Création et utilisation de modèles

Les modèles permettent aux expéditeurs d’enregistrer les attributs communs d’une transaction pour les réutiliser.

Le reste de cette section décrit :

• Création d’un modèle

• Utilisation d’un modèle existant

Création d’un modèle

Un modèle peut être créé soit à partir de zéro, soit à partir d’une transaction existante.

Pour créer un modèle de transaction :

1. Sélectionnez un document à inclure dans une transaction. Vous devez d’abord sélectionner un document pour activer les actions dans la barre du ruban.

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Modèles.

3. Cliquez sur Nouveau modèle.

4. Donnez au nouveau modèle un nom et éventuellement une description.

5. Pour partager le modèle avec tous les expéditeurs d’un compte, activez l’option Modèle partagé .

   • Vous pouvez également cliquer sur Options avancées pour spécifier :

     • Langue — Langue de la transaction

     • Message électronique — Un message électronique pour tous les signataires

     • Signature en personne : cochez cette option si vous souhaitez que les signataires signent en personne.

     • Vérifier après l’achèvement — Cochez cette option si vous souhaitez examiner la transaction et ses documents avant de la marquer comme terminée.

6. Cliquez sur Créer.

7. Cliquez sur Ajouter un document pour ajouter des documents au modèle.

8. Cliquez sur Ajouter un signataire pour ajouter des signataires et/ou des espaces réservés de signataire au modèle.

9. Cliquez sur chaque document pour accéder à la vue Concepteur et insérer des zones et des champs de signatures. L’emplacement de ces cases et champs est enregistré automatiquement.

Utilisation d’un modèle existant

Pour utiliser un modèle existant :

1. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles.

2. Cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser.

3. Facultatif : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.