Menu de navigation dans SharePoint

Le menu de navigation supérieur se connecte aux rubriques suivantes :

• New Package

• Dashboard

• Packages

• Templates

• Report

• About Us

Nouveau forfait

Pour savoir comment créer un package, reportez-vous à la section Creating & Sending a Transaction.

Tableau de bord

À partir du tableau de bord, vous pouvez afficher :

• Une liste de packages non signés

• Colis récents envoyés ou terminés/archivés

• Statistiques d’utilisation, y compris :

  • Pourcentage de colis terminés par rapport aux colis envoyés

  • Temps moyen nécessaire pour qu’un colis passe de l’envoi à l’achèvement

  • Nombre d’événements de package

    

Paquets

La page Packages affiche des informations sur chaque package, telles que :

• État d’achèvement

• Propriétaire du paquet

• Échéance

• Date de création du package

• Date de la dernière mise à jour du package

• Une barre d’outils d’actions à partir de laquelle vous pouvez effectuer des tâches de package courantes, telles que :

  • Modifier un package

  • Préparez les documents en insérant des cases de signature pour chaque signataire

  • Examiner, accepter et signer des documents

  • Modifier le statut du package de Envoyé à Brouillons

  • Archiver un paquet

  • Corbeille ou suppression définitive d’un paquet

Modèles

Les modèles permettent aux expéditeurs d’enregistrer les attributs communs d’un package pour les réutiliser.

Le reste de cette section décrit :

• Creating a Template

• Using an Existing Template

Création d’un modèle

Un modèle peut être créé soit à partir de zéro, soit à partir d’un package existant. La procédure suivante décrit comment créer un modèle à partir de zéro.

Pour créer un modèle de package à partir de zéro :

1. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles. Vos modèles existants sont répertoriés sous Modèles de package.

2. Pour créer un modèle, cliquez sur Créer un modèle.

   

3. Donnez au nouveau modèle un nom et éventuellement une description.

   • Vous pouvez également cliquer sur Options avancées pour spécifier :

     • Langue — Langue du paquet

     • Message électronique — Un message électronique pour tous les signataires

     • Signature en personne : cochez cette option si vous souhaitez que les signataires signent en personne.

     • Vérifier après l’achèvement : cochez cette option si vous souhaitez examiner le package et ses documents avant de le marquer comme terminé.

4. Cliquez sur Créer.

5. Cliquez sur Ajouter un document pour add documents au modèle.

6. Cliquez sur Ajouter un signataire pour add signers and/or signer placeholders au modèle.

7. Cliquez sur chaque document pour accéder à la vue Concepteur et insérer des zones et des champs de signatures. L’emplacement de ces cases et champs est enregistré automatiquement.

Utilisation d’un modèle existant

Pour utiliser un modèle existant :

1. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles. Vos modèles existants sont répertoriés sous Modèles de package.

2. Cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser.

3. Facultatif : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.

Rapport

Pour afficher un rapport sur les forfaits et l’activité de votre compte :

1. Dans la barre d’outils OneSpan Sign , cliquez sur Rapport.

2. Facultatif : Configurez le rapport pour afficher l’activité sur votre compte pour une plage de dates donnée en saisissant les dates de début et de fin dans les champs De et À .

3. Cliquez sur OK. L’écran affiche le nombre de packages dans chaque catégorie d’état.

   

4. Facultatif : Pour en savoir plus sur les forfaits d’une catégorie particulière, cliquez sur la case correspondante.

Qui sommes-nous

En cliquant sur À propos de nous , vous pouvez consulter les informations sur les produits et les conditions générales.