Configuration des utilisateurs Salesforce

Configuration d’un nouvel utilisateur Salesforce

Pour créer un nouvel utilisateur Salesforce et lui donner accès à l’intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce :

1. Connectez-vous à l’organisation Salesforce.com concernée en tant qu’administrateur système.

2. Dans le menu supérieur, clique sur l’icône Configurer , puis sur Configurer.

3. Dans la section Administration , sélectionnez Utilisateurs.

4. Cliquez à nouveau sur Utilisateurs.

5. Pour commencer à créer un nouvel utilisateur, cliquez sur Nouvel utilisateur. La page d’édition utilisateur apparaît.

6. Modifiez correctement les informations pour votre nouvel utilisateur (prénom, nom de famille, etc.). Dans le champ Licence utilisateur , sélectionnez Salesforce et cochez la case Active .

   Une licence utilisateur Salesforce est requise pour utiliser l’intégration intégrée OneSpan Sign pour Salesforce.

7. Lorsque vous avez terminé de modifier les informations de l’utilisateur, cliquez sur Enregistrer. La page Détails du nouvel utilisateur apparaît.

8. Cliquez sur Assignations du jeu de permissions, puis sur Modifier les attributions.

9. Dans la liste des ensembles de permissions disponibles, sélectionnez le jeu de permissions approprié.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration d’un utilisateur existant de Salesforce

Pour permettre à un utilisateur existant de Salesforce d’accéder à l’intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce :

1. Connectez-vous à l’organisation Salesforce.com concernée en tant qu’administrateur système.

2. Dans le menu en haut, cliquez sur Configurer.

3. Dans la section Administration , sélectionnez Gérer les utilisateurs.

4. Cliquez sur Utilisateurs.

5. Cliquez sur le nom de l’utilisateur Salesforce.

6. Cliquez sur Assignations du jeu de permissions, puis sur Modifier les attributions.

7. Dans la liste des ensembles de permissions disponibles, sélectionnez le jeu de permissions approprié.

8. Cliquez sur Enregistrer.