Création d’un modèle

Pour créer un modèle de package :

1. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles. Vos modèles existants apparaissent sous Modèles de package.

2. Pour créer un modèle, dans le ruban , cliquez sur Nouveau. La page Nouveau modèle OneSpan Sign s’affiche.

   

3. Donnez au nouveau modèle un nom et, éventuellement, une description.

4. Facultatif : Associez le modèle à un compte ou à une opportunité.

5. Facultatif : Sous Options avancées, vous pouvez définir :

   • Langue — Langue du paquet

   • Message électronique — Un message électronique pour tous les signataires

   • Signature en personne — Cochez cette option si vous souhaitez que les signataires se connectent en personne.

   • Vérifier après l’achèvement : cochez cette option si vous souhaitez examiner le package et ses documents avant de le marquer comme terminé.

   • Appliquer l’ordre des signataires : cochez cette option si vous souhaitez que les signataires signent dans un ordre particulier.

6. Facultatif : Ajoutez un ou plusieurs signataires ou espaces réservés de signataire au modèle.

7. Facultatif : Ajoutez un ou plusieurs documents au modèle.

8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vous pouvez modifier le modèle de package à tout moment.

Pour créer un modèle de package :

1. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles. Vos modèles existants apparaissent sous Modèles de package.

2. Pour créer un modèle, dans le ruban , cliquez sur Nouveau. La page Nouveau modèle OneSpan Sign s’affiche.

   

3. Donnez au nouveau modèle un nom et, éventuellement, une description.

4. Facultatif : Associez le modèle à un compte ou à une opportunité.

5. Facultatif : Sous Options avancées, vous pouvez définir :

   • Langue — Langue du paquet

   • Message électronique — Un message électronique pour tous les signataires

   • Signature en personne — Cochez cette option si vous souhaitez que les signataires se connectent en personne.

   • Vérifier après l’achèvement : cochez cette option si vous souhaitez examiner le package et ses documents avant de le marquer comme terminé.

   • Appliquer l’ordre des signataires : cochez cette option si vous souhaitez que les signataires signent dans un ordre particulier.

6. Facultatif : Ajoutez un ou plusieurs signataires ou espaces réservés de signataire au modèle.

7. Facultatif : Ajoutez un ou plusieurs documents au modèle.

8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vous pouvez modifier le modèle de package à tout moment.

Pour créer un modèle OneSpan Sign :

1. Accédez à Modèles de > OneSpan Sign.

2. Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau modèle OneSpan Sign s’affiche.

3. Entrez un nom et, éventuellement, une description pour le nouveau modèle.

4. Sous Options avancées, configurez l’une des options suivantes :

   • Message électronique : Crée un message électronique à envoyer à tous les signataires.

   • Convention : spécifie une convention OneSpan Sign à appliquer au modèle.

   • Préparation automatique avec des balises de texte : Permet de préparer automatiquement le package avec des balises de texte précédemment spécifiées.

   • Insérer des valeurs Dynamics CRM : Spécifie qu’une fois le package préparé, les valeurs de balise de texte seront insérées à partir de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.

   • Signature en personne : Permet la signature en personne.

   • Appliquer l’ordre des signataires : applique un ordre dans lequel les signataires doivent signer le package.

   • Révision après l’achèvement : Permet la révision d’un package avant qu’il ne soit marqué comme terminé.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Ajouter un ou plusieurs documents au modèle (voir Adding Documents).

7. Ajouter un ou plusieurs signataires au modèle (voir Adding a Signer).

8. Cliquez sur Préparer pour ajouter des blocs de signature et des champs aux documents du modèle (voir Preparing Documents).

9. Cliquez sur Activer pour que le modèle puisse être utilisé pour créer des packages.

   Un modèle peut être modifié tant qu’il n’est pas activé.

10. Cliquez sur Enregistrer et fermer.