Installation de l’intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce

Si vous utilisez l’intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce dans l’application Salesforce Console, des étapes supplémentaires sont nécessaires. Voir Utilisation de l’intégration intégrée OneSpan Sign Embedded pour Salesforce dans l’application console Salesforce

Prérequis

OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce est déjà installé dans un environnement de production Salesforce, ou cette procédure l’installera pour la première fois dans un tel environnement.
Vous avez un compte OneSpan Production.
Si le connecteur est installé dans un environnement de production Salesforce, il ne fonctionnera qu’avec un compte OneSpan Production.

Action

Pour installer pour la première fois OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce, ou pour passer à la version actuelle d’une version précédente :

Ouvrez un navigateur web et naviguez vers https://appexchange.salesforce.com.
En utilisant le champ de recherche en haut de la page, cherchez OneSpan Sign.
Cliquez sur l’application OneSpan Sign for Salesforce , puis cliquez sur Obtenir dès maintenant.
Cliquez sur Connectez-vous à l’App Exchange et saisissez vos identifiants de connexion Salesforce.
Cliquez sur Installer en production. Un écran « Presque arrivé ! » apparaît.
Sélectionnez la case « j’ai lu » et acceptez la case termes et conditions .
Cliquez sur Confirmer et installer.
Sur l’écran qui apparaît, saisissez le nom d’utilisateur de votre compte de production Salesforce. L’une des choses suivantes se produit :
- Si vous installez l’application pour la première fois, la page Détails d’installation du paquet apparaît.
- Si vous mettez à jour l’application depuis une version précédente, la page Détails de la mise à niveau du package apparaît.
Si vous installez l’application pour la première fois :
1. Consultez les détails de l’installation, puis cliquez sur Continuer. Une boîte de dialogue Approuver l’accès tiers s’ouvre.
2. Sélectionnez la case Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers , puis cliquez sur Continuer. Une page d’accès API Approuver le paquet apparaît.
Consultez les informations affichées, puis cliquez sur Suivant. Une page Choisir le niveau de sécurité apparaît.
Sélectionnez Installer uniquement pour les admins, puis cliquez sur Suivant. Une page de transaction de paquet apparaît.
Cliquez sur Installer. La page Détails du Forfait OneSpan Sign Installé apparaît, vous permettant de consulter les détails de la demande.
- Si vous installez l’application pour la première fois, vous n’avez qu’une seule licence Salesforce. Pour obtenir des licences supplémentaires, contactez votre Customer Success Manager (Customer Success Manager) OneSpan Sign.
- Si vous faites une mise à jour depuis une version précédemment installée de l’application, vos licences actives précédentes restent valides.
Une fois l’installation terminée, cliquez sur Gérer les licences pour vous assurer que vos licences Salesforce sont attribuées aux bons utilisateurs.
Les utilisateurs de Salesforce ne pourront pas utiliser l’intégration intégrée OneSpan Sign pour Salesforce tant qu’ils ne se sont pas vu attribuer un ensemble de permissions. Pour plus d’informations, voir Configuration des ensembles de permissions.

Configurations optionnelles

La procédure suivante décrit comment configurer manuellement certains paramètres qui sont configurés automatiquement lors de l’installation ou de la mise à jour de OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce. Ces réglages incluent, sans s’y limiter :

Permettre la suppression des transactions complétées
Les types de fichiers autorisés pour les documents inclus dans les transactions

Pour configurer manuellement l’intégration OneSpan Sign Embedded pour les paramètres Salesforce :

Une fois l’application installée, cliquez sur l’icône Engrenage > Configurer.
Dans la barre de navigation gauche, localisez Outils de plateforme et cliquez sur Code personnalisé > Paramètres personnalisés. La page des paramètres personnalisés apparaît.
À côté de la configuration des signes OneSpan, cliquez sur Gérer. La page de configuration des panneaux OneSpan apparaît.
Cliquez sur Nouveau. La page d’édition de configuration des signes OneSpan apparaît.
Si vous avez mis à jour l’application depuis une version précédente, il se peut que vous ayez déjà une configuration OneSpan Sign. Dans ce cas, cliquez sur Modifier à côté de la configuration par défaut . La page d’édition de configuration de la signature OneSpan s’ouvre.
Sélectionnez les champs disponibles appropriés et cliquez sur Ajouter pour les déplacer dans la liste des champs sélectionnés. Quelques sélections courantes incluent :
1. Les extensions de fichiers autorisées permettent d’indiquer quels types de fichiers sont autorisés, tels que doc, .docx, .pdf.
2. Autoriser la suppression des paquets complétés , ce qui permet aux utilisateurs de supprimer les transactions après leur achèvement.
Sélectionnez l’option Restreindre la visibilité appropriée.
Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de l’intégration OneSpan Sign Embedded pour Salesforce dans l’application console Salesforce

Si vous utilisez OneSpan Sign Embedded Integration pour Salesforce dans une application console, vous devez ajouter l’URL de l’environnement OSS aux URL de confiance dans Salesforce.

Pour ajouter l’URL de l’environnement OSS aux URL de confiance dans Salesforce :

Naviguer jusqu’à la configuration.
Recherchez des URL de confiance.
Cliquez sur Nouvelle URL de confiance.
Ajoutez l’URL de votre environnement OneSpan Sign connecté. L’URL de confiance doit inclure le nom de domaine. Par exemple, https://sandbox.esignlive.com.
Dans la section Directives CSP, sélectionnez frame-src (contenu iframe).
Sauvegardez vos paramètres.