Création d’un bouton personnalisé

En cliquant sur ce bouton :

1. Enregistre le document Salesforce CPQ actuel.

2. Envoie ce document à OneSpan Sign pour signature.

Dans la capture d’écran suivante, l’étiquette de ce bouton personnalisé indique Enregistrer et envoyer avec eSignLive.

La procédure suivante décrit comment configurer le bouton eSignLive pour les modèles de devis Salesforce CPQ . Le bouton apparaîtra sur la page Générer un document de tous les documents de devis créés avec les modèles de devis.

Conditions préalables

• Vous êtes un administrateur OneSpan Sign pour Salesforce CPQ .

Action

Pour configurer le bouton eSignLive pour les modèles de devis Salesforce CPQ :

1. Cliquez sur l’onglet Configuration dans OneSpan Sign pour Salesforce CPQ. La liste de vos modèles de devis Salesforce CPQ s’affiche.

   

2. Cliquez sur le modèle de devis que vous souhaitez configurer. L’écran de mappage des paramètres suivant s’affiche :

   

   Cliquez sur la flèche vers le bas dans la liste PARAMÈTRES pour afficher plusieurs paramètres. Pour afficher une liste complète des paramètres et leurs descriptions : (1) cliquez sur l’onglet eSignLive Admin de l’application OneSpan Sign Embedded Integration for Salesforce ; (2) cliquez sur le sous-onglet Instructions ; (3) cliquez sur le lien Bouton personnalisé .

3. En procédant comme suit, personnalisez le bouton eSignLive avec les mappages de paramètres appropriés entre Salesforce CPQ et OneSpan Sign :

   1. Sélectionnez un paramètre approprié dans la liste déroulante PARAMETER .

   2. Sélectionnez l’un des types de mappage suivants dans la liste déroulante TYPE :

      • Statique : choisissez ce type si la valeur du paramètre est du texte statique.

      • Référence : choisissez ce type si la valeur du paramètre doit être importée à partir d’un champ Salesforce. Si ce type est sélectionné, une loupe apparaît dans la zone de texte VALEUR . Cliquez sur cette vitre pour ouvrir un écran que vous pouvez utiliser pour sélectionner le champ Salesforce à partir duquel la valeur du paramètre sera importée.

        

   3. Cliquez sur Ajouter. Le paramètre que vous avez ajouté apparaît maintenant dans le mappage des paramètres.

   4. Répétez les étapes 3a-3c pour ajouter les autres paramètres souhaités. La capture d’écran suivante affiche un modèle de devis entièrement configuré qui comporte tous les paramètres nécessaires pour préparer et envoyer automatiquement un document à signer par OneSpan Sign :

      

   5. Une fois vos mappages de paramètres terminés, testez-les en ouvrant Salesforce CPQ . Sur la page Générer un document d’un document de devis créé avec le modèle de devis configuré, vous devriez voir un bouton Enregistrer et envoyer avec eSignLive . Lorsque vous cliquez sur ce bouton, ce bouton doit : (1) enregistrer le document Salesforce CPQ actuel ; (2) envoyez ce document à OneSpan Sign pour signature.