exemple, gestion de groupe, rapports in-app) |
Préparation des documents | Fonctions de préparation de documents qu’un expéditeur peut utiliser lorsqu’il crée une transaction |
Sécurité des documents | Un paramètre qui aplatit les documents pour les destinataires |
Authentification | Divers paramètres d’authentification de l’utilisateur |
Signature | Diverses options de signature (par exemple, options de signature mobile, comportement du document de consentement ) Dans cette section, vous pouvez autoriser les signataires à télécharger des résumés de preuves. Les documents récapitulatifs des preuves contiennent des informations personnellement identifiables (PII). Il faut faire preuve de prudence pour permettre aux signataires de télécharger des documents récapitulatifs de preuves. |
Signature électronique en personne | Paramètres pour la signature en personne |
Documents par e-mail | Paramètres qui déterminent si et comment les documents signés et les résumés de preuves sont envoyés par e-mail |
Paramètres de transaction
Le tableau suivant décrit les types de paramètres de transaction qui s’affichent dans le volet droit de la page Configuration du compte .
Paramétrage de la transaction | Description |
|---|---|
Généralités | Fonctionnalités générales qui s’appliquent lorsque les destinataires interagissent avec une transaction |
Refus de signer | Paramètres qui déterminent si et comment les destinataires peuvent refuser de signer une transaction |
Paramètres de signature | Paramètres qui contrôlent divers aspects des signatures (par exemple, la façon dont les signatures sont affichées) |
Configuration en personne/notaire | Paramètres qui déterminent la façon dont les transactions en personne et notariées sont effectuées (p. ex., l’utilisation d’affidavits) |
Expéditeur | Diverses options qui peuvent être mises à la disposition des expéditeurs lorsqu’ils créent une transaction (par exemple, extraction de documents, extraction de balises de texte, accessibilité du lecteur d’écran, taille de police) |
Actions mondiales | Paramètres qui déterminent le comportement de téléchargement de documents et de résumé des preuves |
Options de l’interface utilisateur de signature
Ces options régissent divers aspects de l’expérience du signataire. Le tableau suivant décrit les types d’options qui s’affichent dans le volet droit de la page Configuration du compte .
Option d’interface utilisateur de signature | Description |
|---|---|
Vue d’ensemble des options | Options qui contrôlent l’affichage de la page Vue d’ensemble de la transaction |
Compléter les options de résumé | Options qui contrôlent l’affichage de la page Sommaire des transactions |
Options d’accueil en personne | Options qui contrôlent l’affichage de la page d’accueil en personne. |
En personne Hôte Remerciements Options | Options qui contrôlent l’affichage de la page de remerciement en personne |
Options d’accueil chez le notaire | Options qui contrôlent l’affichage de la page d’accueil du notaire |
Notaire Hôte Merci Options | Options qui contrôlent l’affichage de la page de remerciement du notaire |
Options de présentation de la VR | Options qui contrôlent l’affichage de la page Vue d’ensemble de la salle virtuelle |
Paramètres système
Le tableau suivant décrit les paramètres système qui s’affichent dans le volet droit de la page Configuration du compte .
Paramètres du système | Description |
|---|---|
Nombre maximal de tentatives de connexion pour l’expéditeur | Spécifie le nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses de l’expéditeur d’un compte. Une fois ce nombre atteint, le compte expéditeur sera verrouillé. |
Expiration de la session | Spécifie la durée d’activité de la session d’un expéditeur ou d’un destinataire de compte (maximum = 10 heures). |
Avertissement d’expiration de session | Spécifie le délai avant l’expiration de la session : les destinataires seront avertis que leur session est sur le point d’expirer (maximum = 10 heures). |
Ordre des noms par défaut | Spécifie l’ordre dans lequel les noms sont affichés. Par exemple, Prénom, Nom, par rapport à Nom, Prénom. Notez que pour les signataires, la modification ne s’appliquera qu’aux signataires nouvellement ajoutés dans les transactions nouvelles ou existantes. |
Paramètres du concepteur
Le tableau suivant décrit les types de paramètres Designer qui s’affichent dans le volet droit de la page Configuration du compte .
Cadre design | Description |
|---|---|
Généralités | Paramètres qui déterminent les actions générales que les expéditeurs peuvent effectuer dans le Concepteur |
Documents | Paramètres qui déterminent comment les expéditeurs peuvent configurer les documents dans le Concepteur |
Destinataires | Paramètres qui déterminent comment les expéditeurs peuvent configurer les destinataires dans le concepteur |
Dispositions | Paramètres qui déterminent comment les expéditeurs peuvent configurer les mises en page dans le concepteur |
Paramètres de téléchargement
Les paramètres de chargement dans le volet droit de la page Configuration du compte contiennent un champ Types de fichiers autorisés qui peut spécifier les types de fichiers que les destinataires seront autorisés à télécharger en tant que pièces jointes.
Les paramètres de chargement dans le volet droit de la page Configuration du compte définissent les types de fichiers que les destinataires peuvent télécharger en tant que pièces jointes. Si ce paramètre n’est pas spécifié, les destinataires seront autorisés à télécharger les types par défaut : « PDF », « DOC », « DOCX », « RTF », « ODT », « JPG », « JPEG », « PNG », « BMP », « TXT », « TIFF », « TIF », « GIF », « XLS », « XLSX ».
Si ce paramètre est spécifié, seuls les types de sa liste seront autorisés (ces types ne seront pas ajoutés à la liste des types par défaut).
Les types de fichiers suivants ne sont pas autorisés : « EXE », « DLL », « MSI », « DMG », « SO ».
Rappels par e-mail
Les rappels par e-mail dans le volet droit de la page Configuration du compte contiennent un champ Envoyer des rappels par e-mail qui permet de configurer une planification par défaut pour les rappels par e-mail qui seront envoyés à tous les destinataires qui n’ont pas encore terminé de signer.
Pour configurer les rappels par e-mail
Sélectionnez Envoyer des rappels par e-mail.
Utilisez le champ Envoyer le premier rappel par e-mail après pour spécifier quand le premier rappel sera envoyé, c’est-à-dire le nombre de jours calendaires après l’envoi de l’invitation initiale par e-mail.
Sélectionnez l’option Répétitions pour envoyer plusieurs rappels. Configurez ensuite les champs suivants.
Tous les : Spécifiez le nombre de jours calendaires entre les rappels successifs. Cela signifie que les rappels peuvent tomber les jours non ouvrables.
Se termine après : Spécifiez le nombre total de rappels à envoyer.
Paramètres de signature
Les paramètres de signature dans le volet droit de la page Configuration du compte vous permettent de télécharger un logo personnalisé qui s’affichera en arrière-plan sur les signatures.
Pour télécharger un nouveau logo, déposez votre fichier dans le champ approprié ou cliquez sur Parcourir pour y accéder directement. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Les formats de logo suivants sont pris en charge : jpeg, jpg et png.
Langues prises en charge
Le paramètre Langues prises en charge dans le volet droit de la page Configuration du compte vous permet de sélectionner les langues autorisées pour la création de transactions et de destinataires.
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