Préparation automatique des transactions

La fonction de préparation automatique permet aux utilisateurs de préparer automatiquement une transaction OneSpan Sign pour l’envoi. Lorsque la préparation automatique est activée sur une transaction, le bouton Envoyer apparaît automatiquement sur la page de la transaction. Ainsi, la transaction peut être envoyée en un seul clic sur ce bouton, sans cliquer sur Préparer.

Il existe deux façons d’activer la fonction de préparation automatique :

• Auto-Preparing via the User Interface

• Auto-Preparing Programmatically

Cette rubrique décrit également comment pousser l’automatisation un peu plus loin en envoyant automatiquement une transaction :

• Automatically Sending a Transaction

Préparation automatique via l’interface utilisateur

La transaction OneSpan Sign pertinente doit être assortie d’une convention avec une étiquette du destinataire. Cela implique la présence d’au moins l’un des types de balises de texte suivants : position statique, ancre de texte ou champ de formulaire PDF.

Pour activer la fonction de préparation automatique d’une transaction via l’interface utilisateur :

• Dans l’onglet Options avancées de la transaction, cochez le champ Préparation automatique avec des balises de texte. Le bouton Envoyer devrait maintenant apparaître sur la page de la transaction.

  

  

Préparation automatique par programmation

La transaction OneSpan Sign pertinente doit être assortie d’une convention avec une étiquette du destinataire. Cela implique la présence d’au moins l’un des types de balises de texte suivants : position statique, ancre de texte ou champ de formulaire PDF. Cela implique à son tour que les paramètres ConventionId et RecipientNLabel doivent être spécifiés.

Pour activer la fonction de préparation automatique d’une transaction par programmation :

1. Écrivez du code qui : (a) créera la transaction ; b) joindre à l’opération une convention appropriée, des documents appropriés, des destinataires appropriés, etc.

2. Ajoutez à ce code le paramètre d’URL suivant : « AutoPrepare=1 » OU « AutoPrepare=true ». Votre code doit ressembler à l’exemple suivant :

   /apex/esl__package?ParentId={!Account.Id}&Name={!Account.Name}%20Agreement&
   			Documents=00P36000000wwrd&ConventionId=a0836000000nfRo&
   		Signer1=00336000003gBYX&Signer1Label=a0K36000001j8V&AutoPrepare=1

3. Créez un bouton personnalisé qui exécutera ce code. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, la transaction est créée et le bouton Envoyer doit apparaître sur la page de la transaction.

Envoi automatique d’une transaction

La procédure suivante utilise un programme pour envoyer automatiquement une transaction une fois que celle-ci a été créée.

Pour envoyer automatiquement une transaction une fois qu’elle est créée :

1. Écrivez du code qui : (a) créera la transaction ; b) joindre à l’opération une convention appropriée, des documents appropriés, des destinataires appropriés, etc.

2. Ajoutez à ce code le paramètre d’URL suivant : « Send=1 » OU « Send=true ». Votre code doit ressembler à l’exemple suivant :

   /apex/esl__package?ParentId={!Account.Id}&Name={!Account.Name}%20Agreement&
   			Documents=00P36000000wwrd&ConventionId=a0836000000nfRo&
   		Signer1=00336000003gBYX&Signer1Label=a0K36000001j8V&Send=1

3. Créez un bouton personnalisé qui exécutera ce code. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, la transaction sera automatiquement envoyée après sa création.