Ajout de documents à une transaction

• Creating a Transaction

• Adding Documents to a Transaction

• Adding Recipients to a Transaction

• Configuring Recipient Authentication

• Adding Fields to a Document

• Managing Transaction Reminders

OneSpan Sign prend en charge les types de documents suivants :

• Le format de document portable d’Adobe (*.pdf) — Les PDF sur lesquels OneSpan Sign peut agir ont généralement au moins les autorisations suivantes activées : (1) Modification du document ; (2) Signature ; (3) Remplissage des champs du formulaire.

• Microsoft Word (*.doc ou *. docx)

• Bureau ouvert (*.odt)

• Texte (*.txt)

• Format de texte enrichi (*.RTF)

De plus, le pilote d’impression OneSpan Sign prend en charge tous les documents qui peuvent être imprimés à partir d’une application Windows (p. ex., Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint).

Contraintes de taille de fichier

• La taille maximale d’un document est de 16 Mo. Les documents plus petits offrent de meilleures performances : nous recommandons moins de 5 Mo par document.

• Si votre organisation utilise des connecteurs Salesforce ou Microsoft SharePoint, la taille maximale du fichier est de 5 Mo par document.

• Si votre organisation utilise des connecteurs Salesforce, le nombre maximal de documents pouvant être ajoutés à une transaction est de dix (10).

• Si vous activez email delivery lors de la configuration d’un destinataire, les pièces jointes de plus de 5 Mo ne sont pas prises en charge.

Contraintes de nom de fichier

• Les noms de fichiers de document ne doivent pas contenir les caractères suivants séparés par des virgules : *, /, \, :, <, >, |, ?, ".

• Le nom d’un document ne peut pas contenir la chaîne esigned.

Contraintes générales des fichiers

• Nous vous recommandons de ne pas utiliser de documents PDF qui utilisent l’architecture des formulaires XML. Pour plus d’informations, reportez-vous à la XFA Support.

• Ne téléchargez pas de documents protégés par un mot de passe ou corrompus. Ceux-ci généreront une erreur.

• OneSpan vous recommande fortement de numériser un fichier PDF à la recherche d’erreurs de syntaxe (par exemple, à l’aide de l’outil de contrôle en amont d’Adobe) et de résoudre toute erreur avant d’ajouter le document à une transaction.

• Les fichiers PDF dont l’indicateur NeedAppearances est défini sur true ne sont actuellement pas pris en charge.

OneSpan Sign inclut automatiquement un document de consentement aux divulgations et signatures électroniques dans tous les forfaits. Tous les signataires doivent accepter les termes de cet accord avant de pouvoir accéder aux autres documents d’un package.

Pour ajouter des documents à une transaction :

1. Ouvrez la transaction appropriée et recherchez la section Documents .

2. Cliquez sur Ajouter un document.

3. Sélectionnez votre document et cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à l’aide de la touche Ctrl du clavier.

   Vous pouvez également faire glisser le document de son emplacement vers la transaction.

4. Facultatif : Pour modifier l’ordre de plusieurs documents, faites glisser le guidon (points orange à gauche du nom du document) vers l’ordre de votre choix dans la liste Documents. Le numéro à côté du document indique l’ordre de signature. Le document de consentement aux divulgations électroniques et aux signatures ne peut jamais être déplacé de la position #1.

   L’ordre de signature des documents est l’ordre dans lequel plusieurs documents doivent être signés par un participant. Cet ordre peut être modifié en faisant glisser et en déposant les documents vers le haut ou vers le bas (si la transaction est accessible, vous pouvez utiliser les touches fléchées haut et bas pour déplacer un document à l’emplacement souhaité). Au cours de la Signer Experience, un signataire se voit d’abord présenter le document non signé dont l’ordre de signature est le plus bas. Une fois ce document signé, le document non signé de l’ordre le plus bas suivant est présenté au signataire. Et ainsi de suite. En général, un document d’un ordre donné ne peut être consulté par un signataire qu’après que tous les documents des ordres inférieurs ont été traités.

Une fois que vous avez ajouté des documents à une transaction, vous pouvez commencer à adding recipients à celle-ci.