OneSpan Sign pour Salesforce

Les intégrations prédéfinies de OneSpan Sign pour Salesforce stimulent la productivité des employés en vous permettant de lancer des processus de signature directement à partir de Salesforce. Une fois que les documents sont signés électroniquement, ils sont automatiquement stockés dans l’opportunité, ce qui allège la charge de travail et renforce votre tenue de registres, votre conformité et votre auditabilité.

Ce qui suit fournit un aperçu de base des étapes à suivre pour conclure un accord numérique à l’aide de OneSpan Sign pour Salesforce.

• Prepare the opportunity:

  • Le vendeur crée une nouvelle opportunité dans Salesforce.

  • Ils ajoutent tous les documents qui doivent être complétés et signés par le client. Ces documents doivent être étiquetés au préalable.

  • Le vendeur ajoute le contact du destinataire à l’opportunité.  

• Start the eSigning process

  • Ensuite, le vendeur met à jour le statut de l’opportunité à l’étape Proposition , ce qui lance automatiquement le processus de signature. En tant qu’utilisateur de OneSpan Sign, vous pouvez définir l’étape qui déclenche le processus de signature.  

  • L’accord est ensuite envoyé aux contacts indiqués dans l’opportunité.  

• Collect eSignatures

  • Les destinataires reçoivent une notification par e-mail les invitant à signer le document.  

  • Ils accèdent au document en toute sécurité et le signent numériquement. 

• Storing documents

  • Une fois que toutes les signatures requises sont capturées, le document signé ainsi que le résumé des preuves sont automatiquement renvoyés à Salesforce et stockés dans cette opportunité.  

Cette gestion automatique des documents élimine le besoin de téléchargement manuel et garantit que tous les documents signés sont stockés en toute sécurité dans Salesforce.  

Les documents signés et les résumés des preuves sont disponibles en pièces jointes directement dans l’opportunité. Le résumé des preuves fournit un aperçu détaillé de l’ensemble du processus de signature. Votre organisation peut auditer l’ensemble du processus de signature, y compris qui a signé le document, quand il a été signé et toutes les modifications apportées.  

Préparez l’opportunité

Les vendeurs peuvent utiliser des opportunités existantes ou pour en créer de nouvelles dans Salesforce.

Tout d’abord, le vendeur télécharge le document qui nécessite une signature électronique dans l’opportunité dans Salesforce.

Ensuite, le vendeur ajoute les coordonnées des destinataires à Salesforce. Si le contact n’existe pas dans Salesforce, ils doivent le créer. Si le contact est déjà dans Salesforce, le vendeur doit l’ajouter à l’opportunité et lui attribuer un rôle.

Démarrer le processus de signature électronique

Ensuite, le vendeur met à jour le statut de l’opportunité à l’étape Proposition , ce qui lance automatiquement le processus de signature. En tant qu’utilisateur de OneSpan Sign, vous pouvez définir l’étape qui déclenche le processus de signature.

Collecter des signatures électroniques

L’accord est ensuite envoyé aux contacts indiqués dans l’opportunité.  Les destinataires reçoivent une notification par e-mail les invitant à signer le document.  Ils accèdent au document en toute sécurité et le signent numériquement.  

Stockage des documents

Une fois que toutes les signatures requises sont capturées, le document est automatiquement renvoyé à Salesforce et stocké dans cette opportunité.   

Les documents signés sont disponibles en pièces jointes directement dans l’opportunité.

La pièce jointe se compose du document signé et du résumé des preuves. Le résumé des preuves fournit un aperçu détaillé de l’ensemble du processus de signature.

Cette intégration est un add-on payant à un plan d’entreprise et n’est pas disponible dans un plan professionnel.