Préparation et envoi des transactions

Une fois que les documents et les signataires ont été ajoutés à un package, vous pouvez commencer à ajouter des zones de signature et des champs à chaque document. Les zones de signature sont les endroits où un signataire doit signer, tandis que les champs contiennent des informations associées sur le signataire. Plusieurs cases de signature peuvent être placées dans un document donné pour un signataire donné.

Le reste de cette section décrit :

• Adding Signature Boxes & Fields

• Field Types

• Electronic Disclosures & Signatures Consent

• Sending a Package

Ajout de zones et de champs de signature

Pour ajouter des zones de signature et des champs aux documents d’un package :

1. Cliquez sur Préparer l’envoi. La page Consentement aux divulgations et signatures électroniques s’affiche.

   

2. Cliquez sur la flèche droite pour afficher le premier document du package.

3. À l’aide de la flèche déroulante de la liste des signataires , sélectionnez l’un des signataires de ce document.

4. Cliquez sur Ajouter une signature.

5. Faites glisser la zone de signature à l’endroit où vous souhaitez qu’elle apparaisse dans le document.

6. Facultatif : Si vous souhaitez modifier le type de zone de signature ou ajouter un champ, cliquez sur l’icône d’engrenage . Cela ouvrira le menu de la boîte de signature.

   La section suivante décrit les types de champs qui peuvent être ajoutés.

7. Répétez les étapes 3 à 6 pour chaque zone de signature souhaitée dans le document.

8. Si le paquet contient plusieurs documents : (a) cliquez sur la flèche droite pour afficher le document suivant ; (b) répétez les étapes 3 à 7. Répétez ces opérations pour chaque document du package.

Types de champs

N’importe lequel des types de champs suivants peut être ajouté à une zone de signature :

• Date de signature : Ce champ est automatiquement rempli avec la date et l’heure auxquelles la signature est appliquée.

• Nom du signataire : Ce champ est automatiquement rempli avec le prénom et le nom du signataire. Ces noms ont été fournis lors de l’ajout du signataire.

• Titre du signataire : Affiche le titre du signataire. Ce titre a été fourni lorsque le signataire a été ajouté au colis. Si aucun titre n’a été fourni, ce champ reste vide et n’est pas visible sur le document.

• Société du signataire : Affiche la société du signataire. Le nom de l’entreprise a été fourni lorsque le signataire a été ajouté au colis. Si ce nom n’a pas été fourni, ce champ reste vide et n’est pas visible sur le document.

• Champ de texte : Fournit une zone dans laquelle le signataire peut saisir des informations. Ce champ est utile si vous souhaitez que le signataire puisse fournir des informations supplémentaires au moment de la signature.

• Case à cocher : Une option que le signataire peut cliquer pour afficher une coche (cliquer à nouveau pour supprimer cette marque). Une case à cocher est utile pour indiquer que le signataire a terminé une action. Par exemple, un document peut contenir la question Avez-vous demandé un prêt hypothécaire auprès d’une autre institution financière ? suivi des réponsesOui et Non. Vous pouvez placer une case à côtéde Oui et une autre case à côté de Non.

• Liste déroulante : Cette liste déroulante spécifie des options prédéfinies, parmi lesquelles le signataire peut en choisir une. Une fois qu’une option est sélectionnée, seule cette valeur est affichée. Cela réduit la quantité d’espace d’écran occupée par cet élément de l’interface graphique.

• Bouton radio : Les boutons radio permettent également de sélectionner une option parmi de nombreuses options. Plusieurs boutons peuvent être regroupés en les associant à un nom de groupe commun. Si le champ Obligatoire est activé, au moins un bouton du groupe doit être sélectionné. Si un bouton du groupe est identifié comme étant le bouton par défaut, l’option correspondante sera présélectionnée.

• Zone de texte : ce type est similaire à Champ de texte , car il fournit une zone où les signataires peuvent saisir du texte de forme libre. Il diffère du champ de texte en ce que : (1) il peut contenir plus de texte - jusqu’à 4000 caractères ; (2) Il fournit un enroulement automatique.

Divulgations électroniques et consentement aux signatures

Tous les forfaits OneSpan Sign comprennent automatiquement une entente de consentement aux divulgations et signatures électroniques . Tous les signataires doivent accepter les termes de la présente entente avant d’être autorisés à accéder aux documents à signer.

Si vous ne souhaitez pas inclure ce consentement dans vos forfaits, veuillez contacter notre équipe d’assistance.

Envoi d’un colis

Une fois que vous avez préparé les documents dans un colis, vous êtes prêt à envoyer le colis à ses destinataires.

Pour envoyer un colis à ses destinataires :

1. Dans le Concepteur, cliquez sur Envoyer.

2. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez distribuer le package pour la signature.

Une fois que les documents et les signataires ont été ajoutés à un package, vous pouvez commencer à ajouter des zones de signature et des champs à chaque document. Les zones de signature sont les endroits où un signataire doit signer, tandis que les champs contiennent des informations associées sur le signataire. Plusieurs cases de signature peuvent être placées dans un document donné pour un signataire donné.

Le reste de cette section décrit :

• Adding Signature Boxes & Fields

• Field Types

• Electronic Disclosures & Electronic Disclosures & Signatures ConsentConsent

• Sending a Package

Ajout de zones et de champs de signature

Pour ajouter des zones de signature et des champs aux documents d’un package :

1. Cliquez sur Préparer l’envoi. La page Consentement aux divulgations et signatures électroniques s’affiche.

   

2. Cliquez sur la flèche droite pour afficher le premier document du package.

3. À l’aide de la flèche déroulante de la liste des signataires , sélectionnez l’un des signataires de ce document.

4. Cliquez sur Ajouter une signature.

5. Faites glisser la zone de signature à l’endroit où vous souhaitez qu’elle apparaisse dans le document.

6. Facultatif : Si vous souhaitez modifier le type de zone de signature ou ajouter un champ, cliquez sur l’icône d’engrenage . Cela ouvrira le menu de la boîte de signature.

   La section suivante décrit les types de champs qui peuvent être ajoutés.

7. Répétez les étapes 3 à 6 pour chaque zone de signature souhaitée dans le document.

8. Si le paquet contient plusieurs documents : (a) cliquez sur la flèche droite pour afficher le document suivant ; (b) répétez les étapes 3 à 7. Répétez ces opérations pour chaque document du package.

Types de champs

N’importe lequel des types de champs suivants peut être ajouté à une zone de signature :

• Date de signature : Ce champ est automatiquement rempli avec la date et l’heure auxquelles la signature est appliquée.

• Nom du signataire : Ce champ est automatiquement rempli avec le prénom et le nom du signataire. Ces noms ont été fournis lors de l’ajout du signataire.

• Titre du signataire : Affiche le titre du signataire. Ce titre a été fourni lorsque le signataire a été ajouté au colis. Si aucun titre n’a été fourni, ce champ reste vide et n’est pas visible sur le document.

• Société du signataire : Affiche la société du signataire. Le nom de l’entreprise a été fourni lorsque le signataire a été ajouté au colis. Si ce nom n’a pas été fourni, ce champ reste vide et n’est pas visible sur le document.

• Champ de texte : Fournit une zone dans laquelle le signataire peut saisir des informations. Ce champ est utile si vous souhaitez que le signataire puisse fournir des informations supplémentaires au moment de la signature.

• Case à cocher : Une option que le signataire peut cliquer pour afficher une coche (cliquer à nouveau pour supprimer cette marque). Une case à cocher est utile pour indiquer que le signataire a terminé une action. Par exemple, un document peut contenir la question Avez-vous demandé un prêt hypothécaire auprès d’une autre institution financière ? suivi des réponsesOui et Non. Vous pouvez placer une case à côtéde Oui et une autre case à côté de Non.

• Liste déroulante : Cette liste déroulante spécifie des options prédéfinies, parmi lesquelles le signataire peut en choisir une. Une fois qu’une option est sélectionnée, seule cette valeur est affichée. Cela réduit la quantité d’espace d’écran occupée par cet élément de l’interface graphique.

• Bouton radio : Les boutons radio permettent également de sélectionner une option parmi de nombreuses options. Plusieurs boutons peuvent être regroupés en les associant à un nom de groupe commun. Si le champ Obligatoire est activé, au moins un bouton du groupe doit être sélectionné. Si un bouton du groupe est identifié comme étant le bouton par défaut, l’option correspondante sera présélectionnée.

• Zone de texte : ce type est similaire à Champ de texte , car il fournit une zone où les signataires peuvent saisir du texte de forme libre. Il diffère du champ de texte en ce que : (1) il peut contenir plus de texte - jusqu’à 4000 caractères ; (2) Il fournit un enroulement automatique.

Divulgations électroniques et consentement aux signatures

Tous les forfaits OneSpan Sign comprennent automatiquement une entente de consentement aux divulgations et signatures électroniques . Tous les signataires doivent accepter les termes de la présente entente avant d’être autorisés à accéder aux documents à signer.

Si vous ne souhaitez pas inclure ce consentement dans vos forfaits, veuillez contacter notre équipe d’assistance.

Envoi d’un colis

Une fois que vous avez préparé les documents dans un colis, vous êtes prêt à envoyer le colis à ses destinataires.

Pour envoyer un colis à ses destinataires :

1. Dans le Concepteur, cliquez sur Envoyer.

2. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez distribuer le package pour la signature.

Préparation des documents

Une fois que vous avez ajouté des documents et des signataires à un package, vous pouvez « préparer » le package en ajoutant des zones de signature et des champs à ses documents.

Les boîtes de signature sont les endroits d’un document où les signataires doivent apposer leur signature. Les champs contiennent des informations supplémentaires sur les signataires et leurs signatures.

Conditions préalables

• Vous devez être l’utilisateur qui a créé le package.

Action

Pour préparer et envoyer un colis :

1. Sur le ruban ci-dessus qui affiche des informations sur le package, cliquez sur Préparer. L’accord de consentement sur les divulgations et les signatures électroniques s’affiche.

   

   Par défaut, OneSpan Sign inclut l’accord de consentement aux divulgations et signatures électroniques dans tous les forfaits. Tous les signataires et réviseurs doivent accepter ses conditions avant de pouvoir consulter les documents d’un package. Si vous ne souhaitez pas que cet accord figure dans vos forfaits, veuillez contacter notre équipe d’assistance.

2. Cliquez sur la flèche orientée vers la droite. Le premier document du package s’affiche.

3. Dans la liste déroulante des signataires à gauche du bouton Ajouter une signature , sélectionnez un signataire pour ce document.

4. Cliquez sur Ajouter une signature. Une boîte de signature apparaît.

5. Faites glisser la zone de signature à l’endroit où vous souhaitez qu’elle apparaisse dans le document.

6. Si vous souhaitez modifier le type de la boîte de signature, passez la souris sur la boîte et cliquez sur l’icône d’engrenage qui apparaît. Cliquez ensuite sur Type, puis suivez les instructions. Les autres types suivants peuvent apparaître :

   • Cliquer pour signer

   • Clic vers l’initiale

   • Capturer la signature

   • Signature mobile

7. Si vous souhaitez ajouter un champ, passez la souris sur le Boz de signature et cliquez sur l’icône d’engrenage qui apparaît. Cliquez ensuite sur Ajouter un champ et suivez les instructions. Vous pouvez ajouter l’un des champs suivants :

   • Date de signature : Ce champ est automatiquement rempli avec la date et l’heure auxquelles la signature est appliquée.

   • Nom du signataire : Ce champ est automatiquement rempli avec le prénom et le nom du signataire. Ces noms ont été fournis lorsque le signataire a été ajouté au package.

   • Titre du signataire : Le titre du signataire. Si ce titre n’a pas été fourni lors de l’ajout du signataire au package, ce champ reste vide et n’est pas visible sur le document.

   • Entreprise signataire : L’entreprise du signataire. Si le nom de l’entreprise n’a pas été fourni lors de l’ajout du signataire au package, ce champ reste vide et n’est pas visible sur le document.

   • Champ de texte : Une case dans laquelle le signataire peut saisir des informations supplémentaires au moment de la signature

   • Case à cocher : case que le signataire peut sélectionner ou décocher pour transmettre des informations sur une action. Par exemple, un document peut demander « Avez-vous demandé un prêt hypothécaire auprès d’une autre institution financière ? », avec une case à côté du mot Oui et une autre case à côté du mot Non.

   • Liste : liste déroulante de valeurs prédéfinies parmi lesquelles le signataire peut choisir

   • Radio : plusieurs cases d’option constituent une liste de valeurs prédéfinies parmi lesquelles le signataire peut choisir.

   • Zone de texte : Ceci est similaire à un champ de texte, sauf que : (1) il peut contenir plus de texte - jusqu’à 4000 caractères ; (2) Il fournit un enroulement automatique.

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque zone de signature et chaque champ souhaités dans ce document.

   Pour un signataire spécifique dans un document donné, vous pouvez ajouter : (1) plusieurs zones de signature ; (2) plusieurs champs pour chaque boîte de signature.

9. Si le package contient plusieurs documents, cliquez sur la flèche orientée vers la droite pour passer au document suivant.

10. Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que toutes les cases et tous les champs de signature souhaités aient été ajoutés aux documents.

11. Cliquez sur Envoyer.