La validation de document non en bon ordre (NIGO) vous permet de demander puis de valider une pièce jointe spécifique dans le cadre d’une transaction. Lorsque le signataire télécharge un document, le système le classe et vérifie s’il correspond au type demandé, en fournissant des signaux en cérémonie si une correction est nécessaire. Le système effectue également des vérifications de vérification de base, notamment la présence de tous les champs requis, la qualité de l’image suffisante, et la date d’expiration ou obsolète du document. Les expéditeurs peuvent prévisualiser directement les pièces jointes et examiner les résultats de vérification associés (Réussi, Avertissement ou Échec).
Aucune vérification dans cette fonctionnalité empêche un signataire de faire quoi que ce soit. Un mauvais type de document, une vérification ratée, une image illisible, un signal de falsification ou une panne du service de validation laissent l’expérience du signataire inchangée : le téléchargement réussit, l’exigence de pièce jointe est satisfaite, et le signataire peut finaliser la transaction.
La validation produit des signaux pour une révision humaine. Agir en conséquence — demander un document de remplacement, rejeter une transaction, escalader vers la conformité — est une décision que vous prenez en dehors de la fonctionnalité.
Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et est actuellement disponible uniquement en accès anticipé. Pour activer cette fonctionnalité, contactez notre Support Team.
Types de documents validés
Les types de documents suivants peuvent être validés :
Passeport | Permis de conduire | Relevé bancaire | Facture de services publics |
Déclaration fiscale | Bulletin de paie | Facture | Contrat |
Slip T4 (CA) | Carte d’identité d’État (États-Unis) | Chèque nul (CA) | Chèque annulé (États-Unis) |
Certificat d’assurance auto | Assurance des biens | Police d’assurance vie | Immatriculation du véhicule |
Lettre d’emploi | Document d’identité autochtone (AC) |
Demander une pièce jointe avec un type de document attendu
Dans la boîte de dialogue Pièces jointes du destinataire, chaque ligne de pièce jointe dispose d’un menu déroulant Type de document , d’une case à cocher Vérifier le document et d’une case à cocher Obligatoire . Les deux premières n’apparaissent que lorsque les fonctionnalités correspondantes du compte sont activées. Obligatoire n’a aucun lien avec la validation — il contrôle si le signataire doit tout simplement télécharger quelque chose.
Choisissez le type de document que vous attendez à ce que le signataire télécharge. Ce type attendu est à chaque résultat ultérieur qui est mesuré — sans lui, rien n’est classifié et aucun résultat n’est produit.
Définir un type attendu ne change pas ce qu’on demande au signataire, et ne limite pas ce qu’il peut télécharger. Cela ne fait que déterminer avec quoi le fichier téléchargé sera comparé.
Examen des documents NIGO
Marquez comme Révisé enregistre votre décision formelle d’avoir examiné un fichier téléchargé et l’acceptez.
Une action, quatre noms. Le bouton dans la boîte de dialogue des résultats indique Marquer comme examiné, un fichier examiné affiche un badge Examiné , le champ API est reviewed, et la piste d’audit enregistre l’action comme Marquez comme Vérifié et son annulation comme Annulation de la vérification. Ce sont toutes les mêmes actions. Cette documentation l’appelle Marquer comme Examiné.
Il est disponible pour tout fichier ayant un résultat de validation, quel que soit ce résultat — extraction off, un décalage, une vérification ratée, un problème de qualité. Dans l’interface de l’expéditeur, le bouton se trouve dans la boîte de dialogue des résultats ; un fichier qui n’a jamais été validé n’a pas de résultat, donc pas de bouton. Via l’API, l’action est toujours disponible, y compris pour un fichier sans résultat — voir Marquer comme Examiné via l’API.
Marquer un fichier comme relu des enregistrements, qui l’a marqué et quand. Il ne supprime pas, ne nettoie, ne refait pas de vérification ou ne change aucune classification, données extraites, vérification ou détection de falsification — ces résultats restent exactement tels qu’ils étaient auparavant, aux côtés du dossier de votre revue.
Avis sur Undo
Annuler une revue est uniquement informative. Elle enregistre qui l’a annulée et quand, et préserve le dossier d’examen original afin que l’historique complet reste visible. Elle ne demande pas un nouveau document au signataire, ne l’informe pas, ne refait pas de classification, d’extraction ou de vérification, et ne modifie aucun résultat stocké.
Si un signataire remplace un fichier téléchargé, l’état de revue ne se reviendra pas. Le nouveau fichier commence sans être examiné et doit être examiné de lui-même.
NIGO et la trace d’audit
Les actions de saisie suivantes sont enregistrées dans la piste d’audit de la transaction :
Fichier annexe d’envoi
Télécharger la pièce jointe
Marquez comme vérifié — le nom de la piste d’audit pour Mark tel que révisé
Undo Verification — le nom de la piste d’audit pour la révision Undo
Les résultats de validation ne sont pas enregistrés dans la piste d’audit. Les résultats de classification, les valeurs de champs extraites, les résultats des vérifications de vérification et les résultats de falsification ne produisent pas d’entrées d’audit. La piste d’audit enregistre la décision humaine — qu’un expéditeur a marqué un fichier comme examiné — et non les conclusions de la machine qui l’ont informé.
Not in Good Order (NIGO) La validation des pièces jointes classe les documents que vos signataires téléchargent, extrait optionnellement un ensemble défini de champs à partir d’eux et effectue des vérifications de contenu sur ces champs, et — lorsque cela est activé — inspecte les PDF à la recherche de signes de modification. Ce sujet explique comment demander cette validation, comment récupérer les résultats et comment gérer chaque résultat.