Résumé de l’utilisation

Un rapport récapitulatif de compte crée, pour chaque expéditeur d’un compte, le nombre de transactions associées, regroupées par statut.

Pour exécuter un rapport récapitulatif de compte :

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur le menu Rapports et sélectionnez Résumé de l’utilisation. La page Rapport récapitulatif du compte s’affiche.

2. Spécifiez une plage de dates à l’aide des boutons de calendrier De et À .

3. Cliquez sur Exécuter le rapport. Un rapport est créé qui affiche une table. Chaque ligne est associée à un expéditeur dans votre compte, tandis que chaque colonne est associée à un statut de transaction. Une ligne donnée affiche le nombre de transactions avec chaque statut qui appartiennent à l’expéditeur associé.

4. Si vous le souhaitez, affichez des détails supplémentaires en procédant de l’une des manières suivantes :

   • Cliquez sur un < Nom de l’expéditeur > pour afficher toutes les transactions détenues par un expéditeur spécifique. Pour confirmer les transactions que vous consultez, notez l’état de la transaction en haut du rapport.

   • Cliquez sur un nombre dans une ligne et une colonne spécifiques pour voir les transactions associées à l’expéditeur (ligne) et au statut de la transaction (colonne) correspondants.

   • À partir de l’écran Transactions pour < nom > ), cliquez sur le nom d’une transaction pour afficher les détails du sommaire ou pour télécharger le sommaire des preuves d’une transaction terminée ou archivée.

     Les titulaires de compte peuvent télécharger le résumé des preuves pour leurs expéditeurs si la fonctionnalité Rôles et autorisations est désactivée pour leur compte. Si la fonctionnalité Rôles et autorisations est activée, de tels téléchargements ne sont pas possibles. Pour modifier ce paramètre pour votre compte, contactez notre équipe d’assistance.

     Les documents de synthèse des preuves sont hautement personnalisables. Vous pouvez : (1) personnaliser l’image du logo ; (2) personnaliser le texte de chaque étiquette (titre, pied de page, titres de section et champs) ; (3) personnaliser le nom de fichier du résumé des preuves ; (4) masquer/afficher l’un des éléments suivants : logo, titre, pied de page ; (5) masquer/afficher l’une des sections suivantes : Transaction, Expéditeur, Document, Destinataires, Piste d’audit. Pour en savoir plus, contactez notre équipe d’assistance.

5. Si vous le souhaitez, affinez votre rapport en modifiant le statut de la transaction ou la plage de dates .

Les détails sommaires d’une transaction comprennent les informations suivantes :

• La section Documents affiche le nom de chaque document, ainsi que les informations suivantes :

  • Terminé : une coche s’affiche si toutes les signatures du document sont complétées.

  • Premier signé : affiche la date à laquelle la première signature a été appliquée au document.

  • Dernière signature : Affiche la date à laquelle la dernière signature a été apposée sur le document.

• La section Destinataires affiche les destinataires de la transaction, y compris les informations suivantes à leur sujet :

  • Nom et adresse e-mail

  • Terminé : Une coche s’affiche une fois que toutes les signatures ont été complétées par le destinataire.

  • Première signature : Affiche la date à laquelle le destinataire a apposé sa signature pour la première fois sur la transaction.

  • Dernière signature : Affiche la date à laquelle le destinataire a apposé sa signature pour la dernière fois à la transaction.