Configuration de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM
  • 03 Mar 2025
  • 8 Minutes à lire
  • Sombre
    Lumière
  • PDF

Configuration de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM

  • Sombre
    Lumière
  • PDF

Résumé de l’article

2013 2015 2016

2013

Cette section décrit les aspects suivants de la gestion des utilisateurs :

Ajout d'utilisateurs

Préalable

  • L'utilisateur doit ĂŞtre prĂ©sent dans Active Directory.

Action

Pour ajouter un utilisateur Ă  OneSpan Sign Embedded Integration for CRM :

  1. Cliquez sur le menu déroulant OneSpan Sign Embedded Integration for CRM et sélectionnez Paramètres.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un nouvel utilisateur.

  4. Ajoutez un nouvel utilisateur en le sélectionnant dans Active Directory.

  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Modification des autorisations d'utilisateur

Pour modifier les autorisations d'un utilisateur :

  1. Cliquez sur le menu déroulant OneSpan Sign Embedded Integration for CRM et sélectionnez Paramètres > Sécurité > Utilisateurs.

  2. Dans la liste des utilisateurs activés, cliquez sur l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations.

  3. Cliquez sur l'ellipse (...), puis cliquez sur Gérer les rôles.

  4. Cochez toutes les cases et uniquement celles en regard des rĂ´les que vous souhaitez accorder Ă  l'utilisateur.

  5. Cliquez sur OK pour approuver ces autorisations pour l'utilisateur.

  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

2015

Cette section décrit les aspects suivants de la gestion des utilisateurs :

Ajout d'utilisateurs

Préalable

  • L'utilisateur doit ĂŞtre prĂ©sent dans Active Directory.

Action

Pour ajouter un utilisateur Ă  OneSpan Sign Embedded Integration for CRM :

  1. Cliquez sur le menu déroulant OneSpan Sign Embedded Integration for CRM et sélectionnez Paramètres.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un nouvel utilisateur.  

  4. Ajoutez un nouvel utilisateur en le sélectionnant dans Active Directory.

  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Modification des autorisations d'utilisateur

Pour modifier les autorisations d'un utilisateur :

  1. Cliquez sur le menu déroulant OneSpan Sign Embedded Integration for CRM et sélectionnez Paramètres > Sécurité > Utilisateurs.

  2. Dans la liste des utilisateurs activés, cliquez sur l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations.

  3. Cliquez sur l'ellipse (...), puis cliquez sur Gérer les rôles.

  4. Cochez toutes les cases et uniquement celles en regard des rĂ´les que vous souhaitez accorder Ă  l'utilisateur.

  5. Cliquez sur OK pour approuver ces autorisations pour l'utilisateur.

  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

2016

Après avoir installé la solution, vous devez la configurer en effectuant les procédures suivantes :

Configuration de Microsoft Azure

Préalables

  • Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour Microsoft Azure.

  • La politique de localisation de Microsoft Azure a Ă©tĂ© dĂ©sactivĂ©e. Pour en savoir plus sur cette politique, voir cet article.

Action

Pour enregistrer OneSpan Sign Embedded Integration for CRM auprès de Microsoft Azure :

  1. Connectez-vous à https://portal.azure.com/?l=fr.fr-es#home en tant qu'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur.

  2. Dans le menu, sélectionnez Azure Active Directory.

  3. Dans le menu actif, sélectionnez Enregistrements d'applications.

  4. Cliquez sur + Nouvel enregistrement. La page Enregistrer une application apparaît.

  5. Saisissez un nom pour votre application.

  6. Sous Types de compte pris en charge, sélectionnez qui peut accéder à cette application.

  7. SpĂ©cifiez l'URL de redirection, en lui donnant la forme suivante :  

    https://<DOMAIN_NAME>/connectors/api/v2/authorization/oauth2/dynamicscrm/<ORGANIZATION_NAME>

    Ici :

    • Remplacez la variable <DOMAIN_NAME> par la chaĂ®ne de caractères qui correspond Ă  votre environnement. Les deux dernières colonnes du tableau suivant fournissent quelques exemples :

    Sandbox

    Production

    Clients américains

    sandbox.esignlive.com

    apps.esignlive.com

    Clients canadiens

    sandbox.e-signlive.ca

    apps.e-signlive.ca

    Clients australiens

    apps.esignlive.com.au

    Clients européens

    apps.esignlive.eu

    • Remplacez la variable <ORGANIZATION_NAME> par la valeur que vous voyez dans le menu dĂ©roulant sous votre nom d'utilisateur (le nom de votre organisation commence par « org »).

    L'exemple suivant d'une URL de redirection ne comporte aucune variable :

    N'utilisez pas l'URL suivante — ce n'est qu'un exemple. Vous devez construire votre propre URL.

    https://sandbox.esignlive.com/connectors/api/v2/authorization/oauth2/dynamicscrm/org7f7db73d
  8. Sélectionnez Client public/natif comme type d'application.

  9. Cliquez sur Enregistrer.

  10. Copiez l'ID de l'application et gardez-le à portée de main (exemple : e1928f91-f723-4406-94cf-024fcf9ae6b8).

  11. Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API. La page des autorisations de l'API apparaît.

  12. Cliquez sur Ajouter une autorisation.

  13. Sélectionnez Dynamics CRM.

  14. Sous Autorisations déléguées, cochez la case user_impersonation.

  15. Cliquez sur Ajouter une autorisation.

  16. Sélectionnez Azure Active Directory

  17. Sous Autorisations déléguées, développez tout, puis cochez tout.

  18. Attendez que le bouton Accorder le consentement de l'administrateur soit disponible, puis cliquez sur ce bouton.

  19. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue qui apparaît. La page devrait maintenant ressembler à ceci :

Spécification des informations du compte

Votre organisation ne devrait avoir qu'un seul compte OneSpan Sign.

Pour informer OneSpan Sign Embedded Integration for CRM Ă  propos de votre compte OneSpan Sign :

  1. Connectez-vous à OneSpan Sign Embedded Integration for CRM. Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur qui : (a) possède des privilèges d'administrateur dans Microsoft Dynamics CRM; (b) possède l'adresse courriel du compte OneSpan Sign. Ces deux conditions doivent être remplies.

  2. Naviguez jusqu'à OneSpan Sign Embedded Integration for CRM > OneSpan Sign > Paramètres du compte.

  3. Une liste des comptes actifs OneSpan Sign apparaît. Initialement, cette liste doit être vide.

  4. Dans le ruban, cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau compte OneSpan Sign. Une nouvelle page s'affiche.

  5. Spécifiez les paramètres généraux suivants :

    • Nom : Nom du compte OneSpan Sign actif

    • Nombre maximal de documents : Nombre maximal de documents qui peuvent ĂŞtre inclus dans un paquet (par dĂ©faut = 10).

    • Taille maximale de document : Taille maximale (en Mo) d'un document qui peut ĂŞtre inclus dans un paquet (par dĂ©faut = 10,0). Remarque : Dans la section Paramètres de l'application OneSpan Sign Embedded Integration for CRM, vous pouvez fixer une limite supĂ©rieure Ă  la taille du fichier d'une pièce jointe. Cette limite supĂ©rieure doit ĂŞtre supĂ©rieure Ă  la taille maximale du document.

    • Types de fichiers acceptĂ©s : Une liste, sĂ©parĂ©e par des virgules, des types de fichiers qui peuvent ĂŞtre ajoutĂ©s Ă  un paquet. La valeur par dĂ©faut est doc; docx; pdf; odt; rtf.

    • EntitiesWithNotes : Nom de la ressource Web qui contient : (1) la liste des entitĂ©s pour le gestionnaire de documents; (2) le menu dĂ©roulant dans la section EntitĂ© connexe du formulaire de paquet.

    • Format de l'horodatage du nom du paquet : Format de l'horodatage ajoutĂ© au nom du paquet. Les formats pris en charge peuvent ĂŞtre consultĂ©s ici. La valeur par dĂ©faut est : aaaa-MMM-jj-H-mm-ss

  6. Spécifiez les paramètres de configuration de OneSpan Sign suivants :

    • Courriel : Adresse courriel du propriĂ©taire du compte

    • ClĂ© API : Votre clĂ© API OneSpan Sign. Vous pouvez l'obtenir de notre Ă©quipe de soutien.

    • Comme mentionnĂ© ci-dessus, vous devez avoir un compte Sandbox. En consĂ©quence, spĂ©cifiez les paramètres URL de l'API, URL du concepteur et URL du signataire comme suit :

      URL DE L'API

      https://sandbox.esignlive.com/api

      URL du concepteur

      https://sandbox.esignlive.com/auth?senderAuthenticationToken={0}&target=https://sandbox.esignlive.com/designer/{1}?profile=dynamics2.1

      URL du signataire

      https://sandbox.esignlive.com/auth?signerAuthenticationToken={0}&target=https://sandbox.esignlive.com/packages/{1}/sign?iframe=true

    • URL de rappel : Si vous avez un dĂ©ploiement sur site, ce paramètre est l'URL du service de notification Push, qui reçoit les rappels de OneSpan Sign (pour en savoir plus, voir la dernière Ă©tape de la procĂ©dure Installation du service de notification Push). Si vous avez un dĂ©ploiement en ligne, saisissez la valeur suivante pour ce paramètre : https://server/PostEvent.svc/PostESLEvent

    • ID du client : NumĂ©ro d'identification du client depuis Configuration de Microsoft Azure. Ce paramètre n'est pertinent que pour les installations en ligne.

  7. Indiquez si vous souhaitez utiliser l'intégration SharePoint. Si vous sélectionnez Oui, spécifiez les paramètres suivants :

    • SharePoint Server Emplacement : SĂ©lectionnez Sur site si le serveur SharePoint est disponible localement. SĂ©lectionnez En ligne si le serveur SharePoint est sur le cloud.

    • SharePointUsername : Le nom d'utilisateur utilisĂ© pour accĂ©der Ă  SharePoint. Assurez-vous que l'utilisateur a accès au site/bibliothèque SharePoint spĂ©cifiĂ© dans les paramètres URL des documents SharePoint et URL des documents complĂ©tĂ©s SharePoint ci-dessous.

    • Mot de passe SharePoint : Le mot de passe pour le nom d'utilisateur SharePoint.

    • URL de l'hĂ´te SharePoint : Ce paramètre est rĂ©servĂ© Ă  l'utilisation future de SharePoint Online.

    • URL des documents SharePoint : URL du site ou de la bibliothèque SharePoint Ă  partir duquel les documents seront tĂ©lĂ©versĂ©s vers OneSpan Sign Embedded Integration for CRM. Si cette URL pointe vers une bibliothèque SharePoint spĂ©cifique, le système tĂ©lĂ©versera uniquement les documents de cette bibliothèque.

    • URL des documents terminĂ©s de SharePoint : Cette fonctionnalitĂ© n'est pas prise en charge dans la version 2 de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.

    • Nombre d'extractions SharePoint : Le nombre maximal de documents rĂ©cupĂ©rĂ©s lors de l'interrogation d'un site SharePoint.

  8. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

  9. Dans le ruban, cliquez sur Vérifier les paramètres pour confirmer que : (a) la clé et l'URL de l'API sont correctes; (b) les communications avec le serveur OneSpan Sign peuvent être établies.

  10. Dans le ruban, cliquez sur Définir l'URL de rappel pour enregistrer l'URL avec OneSpan Sign.

Spécification d'une langue

Pour spĂ©cifier une langue pour les transactions OneSpan Sign :        

  1. Connectez-vous à OneSpan Sign Embedded Integration for CRM en tant qu'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur.

  2. Naviguez jusqu'à OneSpan Sign Embedded Integration for CRM > OneSpan Sign > Langue. Une liste de langues apparaît. Cette liste doit d'abord être vide.

  3. Pour créer une nouvelle langue pour OneSpan Sign, cliquez sur Nouveau.

  4. Saisissez les informations requises (par exemple, Nom = anglais, Valeur = en). Vous pouvez consulter toutes les langues prises en charge et leurs valeurs associées ici. Vous devez saisir l'une de ces valeurs, mais vous pouvez spécifier le nom comme vous le souhaitez.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Spécification des autorisations des utilisateurs

Pour spécifier les autorisations d'un utilisateur :

  1. Connectez-vous à OneSpan Sign Embedded Integration for CRM en tant qu'utilisateur avec des privilèges d'administrateur.

  2. Cliquez sur l'icône de l'engrenage dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres avancés > Paramètres > Sécurité > Utilisateurs.

  3. Dans la liste Utilisateurs activés, double-cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné.

  4. Cliquez sur Gérer les rôles.

  5. Cochez toutes les cases en regard des rôles que vous souhaitez que l'utilisateur ait (p. ex. : Créateur de paquetsOneSpan, Rôle de plug-inOneSpan, Créateur de modèles OneSpan ). Chaque rôle est défini par un ensemble d'autorisations associées.

  6. Cliquez sur OK.


Cet article vous a-t-il été utile ?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Ozzy, facilitant la découverte de connaissances grâce à l’intelligence conversationnelle