Gestion des rappels d’opérations

Les propriétaires de transaction peuvent : (1) configurer un calendrier pour les rappels par courriel qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires de la transaction qui n’ont pas encore signé ; (2) modifier le calendrier de rappel pour l’une de leurs transactions.

Cette section décrit :

• Configuring Reminders for a New Transaction

• Changing a Transaction's Reminder Schedule

Vous devez disposer des privilèges d’administrateur pour configurer ou modifier un calendrier de rappels.

Les paramètres par défaut des rappels par e-mail peuvent être spécifiés au niveau du compte. Si vous souhaitez le faire, veuillez contacter notre équipe d’assistance.

Configuration des rappels pour une nouvelle transaction

Pour configurer des rappels pour une transaction que vous créez :

1. Sur la page Create Transaction , cliquez sur Paramètres.

2. Dans le champ Rappels par e-mail , cliquez sur Configurer.

3. Configurez les options suivantes :

   • Activer les rappels : sélectionnez cette option pour activer l’envoi de rappels.

     • Envoyer un rappel en (jours) : spécifiez quand le premier rappel sera envoyé, c’est-à-dire le nombre de jours calendaires après l’envoi de l’invitation initiale par e-mail.

   • Rappel répété : Sélectionnez cette option pour envoyer plusieurs rappels.

     • Nombre de jours : spécifiez le nombre de jours calendaires entre les rappels successifs. Cela signifie que les rappels peuvent tomber les jours non ouvrables.

     • Nombre total de rappels : spécifiez le nombre total de rappels à envoyer.

4. Cliquez sur OK. Le champ Rappels par e-mail est maintenant défini sur Activé.

Modification du calendrier de rappel d’une transaction

Pour modifier le calendrier de rappel d’une transaction que vous avez créée :

1. Localisez la transaction appropriée. .

2. Cliquez sur Paramètres.

3. À côté du champ Rappels par e-mail , cliquez sur Activé.

4. Modifiez les paramètres de rappel.

5. Cliquez sur OK.

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