Une transaction est l’expérience d’un utilisateur de OneSpan Sign lorsqu’il examine, accepte, signe et télécharge éventuellement des documents. L’expéditeur d’une transaction effectue généralement les procédures suivantes :
OneSpan Sign inclut automatiquement un document de consentement aux divulgations et signatures électroniques dans tous les forfaits. Tous les signataires doivent accepter les termes de cet accord avant de pouvoir accéder aux autres documents d’un package.
Pour ajouter des documents à une transaction :
Ouvrez la transaction appropriée et recherchez la section Documents .
Cliquez sur Ajouter un document.
Sélectionnez votre document et cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à l’aide de la touche Ctrl du clavier.
Vous pouvez également faire glisser le document de son emplacement vers la transaction.
Facultatif : Pour modifier l’ordre de plusieurs documents, faites glisser le guidon (points orange à gauche du nom du document) vers l’ordre de votre choix dans la liste Documents. Le numéro à côté du document indique l’ordre de signature. Le document de consentement aux divulgations électroniques et aux signatures ne peut jamais être déplacé de la position #1.
L’ordre de signature des documents est l’ordre dans lequel plusieurs documents doivent être signés par un participant. Cet ordre peut être modifié en faisant glisser et en déposant les documents vers le haut ou vers le bas (si la transaction est accessible, vous pouvez utiliser les touches fléchées haut et bas pour déplacer un document à l’emplacement souhaité). Au cours de la Signer Experience, un signataire se voit d’abord présenter le document non signé dont l’ordre de signature est le plus bas. Une fois ce document signé, le document non signé de l’ordre le plus bas suivant est présenté au signataire. Et ainsi de suite. En général, un document d’un ordre donné ne peut être consulté par un signataire qu’après que tous les documents des ordres inférieurs ont été traités.
OneSpan Sign prend en charge les types de documents suivants :
Le format de document portable d’Adobe (*.pdf) — Les PDF sur lesquels OneSpan Sign peut agir ont généralement au moins les autorisations suivantes activées : (1) Modification du document ; (2) Signature ; (3) Remplissage des champs du formulaire.
Microsoft Word (*.doc ou *. docx)
Bureau ouvert (*.odt)
Texte (*.txt)
Format de texte enrichi (*.RTF)
De plus, le pilote d’impression OneSpan Sign prend en charge tous les documents qui peuvent être imprimés à partir d’une application Windows (p. ex., Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint).
Une fois que vous avez ajouté des documents à une transaction, vous pouvez commencer à adding recipients à celle-ci.
Ajout de documents justificatifs
Vous pouvez ajouter des documents supplémentaires à votre transaction, tels que des photos, des fichiers de référence, des conditions générales ou des documents de police. Ces documents ne comporteront aucun champ de signature, mais pourraient fournir un contexte, des éclaircissements ou toute autre information supplémentaire qu’un signataire pourrait trouver utile. Par exemple, des rapports financiers, des plans d’arpentage ou même des photos.
Ces documents ne peuvent être consultés qu’après avoir été téléchargés par le signataire.
Pour activer cette fonctionnalité, contactez notre Support Team.
Pour ajouter des pièces justificatives à une transaction :
Ouvrez la transaction appropriée et recherchez la section Documents .
Cliquez sur Joindre des documents.
Sélectionnez votre document et cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à l’aide de la touche Ctrl du clavier.
OneSpan Sign prend en charge les types de documents de soutien suivants :
Le format de document portable d’Adobe (*.pdf)
Microsoft Word (*.doc ou *. docx)
Microsoft Excel (*.xlsou *. xlsx)
Bureau ouvert (*.odt)
Texte (*.txt)
Format de texte enrichi (*.RTF)