Utilisation de balises de texte dans Salesforce

La balise de texte d’une convention sélectionnée peut être utilisée pour insérer un champ OneSpan Sign à des positions particulières dans plusieurs documents pour plusieurs destinataires.

Les types de balises de texte suivants peuvent être utilisés à cette fin :

• Positioning Fields at Static Positions

• Positioning Fields via Text Anchors

• Positioning Fields via PDF Form Fields

Avant de continuer, tenez compte de ce qui suit :

• Avant de créer l’un des types de balises de texte ci-dessus, assurez-vous que chaque étiquette de destinataire comporte au moins une balise de texte de type Signature (Nom complet, Initiales, Capture ou Capture mobile). Si une étiquette de destinataire n’a pas de balises de texte, la transaction OneSpan Sign créée avec cette étiquette peut être corrompue.

• Lors de l’application d’une convention à une transaction, le connecteur OneSpan Sign Embedded Integration for Salesforce semble analyser tous les documents et rechercher toutes les balises définies dans la convention pour chacun des documents. S’il ne trouve pas de balise, un champ de dimensions nulles positionné à (0,0) peut être créé.

Lorsqu’une balise de texte insère un objet dans un document, cet objet écrase et masque ainsi tout contenu préexistant à cet endroit.

Vous pouvez utiliser les balises de texte avec la fonction de préparation automatique pour préparer automatiquement l’ensemble des transactions OneSpan Sign pour l’envoi (voir Auto-Preparing Transactions).

Positionnement des champs à des positions statiques

La procédure suivante illustre comment utiliser la balise de texte de position statique pour insérer des champs OneSpan Sign à des positions statiques (coordonnées X-Y fixes) dans plusieurs documents pour plusieurs destinataires.

Pour insérer un champ OneSpan Sign à une position statique dans plusieurs documents pour plusieurs destinataires :

1. Créez une nouvelle convention et enregistrez-la.

2. Sur la page Détails du congrès , cliquez sur Nouvelle étiquette de destinataire OneSpan Sign.

3. Donnez un nom à l’étiquette du destinataire , puis cliquez sur Enregistrer.

4. Cliquez sur Nouvelle balise de texte pour créer une balise de texte dans l’étiquette du destinataire.

5. Sur la page Nouvelle balise de texte , sélectionnez Position statique dans la liste déroulante et donnez un nom à la balise de texte.

6. Saisissez des valeurs pour le décalage supérieur et le décalage gauche de la balise de texte.

   Cette étape spécifie la position fixe du champ sur une page. L’étape suivante spécifie la page sur laquelle le champ OneSpan Sign apparaîtra.

7. Spécifiez le numéro de page sur lequel la balise de texte doit apparaître.

   Les pages sont comptées séquentiellement du premier au dernier document de la transaction.

8. Spécifiez la largeur et la hauteur du champ OneSpan Sign que vous souhaitez créer.

9. Dans la section Nom du champ OneSpan Sign , choisissez le type souhaité dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

   

10. Créez une nouvelle transaction OneSpan Sign et ajoutez votre convention à la transaction.

11. Sur la page Transaction OneSpan Sign , cliquez sur Options avancées.

12. Dans le champ Convention OneSpan Sign , sélectionnez Rechercher.

13. Choisissez la convention créée ci-dessus et ajoutez des documents à la transaction.

    

14. Ajoutez des destinataires à la transaction et attribuez à chaque destinataire une étiquette de destinataire dans la liste déroulante.

    Si, à cette étape, vous choisissez l’étiquette du destinataire créée ci-dessus, le champ créé ci-dessus apparaîtra pour ce destinataire.

15. Cliquez sur Préparer pour afficher le concepteur. Vérifier que le champ défini dans la Convention a été correctement inséré dans chaque document pour chaque destinataire concerné. Une fois que vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez fermer le Concepteur, puis cliquer sur Envoyer pour envoyer la transaction.

    

Positionnement des champs via des ancres de texte

La procédure suivante illustre comment utiliser la balise de texte d’ancrage de texte pour insérer des champs OneSpan Sign dans plusieurs documents pour plusieurs destinataires.

Les champs seront insérés aux positions des ancres de texte.

Les ancres de texte sont disponibles pour les documents Microsoft Word et les documents PDF.

Pour utiliser les ancres de texte afin d’insérer un champ OneSpan Sign dans plusieurs documents pour deux destinataires :

1. Créez une nouvelle convention et enregistrez-la.

2. Sur la page Détails du congrès , cliquez sur Nouvelle étiquette de destinataire OneSpan Sign.

3. Donnez un nom à l’étiquette du destinataire, puis cliquez sur Enregistrer. Cette étiquette de destinataire est destinée au premier destinataire.

4. Cliquez sur Nouvelle balise de texte pour créer une balise de texte dans l’étiquette du destinataire.

5. Sur la page Balise de texte , choisissez Ancre de texte dans la liste déroulante Type de champ et donnez un nom à la balise de texte.

   

6. Remplissez le champ Texte avec la chaîne exacte à rechercher dans les documents téléchargés.

   Si la chaîne de texte exacte est introuvable dans un document téléchargé, OneSpan Sign déclenchera une erreur, puis supprimera le document de la transaction.

7. Ajoutez l’index des caractères dans l’ancre de texte. Il sera utilisé pour calculer la position du champ.

8. Ajoutez l’occurrence de la chaîne de recherche. Par exemple, une valeur de 2 ignorera les deux premières occurrences du texte d’ancrage et utilisera la troisième occurrence pour calculer la position.

9. Spécifiez un décalage supérieur et un décalage gauche pour la position du champ par rapport au texte d’ancrage approprié. Chaque décalage peut être positif, négatif ou nul.

10. Spécifiez la largeur et la hauteur du champ OneSpan Sign souhaité.

11. Sous Nom du champ OneSpan Sign, choisissez Signature comme type souhaité dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

12. Répétez les étapes 2 à 11 pour le deuxième destinataire. L’image suivante illustre comment les blocs de signature résultants peuvent apparaître à la fin de cette procédure.

    

13. Créez une autre ancre de texte pour la date de signature, l’ancre de texte étant la première occurrence de DATE.

    

14. Créez une étiquette de destinataire pour le deuxième destinataire et, à l’intérieur de celle-ci, créez deux balises de texte. La première est pour la signature, en utilisant WITNESS SIGNATURE comme texte d’ancrage. La seconde correspond à la date de signature, en utilisant la deuxième occurrence de DATE.

    

15. Créez une nouvelle transaction OneSpan Sign. Vous devez donner un nom à la transaction.

16. Sur la page de transaction OneSpan Sign, cliquez sur Options avancées.

17. Dans le champ Convention OneSpan Sign , sélectionnez Rechercher.

18. Choisissez la convention créée.

19. Ajoutez des documents et des destinataires à la transaction et attribuez à chaque destinataire une étiquette de destinataire dans la liste déroulante.

    Si, à cette étape, vous choisissez une étiquette de destinataire créée ci-dessus, le champ créé ci-dessus apparaîtra pour ce destinataire.

20. Cliquez sur Préparer pour ouvrir le concepteur. Vérifiez que les blocs de signature et les dates de signature définis ci-dessus ont été correctement insérés. Vous pouvez ensuite fermer le Designer et cliquer sur Envoyer pour envoyer la transaction.

    

Positionnement des champs via les champs de formulaire PDF

La procédure suivante illustre comment utiliser la balise de texte du champ de formulaire PDF pour insérer des champs OneSpan Sign dans plusieurs documents pour plusieurs destinataires.

Les champs du formulaire PDF ont déjà des positions fixes dans le PDF approprié, et les champs OneSpan Sign seront placés dans les champs du formulaire PDF.

Pour utiliser les champs de formulaire PDF afin d’insérer un champ OneSpan Sign dans plusieurs documents pour plusieurs destinataires :

1. Vérifiez que le document PDF concerné comporte au moins un champ de formulaire PDF.

2. Créez une nouvelle convention et enregistrez-la.

3. Sur la page Détails du congrès , cliquez sur Nouvelle étiquette de destinataire OneSpan Sign.

4. Donnez un nom à l’étiquette du destinataire , puis cliquez sur Enregistrer.

5. Cliquez sur Nouvelle balise de texte pour créer une balise de texte dans l’étiquette du destinataire.

6. Sur la page Balise de texte , sélectionnez Champ de formulaire PDF dans la liste déroulante.

7. Donnez un nom à la balise de texte et remplissez le nom du champ de formulaire avec le nom du champ de formulaire PDF du PDF.

   

8. Dans le champ Nom du champ OneSpan Sign, sélectionnez le type de champ dans la liste déroulante (p. ex., signature, date de signature à remplissage automatique, champ de texte de saisie). Cliquez ensuite sur Enregistrer.

   

9. Créez une nouvelle transaction OneSpan Sign. Vous devez donner un nom à la transaction.

10. Sur la page de transaction OneSpan Sign, cliquez sur Options avancées.

11. Dans le champ Convention OneSpan Sign , sélectionnez Rechercher, puis choisissez la convention créée ci-dessus.

12. Ajoutez des documents et des destinataires à la transaction, et attribuez à chaque destinataire une étiquette de destinataire dans la liste déroulante.

    Si, à cette étape, vous choisissez une étiquette de destinataire créée ci-dessus, le champ créé ci-dessus apparaîtra pour ce destinataire.

13. Cliquez sur Préparer pour ouvrir le concepteur. Vérifiez que la signature et la date de signature définies ci-dessus ont été correctement insérées aux positions des champs de formulaire PDF préexistants. Vous pouvez ensuite fermer le Designer et cliquer sur Envoyer pour envoyer la transaction.