Installation de OneSpan Sign pour Salesforce CPQ

Toutes les fonctionnalités de OneSpan Sign ne sont pas prises en charge par une intégration avec ce connecteur. Toutefois, la plupart, sinon la totalité, des fonctionnalités prises en charge par cette intégration se trouvent dans la documentation de ce connecteur. Pour toute question sur une fonctionnalité spécifique, veuillez les poser dans nos forums. Si une fonctionnalité que vous recherchez n’est pas prise en charge, veuillez en informer votre contact commercial afin qu’une demande officielle puisse être faite.

Les sections suivantes décrivent comment installer et configurer OneSpan Sign pour Salesforce CPQ :

• Prerequisites

• Action

Conditions préalables

• L’intégration intégrée de OneSpan Sign pour Salesforce doit être installée sur votre système. Pour obtenir des instructions, cliquez sur here.

• Salesforce CPQ doit être installé sur votre système. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Action

Pour installer et configurer initialement OneSpan Sign pour Salesforce CPQ :

1. Installez l’application CPQ OneSpan Sign pour Salesforce à partir d’AppExchange (cliquez ici).

2. Accédez à Configuration > Packages installés.

3. Cliquez sur le lien Configurer en regard du package Salesforce CPQ.

4. Sur la page qui s’affiche, cliquez sur l’onglet Plugins .

5. Dans le champ Plugin de signature électronique , ajoutez le texte suivant : ESLSCPQ.SalesforceCPQInterface

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. En procédant comme suit, ajoutez la liste associée Packages eSignLive à la présentation de la page Document de devis :

   1. Affichez le volet Administrer .

   2. Dans la section Build , ouvrez le dossier Create et cliquez sur Object.

   3. Recherchez le document de devis.

   4. Cliquez sur Citer le document, puis faites défiler jusqu’à la section Mises en page .

   5. Dans cette section, cliquez sur Modifier.

   6. Ajoutez les packages e-SignLive dans le volet de droite aux listes associées dans le volet de gauche.

8. Attribuez l’un des ensembles d’autorisations suivants à chaque utilisateur prévu, en fonction de son rôle :

   • OneSpan Sign pour Salesforce CPQ Admin — Permet de gérer les mappages de paramètres entre Salesforce CPQ et OneSpan Sign.

   • OneSpan Sign pour l’utilisateur Salesforce CPQ — Permet d’envoyer des documents générés dans Salesforce CPQ à OneSpan Sign pour signature.