Travailler avec des groupes ad hoc

Les groupes ad hoc peuvent être créés et configurés de la manière suivante :

• À partir de la section recipient de la page de transaction

• Du designer

• Utilisation d’un API

Création d’un groupe ad hoc

Pour ajouter un destinataire de groupe ad hoc :

1. Cliquez sur le bouton Ajouter un destinataire dans une transaction

2. Dans la liste déroulante Type de destinataire , sélectionnez Groupe. 
   

3. Dans la liste déroulante Groupe , sélectionnez Groupe ad hoc.
   

   Si les groupes d’expéditeurs n’existent pas dans le compte, la liste déroulante Groupe sera automatiquement définie sur Groupe ad hoc lors de la sélection du type de destinataire du groupe .

4. Entrez un nom pour le groupe ad hoc. Le groupe sera automatiquement sauvegardé une fois que vous vous concentrerez hors du champ, et une ligne vide s’affichera pour permettre l’ajout du premier membre.
   

5. Des membres supplémentaires peuvent être ajoutés en cliquant sur Ajouter un membre du groupe.

Un maximum de 10 membres peut être ajouté à un groupe ad hoc.

Mise à jour d’un groupe ad hoc

Pour mettre à jour un destinataire de groupe ad hoc, vous pouvez :

• Mettez à jour le nom directement dans la liste des destinataires . La modification sera enregistrée automatiquement une fois que vous vous concentrerez hors du champ.

Vous pouvez également mettre à jour plusieurs groupes ad hoc à l’aide du menu Plus d’actions .

1. Cliquez sur les points de suspension à côté du groupe ad hoc (...), puis cliquez sur Modifier les détails.

2. Cliquez sur l’onglet Membres .

3. Cliquez sur Gérer les membres et effectuez votre mise à jour (ajouter, modifier ou supprimer un membre).
   

Lors de la mise à jour d’un signataire individuel qui est également membre d’un groupe ad hoc, les informations sur le membre du groupe seront également mises à jour, et vice versa.

Notez qu’il n’est pas possible de mettre à jour le groupe ad hoc ou le membre du groupe ad hoc lorsqu’il existe une signature acceptée. Si un membre d’un groupe ad hoc est également un destinataire individuel, lorsque l’un ou l’autre rôle a une signature acceptée, vous ne pourrez pas mettre à jour à la fois le membre et le destinataire individuel.

Du designer

Les destinataires des groupes ad hoc et leurs membres peuvent être mis à jour à l’aide de la Designer. Pour ce faire, vous devez activer le paramètre Autoriser la modification des destinataires dans la page Account Configuration .

Si ce paramètre a été activé, un bouton Modifier sera disponible, qui, lorsqu’il est sélectionné, vous permettra de modifier le groupe ad hoc et ses membres. Si ce paramètre a été désactivé, vous ne serez autorisé à afficher que les membres du groupe.

Pour mettre à jour un destinataire d’un groupe ad hoc :

1. Dans le panneau Destinataires , cliquez sur le bouton Développer (>) en regard du groupe ad hoc.

2. Cliquez sur Modifier.

3. Cliquez sur l’onglet Membres .

4. Cliquez sur Gérer les membres et effectuez vos mises à jour (ajouter, modifier ou supprimer un membre).

5. Cliquez sur Terminé lorsque toutes les modifications sont terminées.

6. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le destinataire du groupe ad hoc et ses membres.

Suppression d’un groupe ad hoc ou de l’un de ses membres

Un destinataire d’un groupe ad hoc ou l’un de ses membres peut être supprimé à l’aide d’une APIou de l’interface utilisateur de l’expéditeur.

Lors de la suppression d’un groupe ad hoc ou d’un membre d’un groupe ad hoc, notez ce qui suit :

• Lors de la suppression d’un destinataire de groupe ad hoc, ses membres associés seront également supprimés.

• Le fait de supprimer tous les membres d’un groupe ad hoc n’entraîne pas la suppression du groupe ad hoc.

• Lors de la suppression d’un destinataire individuel qui est également membre d’un groupe ad hoc, le destinataire individuel sera supprimé, mais le membre restera.

• La suppression d’un membre est considérée comme une action de mise à jour sur le groupe ad hoc.

• Vous ne pouvez pas supprimer un membre d’un groupe ad hoc s’il a une signature acceptée.

• Vous ne pouvez pas supprimer un groupe ad hoc s’il est accepté de le signer.

• Il est possible de supprimer un destinataire d’un groupe ad hoc même lorsque la fonction de compte Ad Hoc Groups est désactivée.