La section Designer de la page Préparer vous permet de consulter chaque document, d’y ajouter un champ de signature et d’autres champs, et d’attribuer des permissions de visibilité aux documents.
Vous ne pouvez pas ajouter de champs au formulaire de Divulgation et de Consentement automatiquement ajoutés à une transaction. Lorsque vous consultez ce document en mode designer, vous verrez que la case « Accepter uniquement » est cochée et aucun champ supplémentaire n’est disponible. Les destinataires devront cocher Accepter pour consulter le reste des documents de transaction.
Si la liste de supported languages has been limited et un modèle ou un des destinataires de la transaction contiennent une langue non prise en charge, l’utilisateur ne pourra pas accéder à la page Designer. Une erreur s’affichera indiquant : La langue définie pour ce modèle et/ou l’un des destinataires n’est plus prise en charge par votre administrateur. Veuillez choisir une autre langue.
Lors de l’accès direct à la page Designer (via URL ou iframe), si le langage du modèle ou celui de l’un de ses destinataires n’est plus pris en charge, un avertissement s’affichera pour informer l’utilisateur que le langage n’est pas pris en charge et doit être modifié. L’avertissement dit : « Le langage défini pour ce modèle et/ou l’un des destinataires n’est plus pris en charge par votre administrateur. Veuillez choisir une autre langue. »
Préparer un document
Si une transaction est en lecteur d’écran accessible, la page Préparer la transaction sera en lecture seule. C’est-à-dire que personne ne peut : (1) ajouter, modifier ou supprimer des signatures ou des champs ; (2) spécifier les documents comme Accepter seulement ; (3) appliquer des mises en page aux documents.
Pour préparer un document à signer :
Rendez le document « actif » en procédant à l’une des étapes suivantes :
Cliquez sur < Nom du document > dans la section DOCUMENTS .
Faites défiler ses pages.
Cliquez n’importe où dans le document, dans la section Designer .
Si vous souhaitez effectuer l’une des actions préliminaires suivantes, affichez leurs icônes en survolant le document dans la section Designer . Une barre de menu avec ces boutons apparaîtra en haut du document :
Zoomez ou dézoomez sur le document.
Numéro de page : Cliquez sur le numéro de page pour aller à la page précédente ou suivante, ou à un numéro de page spécifique.
Effacer tout : Supprime tous les champs du document actif, si des champs ont été ajoutés.
Pour ajouter un champ au document (par exemple, un champ de signature), glissez-le et déposez-le sur le document depuis la section FIELDS .
Pour aligner plusieurs champs afin de les garder nets et cohérents, appuyez sur le bouton SHIFT du clavier et cliquez sur le bouton gauche pour sélectionner plusieurs champs. Utilisez le menu en haut du document pour aligner les champs en haut, en bas, à gauche ou à droite.
Propriétés du champ
Les champs peuvent être déposés sur plusieurs pages du document actif, mais ne peuvent pas être déposés sur un autre document.
Les champs tombés peuvent être redimensionnés en faisant glisser les poignées aux coins du terrain.
Cliquer sur un champ ouvre la vitrine Paramètres du champ , qui affiche les propriétés modifiables du champ.
Pour plus d’informations sur les types de champs pouvant être ajoutés à un document, voir Adding fields to a document.
Documents justificatifs
Les documents justificatifs peuvent également être ajoutés, supprimés ou renommés à partir du Designer. Pour plus d’informations sur les documents justificatifs, voir Adding Documents.
Configuration de la visibilité des documents
Par défaut, pendant un Signer Experience tous les destinataires peuvent consulter tous les documents d’une transaction.
La fonctionnalité de visibilité des documents offre une plus grande flexibilité en permettant aux expéditeurs de contrôler quels destinataires peuvent consulter des documents spécifiques d’une transaction lors d’un Signer Experience.
Cela peut éviter aux destinataires de devoir traiter des documents qu’ils n’ont pas besoin de voir, et cela peut garantir que les documents contenant des informations sensibles ne soient consultés que par leurs destinataires prévus.
Règles pour les documents cachés
Si un destinataire a une signature sur un document, ce document ne peut pas être caché au destinataire.
S’il y a une signature sur un document pour un destinataire, la page Divulgations électroniques et Consentement aux signatures ne peut pas être cachée.
Les documents ne peuvent pas être cachés pour les destinataires du groupe ou pour les notaires.
Par défaut, ajouter un destinataire à une transaction lui donne une visibilité sur tous les documents. En guise de bonne pratique, nous recommandons de définir la visibilité des documents après que tous les documents et destinataires ont été ajoutés à la transaction. Si vous devez ajouter un destinataire après avoir défini la visibilité du document, assurez-vous de vérifier la visibilité du destinataire que vous venez d’ajouter.
Pour spécifier les documents que les destinataires peuvent consulter :
Depuis le menu de la page Transaction , cliquez sur l’icône Visibilité du document (
). La page Visibilité des documents affiche une liste déroulante des documents ainsi qu’une liste de contrôle des destinataires faisant partie de la transaction. . Pour chaque document, sélectionnez les destinataires qui devraient être visibles.
Cliquez sur Enregistrer.
Les utilisateurs tenus de signer un document ne peuvent pas voir la visibilité du document supprimée.