La fonction Spécifier le destinataire vous permet d’envoyer une transaction même lorsque vous ne savez pas encore qui seront les signataires finaux. Au lieu d’entrer des personnes spécifiques dès le départ, l’expéditeur ajoute des rôles de remplacement et assigne une personne comme Spécificateur du destinataire. Après l’envoi de la transaction, le Spécififier du destinataire identifie les vrais signataires, et le flux de travail de signature se poursuit.
Si vous envisagez d’utiliser l’un des SDK OneSpan pour cette fonctionnalité, vous devez installer la dernière version des SDK. Pour installer les derniers SDK, voir Télécharger les SDKS. Cette fonctionnalité doit également être activée pour votre compte. Pour cela, contactez notre Support Team.
Par exemple :
L’expéditeur sait quels rôles doit signer, mais pas les individus spécifiques.
Un coordinateur ou un manager doit remplir les informations du signataire après la création de la transaction.
Le flux de travail général est le suivant :
L’expéditeur crée une transaction.
L’expéditeur ajoute des rôles temporaires au lieu de sélectionner des destinataires nommés.
L’expéditeur désigne un « Spécificateur du destinataire ». C’est la personne qui identifiera plus tard les vrais signataires.
La transaction est envoyée et le système passe en état ENVOYÉ .
Une notification est envoyée au Spécificateur du destinataire.
Le Destinataire Spécififier saisit le nom/adresse e-mail du destinataire réel pour un, certains ou tous les rôles provisoires.
Le flux de travail reprend et les nouveaux signataires désignés sont informés de terminer la signature.
Concepts clés
Concept | Description |
|---|---|
Rôle provisoire | Un rôle de signataire obligatoire qui n’a pas encore de personne réelle assignée (par exemple, « Emprunteur », « Aplaudeur », « Témoin »). Utilise le type de signataire PLACEHOLDER . |
Spécificateur destinataire | La personne unique responsable d’identifier les véritables destinataires pour les remplaçants est une fois la transaction envoyée. |
Un seul Spécificateur du destinataire (gestionnaire du signataire) est autorisé par transaction.
Pour envoyer une transaction Spécifique au destinataire :
Lors de l’ajout de destinataires à une transaction, sélectionnez le destinataire qui sera le Destinataire Spécificateur. C’est la personne qui identifiera les véritables signataires de la transaction. Ajoutez-les à la transaction comme vous le feriez avec un signataire régulier.
Cliquez sur l’ellipse à côté de ce destinataire (...) puis cliquez sur Paramètres avancés.
Activez l’option Spécifier les destinataires temporaires et cliquez sur Enregistrer.
Ajoutez autant de destinataires temporaires que nécessaire. Pour cela, ajoutez un destinataire, entrez un nom provisoire, puis cliquez sur l’icône
du destinataire à gauche de son nom. Ensuite, sélectionnez Placeholder comme type de destinataire.
Continuez à modifier votre transaction comme d’habitude (documents, champs de signature, etc.) puis envoyez la transaction à la signature.
Une fois que le Destinataire désigné reçoit la transaction, il sera alors responsable de fournir les informations réelles du destinataire pour chaque Placeholder. Ces signataires seront ensuite dirigés vers la cérémonie de signature.
