Utilisation du concepteur

Vous ne pouvez pas ajouter de champs au formulaire Divulgations et consentement ajoutés automatiquement à une transaction. Lorsque vous affichez ce document en mode concepteur, vous verrez que la case « Accepter uniquement » est cochée et qu’aucun autre champ n’est disponible. Les destinataires devront cocher la case Accepter pour afficher le reste des documents de transaction.

Si la liste des supported languages has been limited et un modèle ou l’un des destinataires de la transaction a une langue non prise en charge, l’utilisateur ne pourra pas accéder à la page Designer. Une erreur s’affiche indiquant que la langue définie pour ce modèle et/ou l’un des destinataires n’est plus prise en charge par votre administrateur. Veuillez sélectionner une autre langue.

Lorsque vous accédez directement à la page Designer (via une URL ou un iframe), si la langue du modèle ou la langue de l’un de ses destinataires n’est plus prise en charge, un avertissement s’affiche pour informer l’utilisateur que la langue n’est pas prise en charge et doit être modifiée. L’avertissement se lit comme suit : « La langue définie pour ce modèle et/ou l’un des destinataires n’est plus prise en charge par votre administrateur. Veuillez sélectionner une autre langue.

Préparation d’un document

Si une transaction est effectuée à l’aide d’un lecteur d’écran accessible, la page Préparer la transaction sera en lecture seule. C’est-à-dire que personne ne peut : (1) ajouter, modifier ou supprimer des signatures ou des champs ; (2) spécifier les documents comme étant Accepter uniquement ; (3) appliquer des mises en page aux documents.

Pour préparer un document à signer :

1. Rendez le document « actif » en procédant de l’une des manières suivantes :

   • Cliquez sur <Nom du document> dans la section DOCUMENTS .

   • Faites défiler ses pages.

   • Cliquez n’importe où dans le document dans la section Concepteur .

2. Si vous souhaitez effectuer l’une des actions préliminaires suivantes, affichez leurs icônes en passant votre souris sur le document dans la section Concepteur . Une barre de menu avec ces boutons apparaîtra en haut du document :

   • Effectuez un zoom avant ou arrière sur le document.

   • Numéro de page : cliquez sur le numéro de page pour accéder à la page précédente ou suivante, ou à un numéro de page spécifique.

   • Effacer tout : Supprime tous les champs du document actif, si des champs ont été ajoutés.

3. Pour ajouter un champ au document (par exemple, un champ de signature), faites-le glisser et déposez-le sur le document à partir de la section CHAMPS .

4. Pour aligner plusieurs champs afin de les garder propres et cohérents, appuyez sur la touche MAJ du clavier et cliquez avec le bouton gauche pour sélectionner plusieurs champs. Utilisez le menu en haut du document pour aligner les champs en haut, en bas, à gauche ou à droite.

Propriétés du champ

• Les champs peuvent être déposés sur plusieurs pages du document actif, mais ne peuvent pas être déposés sur un autre document.

• Les champs supprimés peuvent être redimensionnés en faisant glisser les poignées dans les coins du champ.

• En cliquant sur un champ, vous ouvrirez le volet Paramètres du champ , qui affiche les propriétés modifiables du champ.

Pour plus d’informations sur les types de champs qui peuvent être ajoutés à un document, consultez Adding fields to a document.

Configuration de la visibilité des documents

Par défaut, lors d’une Signer Experience tous les destinataires peuvent consulter tous les documents d’une transaction.

La fonction de visibilité des documents offre une plus grande flexibilité en permettant aux expéditeurs de contrôler quels destinataires peuvent consulter des documents spécifiques dans une transaction au cours d’une Signer Experience.

Cela peut éviter aux destinataires d’avoir à traiter des documents qu’ils n’ont pas besoin de voir, et cela peut garantir que les documents contenant des informations sensibles ne sont consultés que par leurs destinataires.

Règles pour les documents cachés

• Si un destinataire a une signature sur un document, ce document ne peut pas être masqué pour le destinataire.

• S’il y a une signature sur un document pour un destinataire, la page Consentement aux divulgations et signatures électroniques ne peut pas être masquée.

• Les documents ne peuvent pas être masqués pour les destinataires de groupe ou pour les destinataires notaires.

Par défaut, l’ajout d’un destinataire à une transaction donnera à ce destinataire une visibilité sur tous les documents. Il est recommandé de définir la visibilité des documents une fois que tous les documents et destinataires ont été ajoutés à la transaction. Si vous devez ajouter un destinataire après avoir défini la visibilité du document, assurez-vous de vérifier la visibilité du document du destinataire que vous venez d’ajouter.

Pour spécifier les documents que les destinataires peuvent consulter :

1. Dans le menu de la page Transaction , cliquez sur l’icône Visibilité du document ( ). La page Visibilité des documents affiche une liste déroulante des documents et une liste de contrôle des destinataires qui font partie de la transaction. .

2. Pour chaque document, sélectionnez les destinataires qui doivent avoir une visibilité.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Les utilisateurs qui doivent signer un document ne peuvent pas voir la visibilité du document supprimée.

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