Comment intégrer et mettre en valeur de nouveaux domaines de connexion

Dans Dynamics 365, la fonctionnalité Connexion vous permet d’articuler les associations entre les enregistrements de différentes entités.

Dans cet exemple de scénario, nous utilisons une connexion pour associer des opportunités à des contacts, où le contact contient les détails du signataire.

Pour fournir plus d’informations sur votre signataire, vous pouvez ajouter de nouveaux champs à la connexion. Dans cet exemple, nous allons ajouter une méthode d’authentification et un ordre de signature.

Cette procédure comprend les étapes suivantes :

• Adding new fields to a connection

• Designing a layout for your Connection

• Configuring a view for your Connection

Ajouter de nouveaux champs à une connexion

Pour ajouter de nouveaux champs à une connexion :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Personnalisations > Personnaliser le système. La page Power App s’affiche.

   

2. Dans la barre latérale gauche, développez le menu Entités et cliquez sur Connexion.

   

3. Cliquez sur l’onglet Champs , puis sur Nouveau.

4. Entrez les détails du nouveau champ.

5. Cliquez sur Publier.

Conception d’une mise en page pour votre connexion

Pour concevoir une mise en page pour votre connexion :

1. Créez une mise en page pour les détails de la connexion en cliquant sur l’onglet Formulaires .

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Personnalisez la disposition de la connexion en faisant glisser les champs du côté droit vers l’endroit où vous souhaitez qu’ils soient.

   

4. Cliquez sur Publier.

Configuration d’une vue pour votre connexion

Pour configurer la vue de la connexion :

1. Configurez la vue pour la liste des connexions en cliquant sur Afficher, puis en double-cliquant sur l’une des vues répertoriées. Par exemple, la vue associée à la connexion active.

   

2. Configurez l’affichage de la liste Connexions dans votre opportunité personnalisée. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Ajouter des colonnes pour inclure de nouveaux champs.

   

3. Cliquez sur Publier.

Résultats

Une fois que vous avez fait cela, vous verrez la liste Connexions dans votre opportunité, dans cet exemple avec les deux champs personnalisés, Méthode d’authentification et Ordre de signature, comme illustré ci-dessous :

Vous pouvez également modifier ces champs en modifiant une connexion, comme indiqué ci-dessous :