Préparation d’une transaction

Cette section décrit les aspects suivants de la page Préparation de la transaction :

• Options at the Top

• Designer

• Recipients

• Accept Only

• Fields

• Documents

• Video Tutorial

Si une transaction est accessiblelecteur d’écran , la page Préparer la transaction sera en lecture seule. C’est-à-dire que personne ne peut : (1) ajouter, modifier ou supprimer des signatures ou des champs ; (2) spécifier les documents comme étant Accepter uniquement ; (3) appliquer des mises en page aux documents.

Options en haut

Cliquez sur NOUVELLE TRANSACTION pour commencer à préparer une transaction avec les paramètres et les documents nécessaires. Les options suivantes sont disponibles en regard du nom de la transaction en haut de la page Préparer la transaction :

• Enregistrer la mise en page : ouvre la boîte de dialogue Enregistrer la mise en page du document actuel . Cela vous permet d’enregistrer la mise en page actuelle du document pour une réutilisation ultérieure. Plusieurs mises en page peuvent être enregistrées pour chaque document.

• Appliquer la mise en page : ouvre la boîte de dialogue Appliquer la mise en page . Cela vous permet d’appliquer une mise en page existante au document actuel.

• Envoyer pour signer : envoie la transaction à tous ses destinataires afin qu’ils puissent commencer l’expérience du signataire. Ce bouton est désactivé s’il n’existe aucun champ de signature sur le document.

Concepteur

La section Designer de la page Préparer la transaction affiche un aperçu des documents d’une transaction et vous permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer des champs de signature dans chaque document.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette section de la page Préparation de la transaction , reportez-vous à la Designer. Pour plus d’informations sur l’utilisation des champs de signature, reportez-vous à la Adding Fields.

Pour ajouter un champ de signature à un document, cliquez sur le nom du destinataire pour lequel vous souhaitez ajouter le champ.

Destinataires

La section Recipients de la page Préparer la transaction vous permet de : (1) afficher les destinataires existants dans la transaction ou le modèle en cours ; (2) ajouter de nouveaux destinataires ; (3) Sélectionnez un destinataire pour lequel vous souhaitez ajouter des champs de signature.

Pour ajouter un destinataire à la transaction, cliquez sur le signe + à côté de DESTINATAIRES. La boîte de dialogue Ajouter un destinataire s’ouvre, qui comporte quatre onglets : Général, Authentification, Avancé et Pièces jointes.

Accepter uniquement

L’option Accepter uniquement vous permet de spécifier les destinataires qui seront invités à « accepter » ce document lors de la Signer Experience. Le marquage d’un destinataire comme Accepté uniquement sur un document supprime du document tous les champs de signature associés à ce destinataire.

Champs

La section Fields de la page Préparer l’opération affiche la liste des champs qui peuvent être ajoutés à un document. Les champs les plus couramment utilisés sont toujours visibles, tandis que les autres sont masqués dans une liste réductible. Pour afficher les champs masqués, cliquez sur Afficher. Pour les masquer à nouveau, cliquez sur Réduire.

Documents

La section Documents de la page Préparer la transaction vous permet de : (1) afficher les documents de la transaction ou du modèle en cours ; (2) ajouter de nouveaux documents ; (3) Sélectionnez un document pour l’ajout de champs de signature. Pour afficher vos documents sous forme de vignettes, cliquez sur l’icône Mode grille . Pour les afficher sous forme de liste, cliquez sur l’icône Vue en liste .

La sélection d’un document l’active et le met en surbrillance dans la liste. Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul document à la fois. Une fois votre document sélectionné, cliquez sur Modifier pour modifier le nom du document ou cliquez sur Supprimer pour supprimer le document de la transaction.

Pour ajouter un document à la transaction en cours, cliquez sur le signe + à côté de DOCUMENTS. Cela ouvre le navigateur de fichiers de votre système d’exploitation. Utilisez ce navigateur pour sélectionner le document que vous souhaitez ajouter.

Contraintes de taille de fichier

• La taille maximale d’un document est de 16 Mo. Les documents plus petits offrent de meilleures performances : nous recommandons moins de 5 Mo par document.

• Si votre organisation utilise des connecteurs Salesforce ou Microsoft SharePoint, la taille maximale du fichier est de 5 Mo par document.

• Si votre organisation utilise des connecteurs Salesforce, le nombre maximal de documents pouvant être ajoutés à une transaction est de dix (10).

• Si vous activez email delivery lors de la configuration d’un destinataire, les pièces jointes de plus de 5 Mo ne sont pas prises en charge.

Contraintes de nom de fichier

• Les noms de fichiers de document ne doivent pas contenir les caractères suivants séparés par des virgules : *, /, \, :, <, >, |, ?, ".

• Le nom d’un document ne peut pas contenir la chaîne esigned.

Contraintes générales des fichiers

• Nous vous recommandons de ne pas utiliser de documents PDF qui utilisent l’architecture des formulaires XML . Pour plus d’informations, reportez-vous à la XFA Support.

• Ne téléchargez pas de documents protégés par un mot de passe ou corrompus. Ceux-ci généreront une erreur.

• OneSpan vous recommande fortement de numériser un fichier PDF à la recherche d’erreurs de syntaxe (par exemple, à l’aide de l’outil de contrôle en amont d’Adobe) et de résoudre toute erreur avant d’ajouter le document à une transaction.

• Les fichiers PDF dont l’indicateur NeedAppearances est défini sur true ne sont actuellement pas pris en charge.

Tutoriel vidéo