Création d’une transaction

Pour créer un package :

1. En partant du tableau de bord, cliquez sur OneSpan Sign > OneSpan Sign Packages. Une page liste tous les paquets existants.

   

2. Sur le ruban, cliquez sur NOUVEAU. Une nouvelle page apparaît

   

3. Dans la section Détails du colis , donnez un nom au colis. Le nom doit indiquer le contenu du paquet (par exemple, Documents de renouvellement hypothécaire).

   

4. Optionnel : Si vous souhaitez baser le paquet sur un modèle existant, choisissez un modèle dans le menu Basé sur le modèle .

5. Optionnel : Saisissez une description du paquet.

6. Optionnel : associez le forfait à un compte ou à une opportunité.

7. Optionnel : cliquez sur Options avancées si vous souhaitez utiliser l’un des paramètres suivants :

   • Date d’expiration — Précise une date à laquelle tous les documents doivent être signés.

   • Langage — Spécifie le langage à utiliser dans le package.

   • Message e-mail — Crée un message e-mail à envoyer à tous les signataires.

   • Signature en personne — Permet la signature en présentiel.

   • Révision après fin — Permet l’examen d’un colis avant qu’il ne soit marqué comme Terminé.

   • Faire respecter l’ordre des signataires — Fait respecter un ordre dans lequel les signataires doivent signer le paquet.

     

8. Sur le ruban, cliquez sur SAUVEGARDER.

Pour créer un package :

1. En partant du tableau de bord, cliquez sur OneSpan Sign > OneSpan Sign Packages. Une page liste tous les paquets existants.

   

2. Sur le ruban, cliquez sur NOUVEAU. Une nouvelle page apparaît.

   

3. Dans la section Détails du colis , donnez un nom au colis. Le nom doit indiquer le contenu du paquet (par exemple, Documents de renouvellement hypothécaire).

   

4. Optionnel : Si vous souhaitez baser le paquet sur un modèle existant, choisissez un modèle dans le menu Basé sur le modèle .

5. Optionnel : Saisissez une description du paquet

6. Optionnel : associez le forfait à un compte ou à une opportunité.

7. Optionnel : cliquez sur Options avancées si vous souhaitez utiliser l’un des paramètres suivants :

   • Date d’expiration — Précise une date à laquelle tous les documents doivent être signés.

   • Langage — Spécifie le langage à utiliser dans le package.

   • Message e-mail — Crée un message e-mail à envoyer à tous les signataires.

   • Signature en personne — Permet la signature en présentiel.

   • Révision après fin — Permet l’examen d’un colis avant qu’il ne soit marqué comme Terminé.

   • Faire respecter l’ordre des signataires — Fait respecter un ordre dans lequel les signataires doivent signer le paquet.

     

8. Sur le ruban, cliquez sur SAUVEGARDER.

Un paquet de document OneSpan Sign est un conteneur contenant les documents connexes qui doivent être signés. En général, ces paquets contiennent un ou plusieurs documents (jusqu’à dix) et un ou plusieurs signataires. L’expéditeur d’un colis effectue généralement les procédures suivantes :

• Création d’un package

• Ajout et gestion des documents

• Gestion des signataires

• Préparation et envoi de colis

Pour créer un package :

1. Depuis le tableau de bord, naviguez vers OneSpan Sign > OneSpan Sign Packages. Une page liste tous les paquets existants.

2. Sur le ruban, cliquez sur NOUVEAU. Une nouvelle page apparaît.

   

3. Dans la section Détails du colis , tapez un nom approprié pour le colis. Le nom doit indiquer le contenu du paquet (par exemple, Documents de renouvellement hypothécaire)

4. Si vous souhaitez baser le package sur un modèle existant, sélectionnez un modèle dans le menu Basé sur le Modèle . Pour plus d’informations, voir Créer un paquet à partir d’un modèle.

5. Optionnel : Saisissez une description du paquet.

6. Optionnel : Si vous souhaitez associer le package à un enregistrement d’entité, sélectionnez une entité associée et un enregistrement associé.

7. Optionnel : cliquez sur Options avancées si vous souhaitez utiliser l’un des paramètres suivants :

   • Langage — Spécifie le langage à utiliser dans le package.

   • Date d’expiration — Précise une date à laquelle tous les documents doivent être signés.

   • Message e-mail — Crée un message e-mail à envoyer à tous les signataires.

   • Convention — Spécifie une convention OneSpan Sign à appliquer au paquet.

   • Auto-Préparation avec des balises texte — Permet de préparer automatiquement le paquet avec des balises texte précédemment définies.

   • Insérer les valeurs CRM de Dynamics — Précise qu’après la préparation du paquet, les valeurs de Text Tag seront insérées depuis OneSpan Sign Embedded Integration pour le CRM.

   • Signature en personne — Permet la signature en présentiel.

   • Faire respecter l’ordre des signataires — Fait respecter un ordre dans lequel les signataires doivent signer le paquet.

   • Révision après fin — Permet l’examen d’un colis avant qu’il ne soit marqué comme Terminé.

8. Sur le ruban, cliquez sur SAUVEGARDER.