Pour permettre les champs de signature conditionnels et les signatures conditionnelles, contactez notre Support Team.
Les champs conditionnels permettent aux expéditeurs de configurer la logique conditionnelle IF-THEN entre deux champs ou plus dans un document. Par exemple :
Vous pouvez spécifier que SI un champ de texte surligné n’est pas vide, ALORS un champ de signature particulier sera activé — c’est-à-dire que le signataire doit ajouter du texte au champ de texte avant de pouvoir signer le champ de signature.
Vous pouvez spécifier que SI une case à cocher surlignée est cochée, ALORS tous les autres champs du document seront activés — c’est-à-dire que le signataire doit cocher la case avant de pouvoir interagir avec les autres champs du document.
Vous pouvez aussi configurer la logique conditionnelle à travers des champs de signature attribués à différents signataires... Cela signifie que vous pouvez spécifier qu’un seul signataire doit signer pour que la transaction soit finalisée.
Lorsque vous utilisez des champs conditionnels, notez ce qui suit :
Les conditions ne peuvent pas être appliquées aux champs personnalisés, champs notaires, champs auto-remplis (par exemple, Nom, titre, date), étiquettes ou pièces jointes.
La logique conditionnelle ne peut pas être appliquée à travers les documents.
Un champ obligatoire conditionné à être activé ou désactivé doit toujours être accompagné d’une seconde condition qui la rend également optionnelle si la première condition est désactivée. Ne pas le faire pourrait empêcher un destinataire de signer. Votre logique conditionnelle devrait donc inclure deux conditions. Par exemple :
Si le champ A est sélectionné, désactivez le champ B.
Si le champ A est sélectionné, rendez le champ B optionnel.
Cette fonctionnalité est également disponible via l’API REST et les SDK.
La procédure suivante décrit comment configurer la logique conditionnelle parmi les champs d’un document.
Pour configurer la logique conditionnelle entre les champs ajoutés à un document :
Ajoutez des champs à votre document. La logique conditionnelle exige que : (1) vous ajoutez plus d’un corps ; (2) au moins un des champs ajoutés doit être de type Champ de texte, Zone de texte, Case à cocher, Radio ou Liste.
La logique conditionnelle peut agir sur les cinq types ci-dessus, ainsi que sur les types de signatures et d’initiales de signataire .
Cliquez sur un champ de texte ajouté, une zone de texte, une case à cocher, une radio ou un champ de liste que vous souhaitez utiliser comme partie IF de votre logique conditionnelle souhaitée. Un panneau PARAMÈTRES DE CHAMP apparaît à droite de votre écran.
Si votre écran est étroit, faire apparaître le panneau PARAMÈTRES DU CHAMP peut nécessiter de cliquer sur trois points alignés verticalement en haut à droite de votre écran.
Dans ce volet, développez l’onglet Logique conditionnelle .
Configurez la logique conditionnelle que vous souhaitez entre le champ choisi à l’étape 2 et les autres champs du document. Le tableau suivant indique quelles conditions sont disponibles pour les différents types de champs.
Conditions disponibles
Type de champ
Description
SI ...
Vide/Pas vide
Champ de texte, zone de texte
Détermine si un champ de texte ou une zone de texte doit être vide ou non vide (dans la partie FI de votre logique conditionnelle)
Coché/Non coché
Case à cocher, radio
Détermine si une case à cocher ou un bouton radio doit être coché ou décoché (dans la partie FI de votre logique conditionnelle)
< N’importe quel élément dans une liste >
Liste
C’est un élément spécifié dans la liste des éléments dans votre champ Liste surlignée. Le signataire doit sélectionner cette valeur pour satisfaire la partie FI de votre logique conditionnelle.
PUIS ...
Activer/désactiver
Tous
Détermine si le champ sélectionné sera activé ou désactivé (dans la partie ALORS de votre logique conditionnelle). Cela détermine donc si le signataire pourra interagir avec ce champ.
ATTENTION : Si un champ obligatoire est conditionné à être désactivé, l’expérience du signataire sera interrompue – c’est-à-dire qu’il ne pourra pas signer. Ainsi, si un champ obligatoire est conditionné à être désactivé, il doit aussi être conditionné à être optionnel. Cela garantira que désactiver le champ ne compromettra pas l’expérience du signataire.
Rendez-vous obligatoire
Tous
Détermine si le champ sélectionné sera requis (dans la partie ALORS de votre logique conditionnelle). Cela détermine donc si le signataire devra interagir avec ce champ.
Rendez-vous optionnel
Tous
Détermine si le champ sélectionné sera optionnel (dans la partie ALORS de votre logique conditionnelle). Cela détermine donc si le signataire peut éventuellement interagir avec ce champ.
Cliquez sur Enregistrer. De petites icônes apparaissent sur le bord droit de tous les champs configurés avec une logique conditionnelle.