Automatisation à l'aide des conventions OneSpan Sign
Une conventionOneSpan Sign est définie par le fait qu'elle contient un ou plusieurs des types d'objets suivants :
Balises de texte : Une balise de texte est un objet qui permet d'insérer un champ OneSpan Sign (par exemple, l'adresse civique) à des positions particulières dans plusieurs documents pour plusieurs destinataires.
Mappages de champs : Un mappage de champ est un objet qui permet les fonctionnalités suivantes :
Insérer : Cette fonction permet de copier la valeur d'un champ Salesforce (par ex., Adresse) dans le champ correspondant d'un document OneSpan Sign lors de la préparation d'une transaction. Ces données peuvent ensuite être extraites du document signé. Les données en question peuvent être soit des données sur un destinataire, soit des données sur un « objet connexe » Salesforce.
Le champ OneSpan Sign correspondant doit exister avant que vous puissiez y insérer une valeur Salesforce. Vous pouvez créer le champ obligatoire OneSpan Sign en utilisant une balise de texte.
Réécriture : Cette fonction permet de copier la valeur d'un champ OneSpan Sign (par exemple, Prénom) dans un champ Salesforce correspondant. Grâce à lui, les données saisies par les destinataires au cours de la Signer Experience peuvent être réécrites dans les champs de la Salesforce, sur la base des mappages de champs définis lors de l'achèvement de la transaction.
La fonction Réécriture est désactivée par défaut.
Une convention peut être définie par les utilisateurs disposant des autorisations Administrateur modèleOneSpan Sign.
OneSpan Sign Les conventions peuvent être utilisées pour effectuer les types de tâches suivants :
Champs de positionnement OneSpan Sign via les balises de texte
Champs à remplissage automatique