Intégration avec SharePoint

Intégration Microsoft SharePoint

OneSpan Sign dispose également d’une plateforme d’intégration prête à l’emploi qui vous permet d’utiliser une solution unique pour connecter les signatures électroniques à vos applications d’entreprise préférées de manière simple, sécurisée et rentable. Pour plus d’informations, voir OneSpan Sign avec SharePoint.

Microsoft SharePoint et Microsoft Dynamics CRM peuvent être installés sur deux serveurs distincts. Bien que les serveurs puissent être physiques ou virtuels, ils doivent se trouver sur le même domaine et le même réseau.

Pour déployer eSignLive.com.ESLCRM.WebService.wsp globalement sur le site SharePoint :

1. Exécutez l’interpréteur de commandes Exchange Management Shell SharePoint en tant qu’administrateur.

2. Allez dans le dossier où CrmServiceDeploy.ps1 se trouve.

3. Exécutez la commande suivante :

   ./CrmServiceDeploy.ps1

4. À partir des fichiers décompressés de la section II. Configuring the Dashboard & Report, mettez à jour le fichier web.config comme suit :

   <appSettings>
               <add key="CRMURL" value="http://ServerName/OrganizationName/XRMServices/2011/Organization.svc"/>
               <add key="crmuser" value="CRMAdmin"/>
               <add key="crmpass" value="CRMAdminPassword"/>
               <add key="spadmin" value="SharePointAdmin"/>
               <add key="sppass" value="SharePointAdminPassword"/>
               </appSettings>

   Ici, SharePointAdmin est le nom d’utilisateur de l’administrateur SharePoint et SharePointAdminPassword est son mot de passe.

5. Assurez-vous que les utilisateurs de Dynamics CRM disposent au moins d’autorisations de lecture sur les sites SharePoint qui doivent être utilisés dans l’intégration SharePoint.

Intégration Microsoft SharePoint

OneSpan Sign dispose également d’une plateforme d’intégration prête à l’emploi qui vous permet d’utiliser une solution unique pour connecter les signatures électroniques à vos applications d’entreprise préférées de manière simple, sécurisée et rentable. Pour plus d’informations, voir OneSpan Sign avec SharePoint.

Microsoft SharePoint et Microsoft Dynamics CRM peuvent être installés sur deux serveurs distincts. Bien que les serveurs puissent être physiques ou virtuels, ils doivent se trouver sur le même domaine et le même réseau.

Pour déployer eSignLive.com.ESLCRM.WebService.wsp globalement sur le site SharePoint :

1. Exécutez l’interpréteur de commandes Exchange Management Shell SharePoint en tant qu’administrateur.

2. Allez dans le dossier où CrmServiceDeploy.ps1 se trouve.

3. Exécutez la commande suivante :

   ./CrmServiceDeploy.ps1

4. À partir des fichiers décompressés de la section Step 2: Configuring the Dashboard & Report, mettez à jour le fichier web.config comme suit :

   <appSettings>
   					<add key="CRMURL" value="http://ServerName/OrganizationName/XRMServices/2011/Organization.svc"/>
   					<add key="crmuser" value="CRMAdmin"/>
   					<add key="crmpass" value="CRMAdminPassword"/>
   					<add key="spadmin" value="SharePointAdmin"/>
   					<add key="sppass" value="SharePointAdminPassword"/>
   				</appSettings>

   Ici, SharePointAdmin est le nom d’utilisateur de l’administrateur SharePoint et SharePointAdminPassword est son mot de passe.

5. Assurez-vous que les utilisateurs de Dynamics CRM disposent au moins d’autorisations de lecture sur les sites SharePoint qui doivent être utilisés dans l’intégration SharePoint.

Intégration Microsoft SharePoint

OneSpan Sign dispose également d’une plateforme d’intégration prête à l’emploi qui vous permet d’utiliser une solution unique pour connecter les signatures électroniques à vos applications d’entreprise préférées de manière simple, sécurisée et rentable. Pour plus d’informations, voir OneSpan Sign avec SharePoint.

Une fois que l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour CRM a été intégrée à SharePoint, des documents peuvent être ajoutés à un package à partir d’un site SharePoint.

Cette section aborde les points suivants :

• Integrating with SharePoint

• Adding Documents from SharePoint

Intégration avec SharePoint

Pour intégrer l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour CRM à SharePoint :

1. Connectez-vous à l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour CRM en tant qu’administrateur.

2. Cliquez sur OneSpan Sign > compte OneSpan Sign > Nouveau. Le contenu suivant s’affiche :

   

3. Dans la section Intégration Sharepoint , définissez Utiliser l’intégration SharePoint sur Oui.

4. Dans la même section, spécifiez les paramètres suivants :

   • Emplacement du serveur SharePoint : (1) sélectionnez Sur site si le serveur SharePoint est disponible localement ; (2) sélectionnez En ligne si le serveur SharePoint se trouve sur le Cloud.

   • Nom d’utilisateur SharePoint : nom d’utilisateur à utiliser pour accéder à SharePoint. Assurez-vous que l’utilisateur a accès au site/bibliothèque SharePoint spécifié dans les paramètres URL des documents SharePoint et URL des documents terminés SharePoint (voir ci-dessous).

   • Mot de passe SharePoint : mot de passe du nom d’utilisateur SharePoint.

     Si vous avez récemment mis à niveau votre version de l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour CRM, vous devez entrer de nouveau votre nom d’utilisateur SharePoint et votre mot de passe SharePoint.

   • URL des documents SharePoint : URL du site ou de la bibliothèque SharePoint à partir duquel les documents seront téléchargés vers les packages OneSpan Sign Embedded Integration for CRM. Si cette URL pointe vers un site SharePoint, le système télécharge des documents à partir de n’importe quelle bibliothèque de ce site. Si cette URL pointe vers une bibliothèque SharePoint spécifique, le système télécharge les documents uniquement à partir de cette bibliothèque.

     Assurez-vous que l’URL se termine par une barre oblique (« / »). Par exemple: https://SharePointServer/sites/PackageDocuments/

     Assurez-vous que l’URL se termine par une barre oblique (« / »). Par exemple: https://SharePointServer/sites/PackageDocuments/CompletedDocuments/

   • Nombre d’extractions SharePoint : nombre maximal de documents récupérés lors de l’interrogation d’un site SharePoint

Ajout de documents à partir de SharePoint

Prérequis

• L’intégration ci-dessus doit avoir été réalisée avec succès.

• Un paquet doit avoir été enregistré avant de pouvoir y ajouter des documents.

• SharePoint doit se trouver sur le même domaine que OneSpan Sign.

Action

Pour ajouter des documents à un package à partir d’un site SharePoint :

1. Connectez-vous à l’intégration intégrée de OneSpan Sign pour CRM en tant qu’administrateur.

2. Depuis la section Documents de votre package, cliquez sur « + ». La page Nouveau document OneSpan Sign s’affiche.

3. Dans la liste déroulante Type de document , sélectionnez Documents SharePoint. Les documents de toutes les bibliothèques sous l’URL des documents SharePoint apparaissent dans la liste des documents SharePoint .

   

4. Sélectionnez les documents à joindre dans la liste Documents SharePoint et ajoutez-les à la liste Documents sélectionnés en cliquant sur .

   

5. Si vous souhaitez supprimer des documents de la liste Documents sélectionnés, sélectionnez-les et cliquez sur .

6. Cliquez sur Ajouter des documents.

7. Cliquez sur OK. Les documents SharePoint sélectionnés sont ajoutés au package.