Intégration de Dynamics 365 et SharePoint

Vous pouvez utiliser Dynamics 365 pour vous aider à gérer des documents SharePoint. La configuration de Dynamics 365 pour l’intégration avec SharePoint implique les éléments suivants :

• Configuring Dynamics 365 for Document Management

• Verifying your SharePoint Connection

• Test the Integration

• Confirm Document Sync with SharePoint

Configurer Dynamics 365 pour la gestion des documents

1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés.

2. Cliquez sur Paramètres système > Gestion des documents.

3. Cliquez sur Paramètres de gestion des documents.

4. Assurez-vous que l’entité Opportunité est sélectionnée.

5. Spécifiez le site SharePoint auquel vous souhaitez vous intégrer. Vous pouvez ignorer l’étape Sélectionner la structure de dossiers : les structures de dossiers seront créées automatiquement.

6. Les documents associés aux opportunités s’affichent sous le chemin d’accès SharePoint suivant :
   https://softsys01.sharepoint.com/sites/CRMTestDocs/opportunity

Vérifier la connexion au site SharePoint

1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés.

2. Cliquez sur Paramètres système > Sites SharePoint

3. Un site par défaut pointant vers l’emplacement SharePoint connecté doit s’afficher automatiquement.

Tester l’intégration

1. Créez une nouvelle opportunité dans Dynamics 365.

2. Passez à l’onglet Fichiers .

3. Un emplacement de document par défaut sera automatiquement configuré.

4. Cliquez sur Télécharger et sélectionnez un document sur votre disque local.

Confirmer la synchronisation des documents dans SharePoint

1. Accédez à l’emplacement SharePoint connecté.

2. Vérifiez que le dossier approprié a été créé sous la structure Opportunité .

3. Vérifiez que le document téléchargé est visible dans le dossier correspondant.