Modèles de transaction

Un modèle vous permet de prédéfinir les signataires, les documents et les champs de signature pour une utilisation ultérieure. Ainsi, les modèles peuvent vous aider à automatiser les transactions futures.

Le reste de cette section aborde les points suivants :

• Affichage des modèles

• Création de modèles

• Application de modèles

• Suppression de modèles

• Tutoriel vidéo

Affichage des modèles

Pour afficher les modèles existants :

• Cliquez sur l’option de menu Modèles . La page Modèles affiche tous les modèles que vous avez créés. Cette page comporte les colonnes suivantes :

  • Nom du modèle : Affiche le nom du modèle. Si vous souhaitez afficher un modèle particulier, cliquez sur <Nom du modèle>.

  • Documents : affiche la liste des documents du modèle. Cette liste reflète l’ordre dans lequel les documents doivent être signés.

  • Date de création : Affiche la date de création d’une transaction.

  • Dernière activité : la date à laquelle le modèle a été modifié pour la dernière fois.

  • Date d’expiration : Affiche la date d’expiration du modèle (à condition que l’expiration du modèle ait été configurée pour une date spécifique). Une fois le modèle expiré, il ne sera plus disponible à la signature.

Création de modèles

Pour copier tous les modèles et mises en page d’un compte à un autre, consultez notre site Code Share .

Pour créer un modèle :

1. Cliquez sur Nouveau modèle en haut de la page Modèles . La page Créer un modèle s’affiche.

2. Configurez les champs suivants sur cette page :

   • Nom : saisissez un nom unique pour le nouveau modèle. Il s’agit d’un champ obligatoire.

   • Saisir une description : Saisissez une description facultative du nouveau modèle.

   • Utiliser le modèle : il s’agit d’une liste déroulante de tous les modèles que vous avez créés, ainsi que de tous les modèles partagés créés par d’autres utilisateurs de votre compte. Si vous souhaitez utiliser l’un de ces modèles comme base pour votre nouveau modèle, sélectionnez-le dans cette liste.

   • Partager le modèle : il s’agit d’un bouton à bascule qui détermine si votre nouveau modèle sera disponible pour les autres utilisateurs de votre compte. Par défaut, cet interrupteur est désactivé.

   • Paramètres : en cliquant sur ce champ, les paramètres facultatifs suivants s’affichent :

     Réglage	Usage
     Langue	La langue dans laquelle la transaction apparaîtra. Lors de la création ou de la modification d’une transaction ou d’un modèle, la liste déroulante Langue n’affichera que la liste des supported languages. Par défaut, la langue sera définie sur la Default Signing Language (alors que sans cette fonctionnalité, elle est définie sur la langue de l’utilisateur connecté). Cela peut être modifié par l’utilisateur. Si vous essayez de créer une transaction ou un modèle avec une langue non prise en charge, une erreur se lit comme suit : « La langue définie pour la transaction/le modèle n’est plus prise en charge par votre administrateur. Veuillez sélectionner une autre langue.
     Fuseau horaire	Le fuseau horaire utilisé pour afficher toutes les dates sur les documents signés de la transaction
     Renforcer l’accessibilité des documents	L’activation de cette option permet d’extraire automatiquement les champs
     Révision avant l’achèvement	Vous permet d’examiner la transaction et tous ses documents signés une fois que tous les signataires ont signé, mais avant de terminer la transaction.
     Cobrowsing ad-hoc	Vous permet de créer une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
     Cobrowsing du signataire	Permet au signataire de créer des demandes d’aide pour une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
     Rappels par e-mail	Configure des rappels par e-mail qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires d’une transaction qui n’ont pas encore signé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la Managing Transaction Reminders.
     Expiration	Spécifie la date d’expiration de la transaction ou du modèle. Une fois qu’il aura expiré, il ne sera plus disponible à la signature. Le délai d’expiration peut être spécifié soit sous la forme d’une date ultérieure (par exemple, le 18/01/2020), soit sous la forme d’un intervalle de temps (par exemple, 20 jours calendaires après la création de la transaction ou du modèle). Si un utilisateur spécifie que la transaction doit expirer après un certain nombre de jours, la date d’expiration de la transaction s’affiche pour l’utilisateur. Le fait que le format par défaut soit « basé sur la date » ou « basé sur le temps » est configuré au niveau du compte. Si vous ne souhaitez pas que cette transaction expire, cochez la case Expiration illimitée .
     Téléchargements	Le nombre maximal de fichiers par pièce jointe
     Mise en forme des champs	L’option Taille de police spécifie la taille de police qui sera utilisée pour le texte d’un champ lors de l’impression du document parent. Les options sont les suivantes : (1) une taille de police spécifique ; (2) Ajustement automatique (qui mettra le texte à l’échelle pour remplir sa zone de saisie).

     Pour tous les paramètres ci-dessus, à l’exception des rappels par e-mail, la valeur qui s’affiche initialement est automatiquement définie sur la valeur par défaut spécifiée pour le compte de l’expéditeur. Cette valeur par défaut ne peut être modifiée qu’en contactant notre équipe d’assistance.

3. Cliquez sur Créer.

Modifier un modèle si les langues prises en charge sont limitées

Si la liste dessupported languages has been limited lors de  la modification ou de l’affichage d’un modèle, la liste déroulante des langues affichera la liste des langues prises en charge et la langue actuellement sélectionnée (si elle n’est plus prise en charge). Une fois que la langue non prise en charge a été modifiée, elle n’apparaîtra plus dans la liste déroulante Langue.

Lors de la mise à jour de la langue du modèle à partir de l’interface de l’expéditeur, si la langue n’est pas prise en charge, la mise à jour échoue avec un message indiquant « La langue définie pour ce modèle et/ou l’un des destinataires n’est plus prise en charge par votre administrateur. Veuillez sélectionner une autre langue.

Application de modèles

Pour savoir comment appliquer un modèle existant, reportez-vous à la section Creating a Transaction.

Suppression de modèles

Pour supprimer un ou plusieurs modèles :

1. Cochez leurs cases sur la page Modèles .

2. Cliquez sur l’icône de la corbeille en haut à droite.

Tutoriel vidéo