Les propriétaires de transactions peuvent : (1) configurer un calendrier pour les rappels par email qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires de transactions qui n’ont pas encore signé ; (2) modifier le calendrier de rappel pour l’une de leurs transactions.
Vous devez avoir des privilèges administrateur pour configurer ou modifier un calendrier de rappel. Les paramètres par défaut pour les rappels d’e-mail peuvent être configurés via la page Account Configuration .
Configuration des rappels pour une nouvelle transaction
Pour configurer des rappels pour une transaction que vous créez :
Sur la page Create Transaction , cliquez sur Paramètres.
Dans le champ Rappels par e-mail , cliquez sur Configurer.
Configurez les options suivantes :
Activer les rappels : Sélectionnez cette option pour permettre l’envoi des rappels.
Envoyer le rappel en (jours) : Spécifiez quand le premier rappel sera envoyé — c’est-à-dire le nombre de jours calendaires après l’envoi de l’invitation initiale par e-mail.
Rappel répété : Sélectionnez cette option pour envoyer plusieurs rappels.
Nombre de jours : Spécifiez le nombre de jours calendaires entre les rappels successifs. Cela signifie que les rappels peuvent tomber sur des jours non ouvrables.
Total des rappels : Spécifiez le nombre total de rappels à envoyer.
Cliquez sur OK. Le champ Rappels d’e-mail est désormais réglé sur Activé.
Modifier le calendrier de rappel d’une transaction
Pour modifier le calendrier de rappel d’une transaction que vous avez créée :
Localisez la transaction appropriée.
Cliquez sur Paramètres.
À côté du champ Rappels par e-mail , cliquez sur Activé.
Modifie les paramètres du rappel.
Cliquez sur OK.