Délégation d’accès

Cette fonctionnalité répond à des cas d’utilisation tels que les suivants :

• Un responsable doit gérer les transactions, surveiller l’avancement des transactions et récupérer les documents terminés pour les employés qui ont envoyé des e-mails de transaction, mais qui ne sont pas disponibles pour le moment (peut-être sont-ils en vacances ou ont-ils quitté l’entreprise).

• Un groupe d’utilisateurs est responsable de la distribution des transactions. Lorsqu’un membre du groupe est absent, un autre membre doit accéder aux dossiers OneSpan Sign du membre absent pour : (1) voir si une transaction a été envoyée ou complétée ; (2) récupérer tout document complété.

Dans les situations où un compte a été verrouillé, les administrateurs et les gestionnaires peuvent désormais attribuer des délégués pour ce compte. Ceci est utile si, par exemple, un utilisateur a quitté l’entreprise.

Le reste de cette page décrit :

• Designating a Delegate

• Managing Your Role as a Delegate

• Video Tutorial: How to Delegate Signing Authority

Désignation d’un délégué

Conditions préalables

• La fonction de délégation a été activée pour votre compte. Pour ce faire, veuillez contacter notre équipe d’assistance.

Action

Pour désigner un délégué pour vous-même :

1. Cliquez sur l’icône Compte . La page Mon compte s’affiche.

2. Cliquez sur l’onglet Délégation d’accès . Si vous avez déjà des délégués, ils seront répertoriés dans cet onglet.

3. Cliquez sur Ajouter un délégué pour ouvrir un écran de recherche. Choisissez votre délégué dans la liste déroulante des expéditeurs de votre compte. Cette liste ne vous inclura pas, ni aucun de vos délégués existants.

4. Entrez une date de début et une date de fin pour la délégation (par exemple, le premier et le dernier jour de vos vacances).

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Si vous souhaitez que votre délégué reçoive des copies de toutes les notifications par e-mail relatives aux transactions futures, appuyez sur l’interrupteur à bascule Envoyer une copie de tous les e-mails aux délégués. Les copies des courriels cesseront à la fin de la période de délégation.

La procédure ci-dessus décrit comment désigner un délégué à partir de la page Mon compte . À l’aide d’un autre flux de travail, vous pouvez également désigner un délégué à partir de l' Senders et Users pages. Pour ce faire, cliquez sur les points de suspension (...) à droite du nom de l’utilisateur, puis sélectionnez Attribuer des délégués.

Gérer votre rôle en tant que délégué

Conditions préalables

• La fonction de délégation a été activée pour votre compte.

• Vous avez été désigné comme délégué de quelqu’un.

Action

Pour gérer votre rôle en tant que délégué :

1. Dans le menu supérieur, cliquez sur l’icône Gérer la délégation ( . La boîte de dialogue Gérer la délégation s’affiche.

2. Dans l’espace Déléguant actuellement pour : , l’un des éléments suivants apparaît :

   • Si vous agissez actuellement en tant que délégué pour un expéditeur, le nom et l’adresse e-mail de ce délégant s’affichent.

   • Si plusieurs expéditeurs vous ont désigné comme leur délégué, ils apparaissent tous dans une liste.

   • Si vous n’agissez pas actuellement en tant que délégué, l’expression Aucun expéditeur s’affiche.

3. Pour accepter votre rôle de délégué pour un expéditeur, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur Commencer à gérer.

   Le bouton Démarrer la gestion n’est visible que si vous n’agissez pas actuellement en tant que délégué pour un autre expéditeur.

4. Si vous ne souhaitez plus agir en tant que délégué pour un expéditeur, cliquez sur Arrêter la gestion.

   Le bouton Arrêter la gestion n’est visible que si vous agissez actuellement en tant que délégué pour un autre expéditeur.

5. Si vous souhaitez cesser d’agir en tant que délégué pour un expéditeur et commencer à agir en tant que délégué pour un autre expéditeur, sélectionnez le nouvel expéditeur dans la liste ci-dessus, puis cliquez sur Commencer à gérer.

Tutoriel vidéo : Comment déléguer le pouvoir de signature