Une transaction est l’expérience d’un utilisateur OneSpan Sign lorsqu’il examine, accepte, signe et télécharge potentiellement des documents. L’expéditeur d’une transaction effectue généralement les procédures suivantes :
Si vous créez des transactions dans un environnement européen, la configuration d’une méthode d’authentification pour une transaction (par exemple, SMS, Q&A, SSO, KBA) transforme automatiquement la signature d’un destinataire en une signature électronique avancée conforme aux réglementations de l’Union européenne. Pour en savoir plus sur ces réglementations, cliquez ici.
Création d’une transaction
Pour créer une nouvelle transaction :
Sur le tableau de bord, cliquez sur Nouvelle transaction. La page Créer une nouvelle transaction apparaît.
Tapez un nom pour la transaction. Ce champ est obligatoire.
Optionnel : Tapez une description pour la transaction.
Optionnel : Envoyez un message à tous les destinataires. Ce message sera consulté par tous les destinataires dans le cadre de l’e-mail d’invitation de la transaction. Si un modèle est sélectionné, ce champ sera rempli à partir du modèle.
Il y a une limite de 4 000 caractères pour les messages. La limite de 4 000 caractères s’applique au message tel qu’il est stocké, pas seulement au texte que vous voyez. Si votre message contient du HTML, les balises comptent dans la limite ainsi que le texte visible. Par exemple, <b>Hello</b> est stocké en 12 caractères, même si seulement 5 sont affichés. Ainsi, un message avec HTML peut dépasser la limite même lorsque le texte visible est bien en dessous de 4 000 caractères. Pour éviter cela, limitez la mise en forme HTML au minimum, ou laissez de la place en dessous de la limite lors de l’utilisation.
Si vous souhaitez créer la transaction à partir d’un modèle, choisissez un modèle dans la liste déroulante Sélectionner un modèle . Cette liste affiche : (1) tous les modèles créés par l’utilisateur ; (2) tous les modèles créés par d’autres utilisateurs marqués comme partagés. Une icône spéciale est visible à côté de chaque modèle partagé.
Utilisez la liste déroulante pour définir le type de transaction qu’il s’agira :
eSigning : Crée une transaction régulière.
Signature en personne : Permet de signer la transaction en personne par tous les signataires sur le même appareil.
Salle virtuelle : Permet la création d’une salle de réunion virtuelle pour une transaction. Dans cette salle, un hôte et des signataires de différents lieux peuvent : (1) collaborer via un appel vidéo ; (2) signer les documents de la transaction lors d’une session de co-navigation. Pour plus d’informations, cliquez ici.
Cérémonie de notarisation électronique en personne : Configure la transaction pour la notarisation. La notariation est utilisée dans diverses circonstances (par exemple, transfert de terrain, transfert de véhicules, règlements d’assurance, privilèges, fiducies).
Notarisation en ligne à distance : Permet de faire la notarisation à distance.
Optionnel : Utilisez le bouton Paramètres pour spécifier l’un des paramètres supplémentaires listés ci-dessous :
Cadre
Utilisation
Langue
La langue dans laquelle la transaction apparaîtra.
Lors de la création ou de l’édition d’une transaction ou d’un modèle, la liste déroulante Langue affiche uniquement la liste des langues prises en charge.
Par défaut, la langue sera réglée sur la Langue des Signes par défaut (alors que sans cette fonctionnalité, elle est définie sur la langue de l’utilisateur connecté). Cela peut être modifié par l’utilisateur.
Essayer de créer une transaction ou un modèle avec un langage non pris en charge affichera une erreur indiquant « Le langage défini pour la transaction/modèle n’est plus pris en charge par votre administrateur. Veuillez sélectionner un autre langage. »
Fuse horaire
Le fuseau horaire utilisé pour afficher toutes les dates sur les documents signés de la transaction
Faire respecter l’accessibilité des documents
Rend la transaction accessible aux signataires qui utilisent des lecteurs d’écran. Les documents doivent être des PDF accessibles (tagués), et leurs champs de formulaire sont extraits automatiquement, donc tous les champs, y compris les signatures, doivent déjà exister dans le PDF. Pour plus d’informations, voir Créer une transaction accessible.
Examen avant l’achèvement
Cela vous permet de consulter la transaction et tous ses documents signés après que tous les signataires ont signé, mais avant de finaliser la transaction.
Cobrowsing ad hoc
Cela permet de créer une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
Co-navigation des signataires
Permet au signataire de créer des requêtes d’aide pour une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
Rappels par email
Configure les rappels par email qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires d’une transaction qui n’ont pas encore signé. Pour plus d’informations, voir Gestion des rappels de transaction.
Expiration
Précise la date d’expiration de la transaction ou du modèle. Une fois expirée, il ne sera plus disponible pour la signature. Le délai d’expiration peut être spécifié soit comme une date future (par exemple, 18/01/2020), soit comme un intervalle de temps (par exemple, 20 jours calendaires après la création de la transaction ou du modèle). Si un utilisateur précise que la transaction doit expirer après un certain nombre de jours, la date d’expiration est affichée à l’utilisateur. Le fait que le format par défaut soit « basé sur une date » ou « basé sur le temps » est configuré au niveau du compte.
Si vous ne souhaitez pas que cette transaction expire, sélectionnez la case Expiration illimitée .
Téléchargements
Le nombre maximal de fichiers par pièce jointe
Mise en forme des champs
L’option Taille de la police spécifie la taille de police qui sera utilisée pour le texte dans un champ lors de l’impression du document parent. Les options sont : (1) une taille de police spécifique ; (2) Auto-ajustement (qui fera évoluer le texte pour remplir sa boîte d’entrée).
Pour tous les paramètres ci-dessus sauf les rappels par email, la valeur qui apparaît initialement est automatiquement définie à la valeur par défaut spécifiée pour le compte de l’expéditeur. Cette valeur par défaut ne peut être modifiée qu’en contactant notre équipe de support.
Après avoir créé une transaction, vous pouvez commencer à y ajouter des documents. Voir Ajouter des documents à une transaction.