Modèles de transactions

Un modèle vous permet de prédéfinir les signataires, les documents et les champs de signature pour une utilisation future. Ainsi, les modèles peuvent vous aider à automatiser les transactions futures.

Le reste de cette section aborde :

Modèles de visualisation

Pour consulter les modèles existants :

Cliquez sur l’option du menu Modèles . La page Modèles affiche tous les modèles créés par vous. Cette page comporte les colonnes suivantes :
- Nom du modèle : Affiche le nom du modèle. Si vous souhaitez consulter un modèle particulier, cliquez sur < Nom du modèle >.
- Documents : Affiche une liste des documents du modèle. Cette liste reflète l’ordre dans lequel les documents doivent être signés.
- Date de création : Affiche la date de création d’une transaction.
- Dernière activité : Date à laquelle le modèle a été modifié pour la dernière fois
- Date d’expiration : Affiche la date d’expiration du modèle (à condition que l’expiration du modèle ait été configurée pour une date spécifique). Une fois le modèle expiré, il ne sera plus disponible pour la signature.

Création de modèles

Pour copier tous les modèles et mises en page d’un compte à un autre, consultez notre site Code Share .

Pour créer un modèle :

Cliquez sur Nouveau modèle en haut de la page Modèles. La page Créer un nouveau modèle apparaît.

Configurez les champs suivants sur cette page :

Nom : Tapez un nom unique pour le nouveau modèle. C’est un domaine obligatoire.
Entrez une description : tapez une description optionnelle du nouveau modèle.
Utiliser le modèle : Voici une liste déroulante de tous les modèles créés par vous, ainsi que de tous les modèles partagés créés par d’autres utilisateurs de votre compte. Si vous souhaitez utiliser l’un de ces modèles comme base pour votre nouveau modèle, sélectionnez-le dans cette liste.
Partager le modèle : Il s’agit d’un interrupteur à bascule qui détermine si votre nouveau modèle sera disponible pour d’autres utilisateurs de votre compte. Par défaut, cet interrupteur est désactivé.

Paramètres : Cliquer sur ce champ affiche les réglages optionnels suivants :

Cadre	Utilisation
Langue	La langue dans laquelle la transaction apparaîtra. Lors de la création ou de l’édition d’une transaction ou d’un modèle, la liste déroulante Langue affiche uniquement la liste des langues prises en charge. Par défaut, la langue sera définie sur la langue des signes par défaut (alors que sans cette fonctionnalité, elle est définie sur la langue de l’utilisateur connecté). Cela peut être modifié par l’utilisateur. Essayer de créer une transaction ou un modèle avec un langage non pris en charge affichera une erreur qui dit : « Le langage défini pour la transaction/modèle n’est plus pris en charge par votre administrateur. Veuillez choisir une autre langue. »
Fuse horaire	Le fuseau horaire utilisé pour afficher toutes les dates sur les documents signés de la transaction
Faire respecter l’accessibilité des documents	Activer cette option extrait automatiquement les champs

Révision avant l’achèvement	Cela vous permet de consulter la transaction et tous ses documents signés après que tous les signataires ont signé, mais avant de finaliser la transaction.
Cobrowsing ad hoc	Cela permet de créer une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
Co-navigation des signataires	Permet au signataire de créer des requêtes d’aide pour une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
Rappels par email	Configure les rappels par e-mail qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires d’une transaction qui n’ont pas encore signé. Pour plus d’informations, voir Gestion des rappels de transaction.
Expiration	Précise quand la transaction ou le modèle expirera. Une fois expirée, elle ne sera plus disponible pour la signature. Le délai d’expiration peut être spécifié soit comme une date future (par exemple, 18/01/2020), soit comme un intervalle de temps (par exemple, 20 jours calendaires après la création de la transaction ou du modèle). Si un utilisateur précise que la transaction doit expirer après un certain nombre de jours, la date d’expiration de la transaction est affichée à l’utilisateur. Le format par défaut est « basé sur une date » ou « basé sur le temps » est configuré au niveau du compte. Si vous ne souhaitez pas que cette transaction expire, sélectionnez la case Expiration illimitée .
Téléchargements	Le nombre maximal de fichiers par pièce jointe
Mise en forme des champs	L’option Taille de la police spécifie la taille de police qui sera utilisée pour le texte dans un champ lors de l’impression du document parent. Les options sont : (1) une taille de police spécifique ; (2) Auto-ajustement (qui met le texte à l’échelle pour remplir sa boîte d’entrée).

Pour tous les paramètres ci-dessus sauf les rappels par email, la valeur qui apparaît initialement est automatiquement définie à la valeur par défaut spécifiée pour le compte de l’expéditeur. Cette valeur par défaut ne peut être modifiée qu’en contactant notre équipe de support.

Cliquez sur Créer.

Modifier un modèle si les langages pris en charge sont limités

Si la liste des langages pris en charge a été limitée lors de l’édition ou de la consultation d’un modèle, le menu déroulant affichera la liste des langages pris en charge, ainsi que la langue actuellement sélectionnée (si elle n’est plus prise en charge). Une fois que la langue non prise en charge a été modifiée, elle n’apparaîtra plus dans le menu déroulant de la langue.

Lors de la mise à jour du langage du modèle depuis l’interface de l’expéditeur, si le langage n’est pas pris en charge, la mise à jour échouera avec un message indiquant « Le langage défini pour ce modèle et/ou l’un des destinataires n’est plus pris en charge par votre administrateur. Veuillez choisir une autre langue. »

Application des modèles

Pour voir comment appliquer un modèle existant, voir Créer une transaction.

Suppression des modèles

Pour supprimer un ou plusieurs modèles :

Sélectionnez leurs cases à cocher sur la page Modèles .
Cliquez sur l’icône de la corbeille en haut à droite.

Importation et exportation de modèles

Pour transférer des modèles entre différents comptes, utilisez les options d’importation et d’exportation comme indiqué ci-dessous. Les modèles sont téléchargés soit sous forme de fichier JSON (si un seul modèle est exporté), soit en fichier .zip (si plusieurs modèles ont été sélectionnés).