OneSpan Sign pour HubSpot

Cette intégration simplifie la préparation des documents, accélère la conclusion des transactions et améliore l’expérience client, ce qui améliore l’efficacité des ventes et la productivité organisationnelle.

Flux de travail typiques

Voici quelques flux de travail HubSpot typiques qui peuvent être améliorés avec OneSpan Sign pour HubSpot.

1. Avancement d’une étape de transaction :

   • Les utilisateurs peuvent modifier une étape d’une transaction dans HubSpot, signalant ainsi la progression.

2. Création automatisée de transactions :

   • OneSpan Sign crée des transactions et envoie des documents aux contacts de transaction pour signature.

3. Rangement pratique des documents :

   • Les documents signés et le résumé des preuves sont stockés en tant que pièces jointes dans l’offre HubSpot sous forme de note avec pièces jointes, ce qui facilite l’accès et l’organisation.

Utilisation des modèles

Un modèle vous permet de prédéfinir des destinataires, des documents et des Signature Fields pour une utilisation ultérieure. Ainsi, les modèles peuvent vous aider à automatiser les transactions futures.

1. Création de modèles :

   • Les utilisateurs peuvent create templates créer des modèles dans OneSpan Sign, en incorporant des balises de texte associées aux rôles des contacts définis dans HubSpot.

2. Ajout de modèles aux pièces jointes HubSpot :

   • Des modèles sont ajoutés aux pièces jointes HubSpot , ce qui permet une utilisation transparente lors de la progression des étapes de la transaction.

Cette intégration est un add-on payant à un plan d’entreprise et n’est pas disponible dans un plan professionnel.