Utilisation d’un modèle

Dans la barre d’outils OneSpan Sign , cliquez sur Workplace >Modèles OneSpan Sign.

Cliquez sur le modèle enregistré que vous souhaitez utiliser.

Facultatif : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.

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Cliquez sur le modèle enregistré que vous souhaitez utiliser.

Facultatif : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.

Accédez à OneSpan Sign > Packages.

Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau forfait OneSpan Sign s’affiche.

Dans la section Détails du package , entrez un nom pour le package. Le nom doit identifier le contenu de la trousse (p. ex., documents de renouvellement d’hypothèque).

Sélectionnez un modèle activé dans le menu Basé sur le modèle .

Si vous le souhaitez, entrez une description du package.

Si le package est associé à une entité associée, sélectionnez un enregistrement associé.

Sous Options avancées, configurez l’une des options suivantes :

• Échéance: Spécifie une date à laquelle tous les documents doivent être signés.

• Message électronique : Crée un message électronique à envoyer à tous les signataires.

• Convention : spécifie une convention OneSpan Sign à appliquer au package.

• Préparation automatique avec des balises de texte : permet de préparer automatiquement le package avec des balises de texte préalablement définies.

• Insérer des valeurs Dynamics CRM : Spécifie qu’une fois le package préparé, les valeurs de balise de texte seront insérées à partir de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.

• Signature en personne : Permet la signature en personne.

• Appliquer l’ordre des signataires : applique un ordre dans lequel les signataires doivent signer le package.

• Révision après l’achèvement : Permet de vérifier un package avant qu’il ne soit marqué comme terminé.

Cliquez sur Enregistrer. Un package est créé avec tous les attributs du modèle.

Consultez la section Signataires pour voir si un type de signataire est Placeholder.

Si c’est le cas, pour chaque espace réservé :

1. Double-cliquez sur l’espace réservé.

2. Spécifiez le type de signataire comme Contact, Utilisateur, Prospect ou Personne que j’invite (voir Adding Signers).

3. Sélectionnez un signataire.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.