Création d’une transaction

Une transaction est l’expérience d’un utilisateur de OneSpan Sign lorsqu’il examine, accepte, signe et télécharge éventuellement des documents. L’expéditeur d’une transaction effectue généralement les procédures suivantes :

• Creating a Transaction

• Adding Documents to a Transaction

• Adding Recipients to a Transaction

• Configuring Recipient Authentication

• Adding Fields to a Document

• Managing Transaction Reminders

Si vous créez des transactions dans un environnement européen, la configuration d’une méthode d’authentification pour une transaction (par exemple, SMS, Q&R, SSO, KBA) transforme automatiquement la signature d’un destinataire en une signature électronique avancée conforme aux réglementations de l’Union européenne. Pour en savoir plus sur ces réglementations, cliquez ici.

Création d’une transaction

Pour créer une nouvelle transaction :

1. Sur le Dashboard, cliquez sur Nouvelle transaction. La page Créer une nouvelle transaction s’affiche.

2. Tapez un nom pour la transaction. Ce champ est obligatoire.

3. Facultatif : Saisissez une description pour la transaction.

4. Facultatif : Envoyer un message à tous les destinataires. Ce message sera vu par tous les destinataires dans le cadre de l’e-mail d’invitation de la transaction. Si un modèle est sélectionné, ce champ sera renseigné à partir du modèle.

5. Si vous souhaitez créer la transaction à partir d’un modèle, choisissez un modèle dans la liste déroulante Sélectionner un modèle . Cette liste affiche : (1) tous les modèles créés par l’utilisateur ; (2) tous les modèles créés par d’autres utilisateurs qui sont marqués comme partagés. Une icône spéciale est visible à côté de chaque modèle partagé.

6. Utilisez la liste déroulante pour définir le type de transaction dont il s’agira :

   • Signature électronique : Crée une transaction régulière.

   • Signature en personne : Permet à la transaction d’être signée en personne par tous les signataires sur le même appareil.

   • Salle virtuelle : Permet la création d’une salle de réunion virtuelle pour une transaction. Dans cette salle, un hôte et des signataires de différents endroits peuvent : (1) collaborer par le biais d’un appel de vidéoconférence ; (2) signer les documents de la transaction dans le cadre d’une session de co-navigation. Pour plus d’informations, cliquez ici.

   • Cérémonie de notarisation électronique en personne : configure la transaction pour la notarisation. La notarisation est utilisée dans diverses circonstances (p. ex., transfert de terrains, transfert de véhicules, règlements d’assurance, privilèges, fiducies).

   • Notarisation en ligne à distance : Permet d’effectuer la notarisation à distance.

7. Facultatif : Utilisez le bouton Paramètres pour spécifier l’un des paramètres supplémentaires répertoriés ci-dessous :

   Réglage	Usage
   Langue	La langue dans laquelle la transaction apparaîtra. Lors de la création ou de la modification d’une transaction ou d’un modèle, la liste déroulante Langue n’affichera que la liste des supported languages. Par défaut, la langue sera définie sur la Default Signing Language (alors que sans cette fonctionnalité, elle est définie sur la langue de l’utilisateur connecté). Cela peut être modifié par l’utilisateur. Si vous essayez de créer une transaction ou un modèle avec une langue non prise en charge, une erreur se lit comme suit : « La langue définie pour la transaction/le modèle n’est plus prise en charge par votre administrateur. Veuillez sélectionner une autre langue.
   Fuseau horaire	Le fuseau horaire utilisé pour afficher toutes les dates sur les documents signés de la transaction
   Renforcer l’accessibilité des documents	L’activation de cette option permet d’extraire automatiquement les champs
   Révision avant l’achèvement	Vous permet d’examiner la transaction et tous ses documents signés une fois que tous les signataires ont signé, mais avant de terminer la transaction.
   Cobrowsing ad-hoc	Vous permet de créer une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
   Cobrowsing du signataire	Permet au signataire de créer des demandes d’aide pour une session de co-navigation entre le signataire et l’expéditeur.
   Rappels par e-mail	Configure des rappels par e-mail qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires d’une transaction qui n’ont pas encore signé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la Managing Transaction Reminders.
   Expiration	Spécifie la date d’expiration de la transaction ou du modèle. Une fois qu’il aura expiré, il ne sera plus disponible à la signature. Le délai d’expiration peut être spécifié soit sous la forme d’une date ultérieure (par exemple, le 18/01/2020), soit sous la forme d’un intervalle de temps (par exemple, 20 jours calendaires après la création de la transaction ou du modèle). Si un utilisateur spécifie que la transaction doit expirer après un certain nombre de jours, la date d’expiration de la transaction s’affiche pour l’utilisateur. Le fait que le format par défaut soit « basé sur la date » ou « basé sur le temps » est configuré au niveau du compte. Si vous ne souhaitez pas que cette transaction expire, cochez la case Expiration illimitée .
   Téléchargements	Le nombre maximal de fichiers par pièce jointe
   Mise en forme des champs	L’option Taille de police spécifie la taille de police qui sera utilisée pour le texte d’un champ lors de l’impression du document parent. Les options sont les suivantes : (1) une taille de police spécifique ; (2) Ajustement automatique (qui mettra le texte à l’échelle pour remplir sa zone de saisie).

   Pour tous les paramètres ci-dessus, à l’exception des rappels par e-mail, la valeur qui s’affiche initialement est automatiquement définie sur la valeur par défaut spécifiée pour le compte de l’expéditeur. Cette valeur par défaut ne peut être modifiée qu’en contactant notre équipe d’assistance.

Après avoir créé une transaction, vous pouvez commencer à y ajouter des documents. Voir Adding Documents to a Transaction.